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heoilikj
2026-08-27 21:52 发布淘说说
00:05:06 英伟达(NVDA)00:06:45 美光(MU)00:07:48 博通(AVGO)00:09:56 赛富时(CRM)00:11:28 Alphabet (GOOGL)00:13:34 特斯拉 (TSLA)00:14:34 苹果(AAPL)00:16:17 微软(MSFT)00:17:57 Palantir(PLTR)00:18:59 期权市场流向00:19:14 内部人交易：阿里巴巴(BABA)
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SemiconPlay
2026-08-27 18:15 发布淘说说
$NVDA 如果仔细听这次的财报电话会，就能找到关于 800VDC 引入时点的提示。作为 EVP 兼 CFO 的 Colette Kress 在发言中提到，“事实上，你已经不能单纯采购技术并搭建这些基础设施了。你必须去锁定 LPS，而它通常需要 2、3 年时间。此外还需要协调建设、电力、冷却以及所有必要人力所需的其他供应链。”这意味着虽然真正开启 800VDC 时代的 Rubin Ultra 正式出货是在 2027 年，但要运转 Rubin Ultra 所需的周边设备和基础设施设置必须在那之前更快完成。我理解为，800VDC 受益企业的营收/积压订单可能在 Rubin Ultra 发布前就开始上升。如果想提前布局 800VDC 机架主题，下面这些公司必须进入关注名单。其中也夹杂着很多尚未用业绩证明自己的投机性标的，所以选股很重要。其中我个人最喜欢的股票是 $FLEX，它计划分拆 AIDC
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股海VS泛舟
2026-08-27 16:08 发布主帖
超预期，放量反弹，底部确定！
【摘要】昨日收评重点提及的英伟达业绩今日凌晨终于落地。 统揽英伟达财报数据，可以用7个字概括：数据全面超预期。 1. 2027财年第二财季营收962亿美元，同比增长106%，市场预估为923.8亿美元；第二财季调整后每股收益为2.22美元，同比增长120%。 2. 英伟达预计第三财
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乔美美炒股
2026-08-27 08:39 跟帖回复
今天凌晨（美股收盘后），英伟达发布最新财报，数据全面超预期。1. 2027财年第二财季营收962亿美元，同比增长106%，市场预估为923.8亿美元；第二财季调整后每股收益为2.22美元，同比增长12
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乔美美炒股
《AI算力重锤落地！英伟达强劲业绩展望提振纳指期货高开》
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主业做T副业打板
2026-08-27 08:24 跟帖回复
英伟达靴子落地，大超预期值得注意的是，英伟达业绩公布时，按过去一年惯例股价反而向下砸出3个多点，但电话会议里宣布了28年的业绩预期后，股价开始转升，最终大涨4个点。据说这是第一次发表来年预期。今天凌晨
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主业做T副业打板
《0827盘前消息最全面汇总》
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宁静号
2026-08-27 07:04 发布淘说说
$NVDA 表示需求远大于70%。只是他们的产能只能使其实现70%的收入增长，这很荒谬。 [pt]Jonah Lupton： 我们知道……如果 $NVDA 已经指引2028财年70%，这意味着他们至少有80%的可见度，甚至可能90%或更高，具体取决于瓶颈、限制和数据中心建设/延迟。[/pt]
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宁静号
2026-08-27 07:04 发布淘说说
是的，我真的对那些预测感到震惊，这就像是约1030亿美元的营收超出市场一致预期，哈哈。$NVDA 简直就是在印钱，天哪。[pt]爹地： 我看到你把“什么鬼”删掉了，该死[/pt]
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宁静号
2026-08-27 07:04 发布淘说说
