06:01:59【英伟达强劲业绩展望提振纳指期货高开近1% 存储、光通信等板块盘后普涨】财联社8月27日电，受英伟达强劲的业绩展望提振，周四亚太早盘，纳斯达克100指数期货涨0.94%。英伟达盘后股价现涨超4%，同时带动了存储、光通信、AI云服务等板块。

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英伟达正式公布Vera Rubin架构实测性能，针对AI智能体专属负载优化。经DeepSeek V4 Pro模型测试，其相较上代GB300平台，最高实现30倍每兆瓦AI数据量提升，Token成本降幅达35倍。该异构计算平台整合多款芯片，分工优化智能体调度、长上下文推理与低延迟生成。同时SpaceXAI宣布落地该架构，将适配太空轨道计算，标志AI基础设施正式迈入Agent竞争新阶段。


世运电路（ 603920 ）

Rubin针对Agent智能体、长上下文推理深度优化，LPU算力卡必须用VPD埋嵌垂直供电PCB，世运是内资唯一英伟达认证厂商，全球仅对标日本旗胜。单机架PCB价值相比GB300大幅提升，VPD卡板溢价显著；不受78层正交机柜背板延期拖累，算力卡需求刚性。

6月3日，黑科技“全球唯一芯片埋嵌中试线”亮相，配合英伟达Rubin+特斯拉 Dojo双AI平台量产。单品溢价3-5倍！



普通英伟达服务器PCB已经批量供货；Rubin专用VPD埋嵌板当前小批量试产，2026年底‑2027大规模交付；世运同时批量供货英伟达Dojo超算PCB，Rubin平台全面升级LPU算力卡，强制采用VPD垂直供电埋嵌PCB方案，世运电路是内资唯一通过英伟达认证、可量产VPD埋嵌板的厂商，全球仅它+日本旗胜两家具备供货能力，中试线全球唯一。不受78层机柜背板延期影响，算力卡VPD板需求刚性。

SpaceX太空算力，Starmind卫星载荷搭载Rubin架构，硬件逻辑同源需要高速PCB。

Rubin+Dojo双主线共振；泰国海外基地规避关税，适配英伟达北美订单交付，直接受益单机架PCB价值量暴涨。



另外，马斯克砸8000亿建全球最大芯片厂及特斯拉Optimus人形机器人 量产在即，核心供应商之一就是世运电路，想想都可怕！




难怪！股东新豪国际在6月初股价在55-60元之间，13亿多减持公告，提前终止未实施任何减持；7月底控股股东趁股价回调到30多块钱，匆匆增持回购2亿多！


瑞丰高材+觅拓新材（收购）

CSR 成卡脖子环节：海外垄断 90% 份额，国内无替代高端 CSR 增韧剂技术壁垒极高，需精准控制粒子尺寸、核壳比例等 10 余个核心参数，全球市场长期被日本钟渊化学（市占 90%+）、美国陶氏、法国阿科玛垄断进口产品单价高达 4-8 万元 / 吨，且交货周期拉长、价格持续上行，国内覆铜板厂商 “卡脖子” 困境凸显，国产替代迫在眉睫。

A股涉足 PCB 材料的企业众多，但能实现 CSR 量产并通过头部客户验证的，仅瑞丰高材一家，稀缺性拉满。


Rubin平台全部采用M9碳氢覆铜板，CSR核壳增韧剂是M9板材刚需，解决碳氢树脂脆性缺陷，Rubin面向Agent负载算力爆发，直接拉动M9基材需求增长。

添加量是传统增韧剂的3-8倍，单价是普通产品的3-5倍；M10需求更强、添加量更高。

觅拓新材：M9/M10双重/重磅预期差


1）觅拓产品：碳氢/环氧树脂（覆铜板基体树脂）
CCL板材主体骨架树脂，覆铜板必须的基体原料；卖给覆铜板厂（生益、南亚等），用来做板材本体，属于液态树脂合成。赛道：算力高频覆铜板树脂。

2）最大增量：拿到M9/M10基体树脂产能,觅拓掌握碳氢、PPO、双马低介电树脂，正是M9、英伟达M10新一代覆铜板主体基材，补齐瑞丰短板，从单一助剂升级为【CSR环氧树脂+基体树脂】完整材料方案商。

3）两大强协同：

①原料：瑞丰自产环氧氯丙烷供给觅拓做环氧树脂，原料成本优势拉开。

②客户：二者下游均为覆铜板大厂，渠道共享、联合送样，【CSR环氧树脂+基体树脂】加速并更大增量M9/M10供货。

收购觅拓新材补齐M9/M10低介电基体树脂，从单一增韧剂升级完整树脂方案商；原料自给，成本优势突出，卡位下一代M10迭代。供货路径：瑞丰→覆铜板厂→PCB厂→Rubin。

SpaceX太空算力，太空载荷对低损耗、高可靠高频树脂同样有需求。

另外，黑磷（二维材料，远期期权 / 第四曲线），再造10个瑞丰！


英伟达Rubin核心材料增量、增价

世运电路：Rubin专用LPU算力卡VPD埋嵌板核心增量、增价；

瑞丰高材：提供M9/M10刚需增韧剂；

觅拓新材：做覆铜板本体树脂（板材骨架原料）；

肯特股份 、沃特股份 ：做PTFE功能薄膜（覆铜板改性添加剂）。

对比肯特股份大涨特涨，世运电路、瑞丰高材还在低位！

（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机售出。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）

$世运电路(sh603920)$
$瑞丰高材(sz300243)$
$肯特股份(sz301591)$
$同宇新材(sz301630)$
$福达合金(sh603045)$