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SemiconPlay
2026-09-29 08:31 发布淘说说
快要倒闭的工厂，是谁在给它注资？$NVTS
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ParadisLabs
2026-09-16 07:00 发布淘说说
老实说，我不能说我对NVTS有过太深入的研究，所以无法置评！不过我确实打算很快更深入地研究一下这个生态系统。[pt]5k to 5000k： 在当前的宏观环境下，你是看好nvts，还是更倾向于高贝塔？[/pt]
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SemiconPlay
2026-08-27 18:15 发布淘说说
$NVDA 如果仔细听这次的财报电话会，就能找到关于 800VDC 引入时点的提示。作为 EVP 兼 CFO 的 Colette Kress 在发言中提到，“事实上，你已经不能单纯采购技术并搭建这些基础设施了。你必须去锁定 LPS，而它通常需要 2、3 年时间。此外还需要协调建设、电力、冷却以及所有必要人力所需的其他供应链。”这意味着虽然真正开启 800VDC 时代的 Rubin Ultra 正式出货是在 2027 年，但要运转 Rubin Ultra 所需的周边设备和基础设施设置必须在那之前更快完成。我理解为，800VDC 受益企业的营收/积压订单可能在 Rubin Ultra 发布前就开始上升。如果想提前布局 800VDC 机架主题，下面这些公司必须进入关注名单。其中也夹杂着很多尚未用业绩证明自己的投机性标的，所以选股很重要。其中我个人最喜欢的股票是 $FLEX，它计划分拆 AIDC
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munic
2026-07-24 16:21 发布主帖
实盘-433落地前夕
【摘要】情绪周期：光周期的中分歧。整体中分歧。收盘中阴。投机端：中分歧趋势端：中分歧红利端：强分歧近期情绪：-2.86 前值-1.89资金接力：下。流动性：19444-2650y 罕见的近期的极致地量水平，资金完全不敢动。指数层面：各大指数准备伸出第二支脚走回踩。锚定还是上次gjd造出的
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量子蝴蝶
2026-06-10 08:45 发布主帖
全网首发！利好/利空核心标的清单|AI算力基建路线大重构：英伟达800VDC全面
【摘要】［图片］全网首发！利好/利空核心标的清单|AI算力基建路线大重构：英伟达800VDC全面推迟、CPO良率崩盘延后至2029，±400VDC与NPO重塑行业格局！【核心摘要】AI 算力基建产业路线重构核心摘要，行业重磅纪要落地，AI 算力基建迎来史诗级路线重构：英伟达 800VDC
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