2026年4月24日投资笔记

浙数文化（600633）:互联网+云计算+算力投资逻辑：公司将AI技术深度融入数字文化、数字技术和数据运营工作流，具备卡位优势；公司运用AI技术优化游戏、体育、文旅等方面的布局；传播大脑全省融媒“一张网”已为全省95家媒体提供技术服务；浙江大数据交易中心数据交易服务平台入驻数商会

2026年4月22日投资笔记

宁波高发（603788）：稀土永磁+华为汽车+汽车电子投资逻辑：国内市场地位稳固，合资及海外市场有望成为公司业务主要增量；公司踏板类产品进入一汽大众、上汽大众等整车供应商体系；为丰富公司产品线，公司储备的新产品进入装车测试，在巩固国内市场地位的情况下，持续开拓合资和海外市场，前景

2026年4月21日投资笔记

大豪科技(603025):国企改革+纺织机械+国产软件投资逻辑：缝制电控全球垄断，业绩稳增；子公司兴汉网际绑定华为鲲鹏，信创AI算力打开估值弹性；低估值、出海、智能工厂三重催化，兼具防御与成长。长虹华意(000404)：国企改革+家用电器+地热能投资逻辑：公司为冰箱压缩机龙头企业

随堂笔记260419：周总结（260413-260419）

随堂笔记260419：周总结（260413-260419）本周持仓天齐锂业最低59.43，最高68.4，周涨幅11.75%，周涨幅较大。主要受板块内相关个股公布一季度业绩，宁德时代业绩亮眼，还有其它个股公布业绩预告，走势比较流畅，带动天齐锂业上涨。从其它个股走势来看，天齐锂业刚刚

随堂笔记260418：看茅台25年报的感受

随堂笔记260418：看茅台25年报的感受之前一直在官方i茅台抢飞天茅台，一直没有货。当时就在想，真要是一直卖断货那股价不得涨上天。读了年报才发现，直销卖了800多亿元，占比营收的一半，其中官方i茅台卖了100多亿，并不少大多数的茅台在上面卖，而是其他线下自营的店卖了。有的时候自

随堂笔记260416：业绩为王，公司为王

随堂笔记260416：业绩为王，公司为王之前多少也对市场的投资名人研究过，一直对买股票就是买公司比较认可。有种豁然开朗见到新大陆的感觉。是投资的核心底层逻辑。就像打算合伙开一家公司一样，比如奶茶店，至少需要调研一下已经运营比较好的奶茶店，大概算一下一天的成本和收入大概是多少，房租

随堂笔记260415：看但斌采访的思考

随堂笔记260415：看但斌采访的思考无意间刷抖音看到但斌的采访，也闲着没事，就看了看，没想到40多分钟的采访坚持看完了，感觉有好多共鸣，也可能是自己做投资的缘故，有许多地方感到很亲切，总而言之觉得有好多值得学和参考的地方。早年毕业于河南大学体育专业，1992年在深圳接触资本市场

2026年4月14日投资笔记

飞亚达（000026）：国企改革+智能穿戴+人形机器人投资逻辑：自主机心、航天军工零部件稳步增长，研发持续加码，高端制造属性持续强化；并购带来强催化和估值提升，拟收购长空齿轮切入精密减速器/机器人赛道，协同中航体系，有望打开中长期增长空间。北自科技（603082）：国企改革+运输

随堂笔记260412：读隆基绿能24年财报感受

随堂笔记260412：读隆基绿能24年财报感受之前关注隆基绿能股票很久，一直等待机会，中间入场几次，都走了，总是感觉涨不起来。尤其是1月份的时候，市场风格高切低，往上冲也没冲起来。还没有科创板的晶科能源涨的高。现在又调整到低位，有点磨人。一直观察，也不敢下手。一 24年亏损

随堂笔记260411：本周总结

随堂笔记260411:本周总结本周赣锋锂业最低点77.5，最高点86.99，周涨幅5.3%。有点意外，没想到涨这么快。之前预期4月维持窄幅震荡格局，面临慢慢调整才对。没想到会涨。本周印象中的其他个股公布一季度业绩预告，犹如打入一针强心剂，打开了市场对锂矿的想象空间。还有做电池的亿

