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关于谷歌二季度财报说几个更深入的点：1、官方这一次没有披露谷歌云收入TPU详细占比，但是明确说了“Cloud generates product revenues primarily from the sale of TPU systems”，意味着TPU已经占GCP收入的大多数，而不是英伟达的GPU，谷歌云妥妥的“英伟达+云算力”的综合体了，

2、谷歌云营收增长82%，营业利润增长212%，营业利润率提高近15个百分点，增量营业利润率超过50%。云业务利润增速远超营收增速，说明营收的增长不是单纯“买设备—低价出租—换收入” 。业绩的质量很高，是当前巨额投资可能获得良好回报的初步证据。

Cloud backlog达到5140亿美元，管理层表示模型和Cloud需求仍然超过可用供给。这说明目前更接近“有需求但容量不足”。

收入加速增长 + backlog继续增长 + 营业利润率扩张。这意味着新增合同大概率仍快于现有合同的收入确认速度。

3、怎么看资本支出的回报周期
谷歌披露，数据中心项目通常是多年建设项目，许多资产从购买到投入使用可

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