首页
淘股论坛
淘股论坛
社区总版
精华加油
淘说说
网友点赞
婷婷春蕾
研股
淘县院子
投资策略
投资策略
行情中心
视频
视频
直播
我的关注
我的关注
我的股票
我的收藏
极速快讯
极速快讯
vip栏目
实盘比赛
登录
/
注册
发帖
闪迪公司
(
SNDK
)
加关注
闪迪公司股吧
全部讨论
研股
复盘
实盘
方法论
其他
机构调研
资讯
公告
最新
最热
ParadisLabs
2026-09-26 02:38 发布淘说说
刚刚收到了新的原创内容奖励计划（Original Content Rewards）的第一笔款项！提醒一下——我从X赚到的钱，永远会有双倍捐给慈善机构，而不是投入到 $NBIS、$INTC 或 $SNDK 股票中。如果你有能力的话，请向英国癌症研究院（Cancer Research UK）捐款！❤️我很感激能够分享我的想法/观点……也感激大家愿意花时间阅读。这对我来说真的意义重大。—— 发这条不是为了炫耀。而是想说明，这个有趣的小小副业也能带来一些好事。同时也是对我最初开始在X上发帖时所作承诺的持续履行。
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-09-24 23:58 发布淘说说
$AAOI 在4月完成了5亿美元的ATM.. 6月完成了6亿美元ATM。然后在8月又提交了另一笔6亿美元。如果管理层想要滥用这种垃圾般反复的ATM结构，那不在我的控制之内。改为关注像 $AXTI 这样通过LTA预付款、并用其来为扩产提供资金的公司。或者采取像 $NVDA + Nebius 那样的20亿美元私募配售，并用其来为扩产提供资金。又或者是溢价40%的可转债。如果在100美元、150美元或200美元这些价位上存在6亿美元的抛压（也许还有对未来ATM的预期），这只股票真的很难突破。我对 $IREN 也有同样的批评，他们搞了60亿美元的ATM，这就是它半年来一直区间震荡的原因。对我自己看好的标的，我也会说同样的话。我认为 $AAOI 在经营层面2027年非常看多，光模块收入达到每月4.71亿美元。进入2028年，ELSFP月出货量将达到40万只。这样的收入爬坡简直离谱，可以把前瞻市盈率压
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
2
)
heoilikj
2026-09-23 08:50 发布淘说说
$SNDK 看涨期权资金正在集中。昨天一天看涨期权权利金达13亿美元，约为看跌期权的1.3倍。反复在卖价上扫入1800~1900美元区间的看涨期权，到期日集中在10月以内，做得很短。现价1887美元，平均目标价2269美元，意味着还有+20%的空间。内存行业景气，营收同比+175%，基本面也有支撑。只是这是在今天已经上涨6.8%的位置上追的看涨期权，追高有负担。以现价买入一次为基准，短期5~10%的概率：偏高。建议先确认今天涨幅的回调一次后再进场。
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
LIWEITWCapit
2026-09-21 12:10 发布淘说说
Jason Chen的战绩[pt]LIWEI_TW Capital：事实证明，今年几乎每次Jason Chen评论存储板块，存储股第二天都会上涨？🤣🤣$MU $SNDK $SKHY[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
LIWEITWCapit
2026-09-21 11:52 发布淘说说
事实证明，今年几乎每次Jason Chen评论内存板块，存储股第二天都会上涨？🤣🤣$MU $SNDK $SKHY [pt]LIWEI_TW Capital：Jason Chen评论内存价格后中国台湾省存储股的股价走势：[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
2
)
宁静号
2026-09-17 07:04 发布淘说说
我认为 $IQE、VPEC 以及你最近关于外延片代工类公司的评论，在战略上非常看多 $AXTI。这份鸿海（Foxconn）的笔记没有明确说明磷化铟（InP）衬底。接下来最关键的是，AXT 能否凭借其市场份额实现 $SNDK 式的涨价[pt]Stephan Teodor： 看多Axt？[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-09-15 08:41 发布淘说说
我今天看到吉姆·克莱默的言论，他在支持那些做空Leopold所谓“胡说八道”的$SNDK / $DRAM / SK海力士类押注的对冲基金。同时克莱默还把$CRWD称为“必买”。我不确定吉姆·克莱默是不是看到一家市值2410亿美元、被贴上“网络安全”标签的公司，就认为它很安全……而忽视了它的全部基本面。但就CrowdStrike而言，这是一家FY2028预期市盈率约145倍、营收同比增长26%的公司。克莱默却认为它“必买”。然后你再看看Leopold重仓的AI资本开支受益主题。比如$SKHY / $DRAM中的三星……按分析师预测，两者FY2027预期市盈率都只有约2.8-3倍。-＞ 三星的长期协议签到2031年（占产能70%），以增强持久性…… -＞ SK海力士提供最低价格下限、没有价格上限类型的合同。-＞ 未来一年内存短缺要严重得多。-＞ DRAM/NAND占超大规模云厂商资本开支的比重