随堂笔记260410：读寒武纪年报感受

随堂笔记260410：读寒武纪年报感受相信寒武纪都不陌生，一度成为全市场股价最高的个股，成交量也一直很大。成为市场的热门股。曾几何时，也是在60 70震荡半年之久。想想那会的价格，在想现在的股价，真是天上地下。1 营收60亿元，净利润20亿元，毛利率30%多，主要赶上国产替代的风

2026年4月10日投资笔记

新华文轩（601811）：国企改革+体育概念+IP经济投资逻辑：公司为地方性出版集团头部机构，出版发行业务强者恒强，国家对国有文化出版发行集团免征企业所得税政策持续，教育信息化业务有望打开新的增长曲线。黔源电力（002039）：国企改革+水力发电+绿色电力投资逻辑：公司为贵州区域

2026年4月9日投资笔记

第一创业(002797)：证券+区块链投资逻辑：以固收与资管构筑稳健基本盘，借北交所投行打开增长空间，叠加股东支持与估值修复，是具备业绩弹性与安全边际的特色券商标的。恒丰纸业（600356）：国企改革+造纸+烟草概念投资逻辑：手握烟草专卖稀缺生产牌照，国内卷烟纸绝对龙头卡位刚需赛

随堂笔记260401：3月实盘总结

随堂笔记260401：3月实盘总结1 3月收益率2.51%，收益平平，还没有出现稳步抬升的增长曲线，比较磨人。持仓个股赣锋锂业和天齐锂业各占比50%，赣锋锂业3月最低价格63，最高价格81.5，从月初72月跌到65附近，然后快速涨起来，整体运行呈现先调整后上涨。介于之前做的突破，

2026年4月1日投资笔记

金鹰重工（301048）：运输设备+高铁+一带一路投资逻辑：国内领先的轨道工程装备供应商，主营大型养路机械、接触网作业车等，覆盖轨交建设与运维全场景；发力智能检测、新能源动力，自主可控电控系统，批量交付钢轨打磨车等高端装备，技术壁垒稳固；参与雅万高铁等项目，海外订单成新增量。广日

随堂笔记260331：读赣锋锂业财报的思考

随堂笔记260331：读赣锋锂业财报的思考1 25年是业绩反转年，基本确定26年迎来周期反转。行业一旦进入涨价周期，想不发财都难。投资就投暴利行业。2 公司营收锂电池板块占比稳步抬升，夯实企业的第二增长曲线，锂化工营收占比维持第一，公司在增强企业抗周期能力，从上游到下游全产业链，

2026年3月31日投资笔记

2026年3月31日重点关注个股：安徽建工(600502) ：国企改革+水利建设+绿色电力投资逻辑：公司长期深耕安徽地区，省内资源优势强大，集采平台不断优化，工程毛利率稳步提升；公司在手PPP资产集中进入运营期，预期将持续产生现金流入，流动性压力有望边际缓解。中科江南（30115

随堂笔记260330：读天齐财报的感受

随堂笔记260330：读天齐财报的感受1 结束24年的巨亏，走出亏损的泥潭，大概率迎来周期反转，未来两年会迎来业绩的大爆发，业绩会超越上个周期。道理很简单，因为行业的规模变大了。2 妥妥的资源周期股，一旦进入涨价周期，根本停不下来。3 25年锂化物产量8万吨。库存结余7000吨，

投资笔记 丨第58期 3月30日（周一）潜龙勿用

［图片］一 昨日回顾一张图读懂市场情绪［图片］二 后市看法1 市场解读上周五咱们大A终于走出了独立行情，在外围大跌的情况下，万绿丛中一点红，原本外围大跌，我也算是完美预测到了。［图片］只是没有想到的是，反弹会来的如此之快，盘中的博鳌亚洲论坛的讲话，成为了引爆大A的导火索，原来各大

随堂笔记260329：放量突破

随堂笔记260329：放量突破本周五连阳，不断放量上涨，不断有利好刺激，周五成交量破百亿，成功登上热搜，强势放量突破，一举改变近半年的震荡格局。消息刺激，资金配合，热度不减，未来二季度想象空间很大。之前看到上周五，也就是二月二龙抬头的日子，依然记得强势涨停后回调，那时候就感觉资金