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SemiconPlay
2026-09-23 08:37 发布淘说说
Aschenbrenner没买，所以是踏实的汤饭 ㅋㅋ
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SemiconPlay
2026-09-23 08:32 发布淘说说
妻子持仓组合排名第一的标的 🧔🏻♀️
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SemiconPlay
2026-08-27 18:15 发布淘说说
$NVDA 如果仔细听这次的财报电话会，就能找到关于 800VDC 引入时点的提示。作为 EVP 兼 CFO 的 Colette Kress 在发言中提到，“事实上，你已经不能单纯采购技术并搭建这些基础设施了。你必须去锁定 LPS，而它通常需要 2、3 年时间。此外还需要协调建设、电力、冷却以及所有必要人力所需的其他供应链。”这意味着虽然真正开启 800VDC 时代的 Rubin Ultra 正式出货是在 2027 年，但要运转 Rubin Ultra 所需的周边设备和基础设施设置必须在那之前更快完成。我理解为，800VDC 受益企业的营收/积压订单可能在 Rubin Ultra 发布前就开始上升。如果想提前布局 800VDC 机架主题，下面这些公司必须进入关注名单。其中也夹杂着很多尚未用业绩证明自己的投机性标的，所以选股很重要。其中我个人最喜欢的股票是 $FLEX，它计划分拆 AIDC
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SemiconPlay
2026-08-03 10:53 发布淘说说
哈哈，我押注英伟达的电源架构
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东北玄
2025年度人气原创作者
2026-05-26 23:29 跟帖回复
挺多的，如ADI、ON、FLEX、MPWR等等。
有机小小群
：
玄师 玄师 美G电源股哪些可以参考 映射 麻烦解答一下[思考][发财了]
来自
东北玄
《[红包]一文读懂半导体产业链》
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