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
1
)
EvanMKT
2026-09-14 22:34 发布淘说说
他们真的等到 Leopold 重新入场之后才开始谈论 AI 放缓 😅[pt]Evan：快讯：据报道，Leopold Aschenbrenner 的 Situation Awareness 一直在期权市场活跃，一直在买进如下这些股票的“大量”持仓：CoreWeave $CRWV Sandisk $SNDK Bloom Energy $BE $AMD[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
EvanMKT
2026-09-12 04:57 发布淘说说
摩根大通在AI亏损后切断了Situational Awareness的贷款 - 金融时报[pt]Evan：最新消息：据报道，Leopold Aschenbrenner的Situational Awareness一直在期权市场活跃，并一直在买入如下标的的“大量”持股：CoreWeave $CRWV Sandisk $SNDK Bloom Energy $BE $AMD[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
EvanMKT
2026-09-12 03:23 发布淘说说
Leopold Aschenbrenner的对冲基金Situational Awareness已与Clear Street建立主经纪商关系——彭博[pt]Evan：最新消息：据报道，Leopold Aschenbrenner的Situation Awareness一直活跃于期权市场，并一直在买入如下公司的大量股份：CoreWeave $CRWVSandisk $SNDKBloom Energy $BE$AMD[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-09-11 23:16 发布淘说说
看起来“局势感知”又回来了：消息人士称利奥波德买入了 $AMD、$BE、$CRWV 和 $DRAM 的期权。并且他还活跃于其他股票，如 $SKHY 和 $SNDK。考虑到全市场期权隐含波动率都相当高，这有点令人意外。
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
EvanMKT
2026-09-11 21:47 发布淘说说
利奥波德·阿申布伦纳 现在 [pt]Evan：最新消息：据报道，利奥波德·阿申布伦纳的 Situation Awareness 一直活跃于期权市场，并一直在买入以下股票的“大量”股份：CoreWeave $CRWV Sandisk $SNDK Bloom Energy $BE $AMD [/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
ParadisLabs
2026-09-11 21:39 发布淘说说
我说过了。*期权市场出现情境意识（Situational Awareness）动向：CNBC援引消息人士“Leopold一直在买入数亿美元计的期权，标的包括$CRWV等”CNBC报道称，在$AMD、$BE、$SNDK等标的上买入了“规模可观”的看涨期权。[pt]Paradis：🚨Leopold/情境意识回归？自上周五以来，在集中配置的AI标的上出现了一连串大额Flex看涨期权买入：期权权利金合计3.15亿美元 / delta 11亿美元 / vega 580万美元。持仓：- $SNDK：1月2040/2200看涨期权 - 权利金5700万美元，delta 1.98亿美元，vega 104万美元。- $BE：1月250/310看涨期权 - 权利金4800万美元，delta 1.4亿美元，vega 56.5万美元。- $INTC：1月105/115看涨期权 - 权利金4800万美元，delt
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
EvanMKT
2026-09-11 21:36 发布淘说说
最新消息：Leopold Aschenbrenner的Situation Awareness据报道已在期权市场活跃，并一直在买入“大量”股份，标的包括CoreWeave $CRWVSandisk $SNDKBloom Energy $BE$AMD
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-09-11 15:03 发布淘说说
