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LIWEITWCapit
2026-09-29 12:47 发布淘说说
好問題！ 我來研究一下正式回你🫡謝謝提問！
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LIWEITWCapit
2026-09-28 14:19 发布淘说说
当中国台湾省和韩国都在警告你，先进封装是一个关键瓶颈时，是时候该听进去了。$INTC $TSM $ASX $AMKR
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LIWEITWCapit
2026-09-28 12:17 发布淘说说
💯
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LIWEITWCapit
2026-09-27 15:31 发布淘说说
呼应传奇的——Liwei与刚刚在Substack上发布了一份关于$ASX的深度研究。
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LIWEITWCapit
2026-09-24 20:54 发布淘说说
不 🤣 $ASX 完全属于另一个层次。由于整个上下游供应链都集中在中国台湾省，ASE（日月光）的物流成本、周转时间和整体运营效率都无可匹敌。
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LIWEITWCapit
2026-09-18 20:48 发布淘说说
$INTC：如果有人感兴趣，美国市场上市的可能的 EMIB-T 名字：$AMKR $KLIC $UMC，以及维也纳交易所的 $ATS.VI。大家是否意识到这条供应链仍然有多依赖中国台湾省？大部分零部件和工艺工作仍在中国台湾省——而不是美国本地供应商。这才是值得追问的部分。 重点： 我在他的帖子里找这张图。谢谢你先生！
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LIWEITWCapit
2026-09-18 20:45 发布淘说说
$INTC：如果有人感兴趣，可能在美国市场上市的 EMIB-T 相关名字有：$AMKR $KLIC $UMC，以及维也纳交易所的 $ATS.VI。人们是否意识到这条供应链仍然有多依赖中国台湾省？大部分零件和制程工作都位于中国台湾省——而不是美国本土供应商。这才是值得追问的部分。
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ParadisLabs
2026-09-18 18:40 发布淘说说
AMD、台积电与OSAT渠道调研：1. AMD的AI GPU产量（MI455/MI450）预计在2027年仍将100%落在台积电的CoWoS上。据MS近期预测，这两款SKU明年的产量预估中值为60万颗。2. 尽管日月光（ASE）和安靠（Amkor）仍在OSAT产能上领先，但据传其产能爬坡进度慢于预期。这意味着台积电可能需要为AMD的Venice CPU生产提供CoWoS-L晶圆支持，而这将进一步挤占MI455/MI450生产的内部产能。据MS估算，这相当于台积电要为Venice生产支持约8万片CoWoS-L。$AMD $TSM $AMKR $ASX
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LIWEITWCapit
2026-09-15 17:13 发布淘说说
非$TSM的先进封装产能到2028年底可能达到每月11万片CoWoS等效晶圆——其中仅$INTC的EMIB-T一项就估计达4万-4.5万片。替代产能正从$ASX、$AMKR和$INTC中涌现。TrendForce估计$TSM自身的CoWoS产能可能从2026年底的约13万片/月，到2028年底翻倍至约26万片。这块蛋糕正变得大得多——而且更多参与者正在分到一块。$ASX, $INTC , $AMKRTrendForce
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宁静号
2026-08-29 23:22 发布淘说说
$AMKR 现有的传统封装产能未充分利用（比如在菲律宾），所以如果那个 20%+ 的缺口是真的很可能会以更高的价格填满这部分产能，所以对近期收入来说就是 brrr。我仍认为主要爬坡在 2028 年初于亚利桑那州，一旦他们的 $TSM + $NVDA 业务起量。
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宁静号
2026-08-11 00:06 发布淘说说
你有没有考虑过关注巴伦周刊的尽职调查？你总可以问问你当地的非营利机构传播协调员对 $AMKR 的看法，以及最近的 $NVDA / $TSM 合同如何影响未来估值。也许一个专攻欧洲艺术史的人比前先进封装总监更有用？
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宁静号
2026-07-29 06:25 发布淘说说
我个人认为这是极端的短期去杠杆化，导致很多个股被过度抛售。- $BE 到 $TER 公布了爆炸性的业绩，Bloom 报告了 166% 的同比营收增长 + 不断扩大的利润率 + 上调了 2026 年指引... Teradyne 报告了 104% 的同比营收增长，每股收益增长超过 300%。你们中国领先的光学玩家公布了惊人的初步收益 + 对西方光子学板块有极强的指引意义。我认为财报季往往会提醒市场 AI 加速发展仍在继续。我预计 $LITE、$SNDK / SK 海力士，以及行业龙头的财报将延续这一趋势。但确实感觉市场更多地是在奖励现有的加速增长，而不是像对 $AMKR 那样，根据近期修正去奖励一年后的未来增长。但长话短说，对于我正在追踪的主题来说，情况看起来非常积极。- 然后是 $GOOGL 将资本支出提高到 1950 亿至 2050 亿美元，这通常是从超大规模云厂商发出的最强 AI 需求信
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munic
2026-07-24 16:21 发布主帖
实盘-433落地前夕
【摘要】情绪周期：光周期的中分歧。整体中分歧。收盘中阴。投机端：中分歧趋势端：中分歧红利端：强分歧近期情绪：-2.86 前值-1.89资金接力：下。流动性：19444-2650y 罕见的近期的极致地量水平，资金完全不敢动。指数层面：各大指数准备伸出第二支脚走回踩。锚定还是上次gjd造出的
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