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qinbafrank
2026-08-27 23:49 发布淘说说
今晚最强板块还是安全SaaS，催化剂是CRWD与OktaO今天都交出超预期的二季度成绩单，叠加此前FTNT上调全年指引后的强势表现，市场对AI网络安全这一细分赛道的关注度正在快速升温。1、CrowdStrike：净新增ARR创纪录，AI检测业务环比近三倍CRWDQ2营收14.7亿美元（+26%），调整后每股收益0.31美元，均超出预期；季度净新增ARR（年化经常性收入） 3.33亿美元（+51%），创公司历史新高；管理层同步上调全年指引。2、OktaRPO扩至486亿美元，年内二度上调全年指引身份安全龙头OKTAQ2营收8.05亿美元（+11%）、调整后EPS 1.05美元，均超市场预期；剩余履约义务（RPO）达48.6亿美元，同比增长17%，反映长期订阅合同的韧性，预计全年营收目标区间为32.16亿-32.26亿美元（本财年第二次上调）。还是年初就一直聊到的逻辑，AI时代安全的需求是越来
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