我对DDR3/DDR2的影响太兴奋了，以至于没去看$NVDA财报，也没睡觉。[pt]TJP： 请不要再有瓶颈，不要再 brrrrr[/pt]
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宁静号
2026-08-27 05:17 发布淘说说
$NVDA：“我们预计2028财年营收将增长约70%。这是一个供应受限的展望”仅这一句话可能就比刚刚的业绩超预期更重要？预期从+43.9%上调至70%，疯狂的超预期上调。“云行业积压订单现在超过2万亿美元，前五大超大规模厂商2026年的资本支出预计达到近8000亿美元，2027年达到1.3万亿美元”2027年1.3万亿美元。（MS 6月时约为1.2万亿美元，所以这是上调后的预测修正）是的，供应链中高贝塔部分的增长会喜欢这个。[pt]Serenity：$NVDA 业绩要点速览：营收：962.2亿美元 对比 约921.7亿美元（超预期）调整后每股收益：2.22美元 对比 2.09-2.10美元（超预期）数据中心：890.0亿美元 对比 约863.0亿美元（超预期）调整后毛利率：75% 对比 75%超大规模厂商营收：从上季度的430.5亿美元增至487.1亿美元（定制ASIC增长其实并没有阻止这
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宁静号
2026-08-27 05:15 发布淘说说
$NVDA：“我们预计2028财年营收将增长约70%。这是一个供应受限的展望”什么鬼？这难道不是比之前共识高出约1100亿到1300亿美元吗。仅这一句话可能就比刚刚整个财报超预期还重要？“云行业积压订单现已超过2万亿美元，前五大超大规模厂商的资本开支预计在2026年达到近8000亿美元，2027年达到1.3万亿美元”2027年1.3万亿美元。（摩根士丹利6月时约为1.2万亿美元，所以这是上调的预测修订）是的，供应链中高贝塔部分的增长会喜欢这个。[pt]Serenity：$NVDA 财报摘要：营收：962.2亿美元，预期约921.7亿美元（超预期）调整后每股收益：2.22美元，预期2.09-2.10美元（超预期）数据中心：890.0亿美元，预期约863.0亿美元（超预期）调整后毛利率：75%，预期75%超大规模厂商营收：487.1亿美元，上季度430.5亿美元（定制ASIC增长实际上并未阻止
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SemiconPlay
2026-08-27 05:09 发布淘说说
$NVDA 首席执行官黄仁勋表示，AI 已经达到一个“拐点”。
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宁静号
2026-08-27 04:58 发布淘说说
$NVDA 财报 TLDR：营收：$96.22B vs. ~$92.17B（超预期）调整后每股收益：$2.22 vs. $2.09-$2.10（超预期）数据中心：$89.0B vs. ~$86.3B（超预期）调整后毛利率：75% vs. 75%超大规模厂商收入：从上季度的 $43.05B 增至 $48.71B（定制 ASIC 的增长其实并未阻止这项收入加速）指引方面：营收：$108B vs. ~$104.2B调整后毛利率：74% vs. 75%（差不多是唯一的软肋）过去 4 个季度的营收爬坡确实夸张。-＞ $68.1B-＞ $81.6B-＞ $96.2B（我们在这里）-＞ 下季度指引：$108B，即便假设中国数据中心算力收入为零。值得注意的有趣之处是，英伟达表示其承诺采购金额从上季度的 $119B 跃升至 $279B，主要与（未来几年的）存储采购有关.. 所以存储继续火热。TLDR：AI
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宁静号
2026-08-27 04:28 发布淘说说
我知道现在所有人都在盯着 $NVDA 财报……但你知道 Landmark 刚和美国客户签了一份为期 4 年的连续波（CW）协议，以确保“充足供应”吗？所以现在的局面是：- $LITE（产能已售罄）- $COHR（产能已售罄）- Landmark（产能已被锁定）- $AAOI（有收发器产能）- $MTSI（尚未上线）- $SMTC（产能有限）我记得今年早些时候说过，连续波激光器将是光学领域的下一次变革，并且会被英伟达严重卡脖子？看着这一切展开很有意思，各玩家已经在签至 2030 年的长期协议（意味着其他玩家可获得的供应会更少）。对 $SIVE / 稳懋（Win Semi）的影响非常重大，因为它们是少数仍有产能的连续波激光器商业供应商之一（+ CPO 级激光器）。看看他们执行得如何。