是的，尽管宏观环境如此，我个人对 AI 交易（尤其是光子学/存储）有高度信念。- $NVDA 给出的超大规模数据中心资本开支预测为 1.3 万亿美元（比 BofA 分析师的预期高出 1000 多亿美元）- 富国银行对 $SPCX 2027 年的预测约为 2630 亿美元。- 来自内部投资者文件（WSJ）显示，2027 年 Anthropic/OpenAI 模型训练 + 推理的支出为 1270 亿美元。- 甚至五角大楼（美国政府）也在寻求为 AI 建设提供资金，可能向 Fluidstack 投入 50 亿美元。我认为资本开支最猛烈冲击哪些板块？光子学 + 存储。例如 TrendForce 估计 2027 年 DRAM 和 NAND 将占超大规模数据中心资本开支的 68%。所以当所有这些存储采购支出落到 $MU、$SNDK、三星、$SKHY 的资产负债表上时，毛利率可达 70-80% 以上。我
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
3
)
ParadisLabs
2026-09-10 17:56 发布淘说说
🚨Leopold/Situational Awareness回归？自上周五以来，在集中的AI标的中出现了一连串大额FLEX看涨期权买入：期权权利金合计3.15亿美元／德尔塔11亿美元／维伽580万美元。持仓：- $SNDK：1月2040/2200看涨期权 - 权利金5700万美元，德尔塔1.98亿美元，维伽104万美元。- $BE：1月250/310看涨期权 - 权利金4800万美元，德尔塔1.4亿美元，维伽56.5万美元。- $INTC：1月105/115看涨期权 - 权利金4800万美元，德尔塔1.85亿美元，维伽87万美元。- $CRWV：1月105/115看涨期权 - 权利金4300万美元，德尔塔1.6亿美元，维伽77万美元。- $DRAM：1月65/70看涨期权 - 权利金4300万美元，德尔塔1.73亿美元，维伽85.5万美元。- $SKHY：1月190/210看涨期权 -
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-09-05 16:11 发布淘说说
既然 $MU 到 $SNDK 已经完成了大幅回升。值得再提醒一下，存储瓶颈并没有改变！CW 激光器……衬底……或其他环节也一样。但短期情绪（取决于价格/宏观）常常会变。我认为很多供需失衡会比人们预期的更严重：——今天《日经》里有一些日本分销商说，存储需求缺口已达到40%-60%（比供应高出67%-150%）。到年底整体价格还将上涨50%。——$SPCX 没有被计入 1.3 万亿美元的超大规模数据中心资本开支数据（我认为富国银行等估算的 AI 资本开支约 2630 亿美元），因此总资本开支数字可能会让人意外。——$SNDK 预计80%的毛利率将持续到2030年……（欢迎加入标普100）——而且你现在再一次拥有像三星电子这样的公司一直到2031年的长期可见性存储确实真的非常波动……我的一些仓位已经上涨了270%以上，所以我发现在波动期更容易拿得住。但无论如何，经营基本面并不总是与短期价格走势一
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
1
)
宁静号
2026-09-01 07:00 发布淘说说
是的，大概在类似的时间窗口也是如此。看到$SNDK在收盘时直线拉升很有趣[pt]kwant kapital： 或者是MSCI再平衡？[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-08-28 16:20 发布淘说说
所以… 回到存储这边我们现在有：$SKHY CEO 表示: “我们预计[存储]短缺将持续到 2030 年底”$SNDK 表示: “我们看到直到 2030 年，NAND 都存在结构性的巨大需求”非 GAAP 毛利率将维持在约 80%.$NVDA 表示 供应承诺从 1,190 亿美元增加到 2,790 亿美元，主要由存储采购推动…与此同时, 存储定价处于“极端”水平 而且还在继续上涨.Winbond 正在与多家客户就延伸至 2029-2030 年的配额展开讨论.我之前就说过, 存储需求看起来是结构性的, 而现在从传统 DRAM 到 HBM，需求可见度已经延伸到了未来数年..所以我确实认为, 整个板块的远期 p/e 倍数都有进一步上升的机会.
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
1
)
宁静号
2026-08-18 22:20 发布淘说说
$AAOI 其实是我希望回到 80 美元以便我能买入更多的那只股票。激光器类股票到 2027 年的需求可见度相当惊人……这对像 $NBIS 这样的新云厂商或像 $SNDK 这样的存储类股票来说也是如此。[pt]Abby Su： 这些天应该能买到更便宜的 $AAOI[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
点击加载更多
正在载入...
正在载入...
正在载入...
正在载入...
发表新帖
闪迪公司
相关概念
更多...
闪迪公司讨论被赞最多
大家都在搜
股票
当前价
涨跌幅
桃仙专题助手
正在载入...
