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宁静号
2026-08-31 13:35 发布淘说说
$TSM 先进封装副总裁：“晶圆厂可以扩展光引擎规模，但大规模部署的真正瓶颈在其他地方……包括激光器、光纤、光纤连接器和测试”（UDN）只是一些选股思路：激光器：$LITE、$SIVE、$COHR、LandMark (3081)、LuxNet、住友、古河光纤 / FAU：Foci、Browave、$GLW、住友光纤 / CPO 连接器：BizLink、$GLW 、藤仓、Nextronics、COXOCCPO 测试：MPI (6223)、爱德万、$FORM、Msscorps、$KEYS、致茂（披露：对上述主题有敞口，台积电未点名具体个股）还有其他我喜欢的，比如 ShunSin，现在明确有台积电 COUPE 敞口，但可能应归入封装/集成等其他类别。例如：“富士康子公司讯芯证实与台积电 COUPE 合作”我认为与上半年相比没有太多新内容，除了一些持续的消息（例如根据上周的一份报告，FAU 在 2
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天才交易员路飞
2026-08-17 01:34 发布淘说说
JPM在Palo Alto搞了个硬件论坛，其中AAOI和LITE的CEO访谈可能是今晚表现出色的原因：AAOI（CEO兼首席战略官 Stefan Murry 博士）1. CPO 时间节奏不变，NPO 项目对接活跃度提升。CPO 大规模落地预计 2028 年上半年，小规模试点部署或在 2027 年末。NPO 项目对接热度高于往年。CPO/NPO 领域核心优势：自研大功率、非线性激光器；激光器直接销售营收规模不大，但毛利率很高；ELS 可插拔模块营收规模大，但毛利率偏低。2. 数据中心收入增长、客户多元化，受产能约束限制。数据中心业务短期增长来自旺盛的 800G 需求，叠加一家大型超算客户的 400G 订单，增长延续至四季度及以后。另一家大型超算客户 800G 也在放量，增速取决于产能扩张。至少到 2027 年年中，产能是硬约束，包括新工厂建设、无扰动扩产。在新增产能释放之前，客户集中的问题难
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宁静号
2026-07-30 14:52 发布淘说说
以下是 $FORM 财报电话会中关于 CPO 的一些有趣要点：他们将系统收入近乎翻倍归因于：“共封装光学（CPO）的加速增长。”2026 年第一季度：“我们现在预计 2026 年 CPO 收入将处于 1000 万至 2000 万美元区间的高端。”2026 年第二季度（当前）：“预计到第三季度末将超过该区间，全年将显著超出 2000 万美元的水平。”管理层表示：“我们在这个 [CPO] 业务中看到了一些显著的加速势头。”问：CPO 的采用前景，我们是否可能预期时间表会稍微加速？答：“我想说的是，短期内确实存在加速。”但管理层表示时间表上没有显著提前。他们提到生产基础设施（不仅仅是研发）用于：- 计划在今年晚些时候扩大 CPO 芯片的量产，以及针对横向和纵向扩展交换机的测试导入。- 看起来 CPO 部分流经 $TSM COUPE [可能映射到 $NVDA 的 CPO 产品]——“CPO 部分确
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逐浪123
2026-05-13 07:18 发布主帖
【A哥复盘】5.12周二｜3.24万亿缩量分歧！超4000股飘绿，光通信/电网双
【摘要】📊 一、今日大盘全景（5月12日收盘）上证：4214.49（-0.25%）成交1.35万亿深成：15824.92（-0.47%）成交1.48万亿创业板：3934.88（+0.15%）成交0.41万亿💰 两市合计：3.24万亿！较上日缩量2962亿！连续5日站稳3万亿，但交投热
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99少帅
2026-01-05 07:51 跟帖回复
非常通俗的写了CPO产业趋势，给不懂底层逻辑的看明白全球数据中心目前正面临一个核心矛盾：芯片计算能力增长很快，但数据传输能力却遇上了物理瓶颈。随着AI模型越来越大（迈向万亿参数），传统的铜缆传输在能耗
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99少帅
《2026年1月4号复盘：蓄势待发》
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舒舒的粉
2025-09-22 07:33 跟帖回复
权志龙作为BIGBANG队长及核心创作人，奠定了其在韩国乐坛的顶级地位：创作与奖项：他创作超过130首热门歌曲，如《Crayon》《Heartbreaker》，并凭借专辑《COUP D‘ETAT》
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舒舒的粉
《心理心法续》
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小崽鸭蛋
2025-01-23 09:00 跟帖回复
08:57:45【郭明錤：AMD或成为首个采用台积电先进封装技术COUPE客户】财联社1月23日电，郭明錤发布报告指出，最新的供应链调查显示，台积电的先进封装技术COUPE（紧凑型通用光子引擎）开发与
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小崽鸭蛋
《加油兄弟》
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Shixuan0078
2024-12-25 19:13 跟帖回复
1、2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备，耦合设备已批量发货，晶圆测试设备已完成FAT并有望继续保持增长。2024年8月1日至2024年12月13日止，目标
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Shixuan0078
《静水深流--从逻辑的起点寻找穿越牛熊的周期投资精品！》
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