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搬砖人生
2026-08-27 01:24 发布主帖
NVDA作为股市重要指引点，核心关注四点
【摘要】午盘点评：临近NVDA财报发布时间已开始倒计时，这是决定股市短线方向重要指引，同时也进一步验证AI产业价值、收益回报核心数据。在此之前，股市基本维持着弱势震荡，整体振幅有限，基本延续昨日十字星状态！当然盘后财报数据，更多的是周四行情开始，因此投资者可以重点关注财报内容以下几方面，
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天才交易员路飞
2026-08-27 01:19 发布淘说说
【英伟达业绩前瞻】摩根大通——英伟达（NVDA.US）——2027财年二季度（截至7月季度）前瞻：GB300放量叠加Vera Rubin如期推进，大概率再次超预期并上修指引；对华H200出货或成指引上行变量摩根大通维持英伟达“增持”评级及280美元目标价，核心逻辑围绕短期业绩与指引的确定性、AI算力竞争的长期应对、中国业务重启的增量期权、Rubin平台内存规格调整的影响展开，认为当前估值已具备吸引力，盈利持续扩张将驱动股价上行：1. 二季度业绩有望超预期，GB300放量成核心支撑基于供应链调研，二季度GB300机柜出货量环比增长约15%至1.7-1.8万台（同时GB200处于尾期出货阶段），带动整体计算业务强劲增长；网络业务在一季度超预期后，二季度环比增速预计与计算业务持平，达15%左右；边缘业务环比增长5%-8%（对应同比增长约20%，较一季度的29%有所放缓）。综合来看，二季度总营收预
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宁静号
2026-08-25 01:10 发布淘说说
不完全是，我认为$AAOI表示他们避开长期协议，是为了不要让太多产能绑定给单一客户而不得不拒绝其他客户。如果他们签署了带预付款的长期协议，那么在这种情况下，可能就不需要如此大规模的ATM增发。不过这个决定有点令人意外，考虑到$NVDA的长期协议对$LITE/$COHR来说结果非常好。不过我认为随着时间推移，AOI会因当前激光器/收发器短缺而获得更多定价权。[pt]siflower： 他们提到了长期协议的讨论。这么快再次进行ATM增发，是否意味着长期协议并没有那么重要？[/pt]
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牛魔王22
2026-08-24 23:55 跟帖回复
NVDA GROQ 3 LPX 已进入全面生产阶段。这个真的吗？
东北玄
：
就还是之前聊得那样，反弹-震荡-主升。
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东北玄
《心若在，梦就在》
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宁静号
2026-08-24 23:23 发布淘说说
$NVDA，在其 200 亿美元交易之后……宣布 Groq3 LPX 现已全面投产。$NBIS 是首家通过 Nebius token factory 采用的。- 在 Artificial Analysis 基准测试中，运行 Gemma 4 31B 时达到 3,400 tok/s，上下文长度 100k token- 响应速度比最接近的替代方案快 4 倍引起我注意的是……此前英伟达向 Nebius 投资 20 亿美元之后的一份新闻稿。新闻稿称，将支持他们“早期采用英伟达最新一代”架构。看来我们在这里看到了那种特殊待遇。
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美港智讯
2026-08-24 16:04 发布主帖
《投行风云》里的散户逼空局，在现实美股中到底是怎么跑通的？
【摘要】最近在看 HBO 的《投行风云》，里面有一段散户在Reddit论坛上抱团逼空，最终打爆华尔街对冲基金空头的剧情。 ［图片］ 很多朋友看剧时觉得这只是影视化的夸张叙事。但经历过 2021 年 GameStop（GME）那场逼空大战老玩家都知道，这种情况在现实市场中不仅真实存在，而且
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宁静号
2026-08-23 07:01 发布淘说说
我预期 Rosenblatt 分析师会问 Marvel（漫威）关于其蜘蛛侠票房收入与网络增长的情况。[pt]panacea： 你对下周 NVDA MRVL SIVE 财报有什么预期？[/pt]
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