全球存储芯片库存只剩4周，你下单可能要等18个月。

长假轮动复盘｜节后板块强弱划分，主线与雷区一次性梳理

假期都玩儿的好吗？还有一天，就要开盘了。静心复盘目前的整体市场情绪，用板块轮动模型筛完节后方向，强弱格局已经摊牌。存量市场里，资金不会雨露均沾，只会抱团少数有业绩+催化的主线。把我的模型对板块轮动的观察分享给大家，欢迎一起交流思路，不构成任何买卖建议！先说我模型中目前观察到的强势

交易多久才算入门？

有朋友问，炒股两年还算新手吗？先给结论。两年是不是新手，不看时间，看动作。很多朋友可能会以为，交易做的年头长了，自然就成老手了。其实不然，庄哥见过做十年的，动作还是新手的动作。也见过做一年多的，动作比做了五年的还干净。时间只是入场券，学到了什么才是段位。两年这个点，最怕的是，时间

阶段复盘一：9月连板复盘

前言：本文初心为了让自己更好理解“局”的定义，所谓“局”我认为包含布局的源头，布局的角色，竞争关系等 本文将从8月末深中华周期开始，以大小周期为时间顺序进行叙述，其中我会把自己一些交易心得+模型等穿插去阐述另文中只提及我认为不同阶段有意义的重点股，给各位文中也穿插了些我对不同阶段

港股科技系列·第1集：7250亿资本开支，港股科技正在被重估

［图片］微软1750亿美元，谷歌1950至2050亿美元，亚马逊2200亿美元，Meta 1300至1450亿美元（2026年企业公开财报数据）。四大科技巨头2026年资本开支合计约7250亿美元，同比增长77%（2026年9月机构统计）。腾讯Q2自由现金流历史首次转负，-138

全球资本市场复盘：ISM价格分项77.9创四个月新高，中概却涨3%，这个背离怎么看？附港股今日作战地图

发布日期：2026年10月6日昨晚美股有一个背离，短线值得琢磨。ISM非制造业总量55.7，略低于预期，但价格分项77.9，创四个月新高。制造业价格同步77.9，环比上升6.8个百分点。按传统框架，通胀分项走强利空成长。但纳指涨1.05%创收盘新高，中概金龙指数涨1.71%，KW

10.5日全市场深度复盘：港股附A股龙虎榜与两融暗线推演

发布时间：2026年10月5日今天港股是本月第一个交易日，恒指涨0.28%，恒生科技涨0.62%。但全天成交额只有981亿港元，南向资金缺席，缩量反弹特征明显。对短线选手来说，指数涨跌不是重点，重点是钱去了哪里、情绪怎么样、明天能不能持续。今天这篇，从短线视角拆透。一、今天盘面核

10月5日假期复盘 节后的牌，主力怎么出

放假这几天，后台一直在想同一个问题：节后这盘面，主力到底想怎么玩。盘面没开，但牌桌外的动静一点没少——外围、政策、钱往哪流，都在替主力把话提前说了。今天不聊那些“明天高开低走还是低开高走“的算命话，就按老规矩，讲三件事：背景怎么来的、假期发生了什么、节后你该怎么应对。 一：先

审势择时—20260930（市场被量化玩坏了）

板块题材aAI应用：7新华传媒（收购出版上海XHC）；1龙版传媒（出版黑龙江CM）、德才股份（AI漫剧装修山东C）；b机器人/汽车：4襄阳轴承（机器人汽车零部件湖北XYZC）；3九阳股份（家电山东JY）；1东风科技（汽车上海）、松芝股份（汽车上海Z）、松原安全（汽车浙江Y）、凯迪

别被“太空算力”概念忽悠了！算力上天的经济账，根本算不平

上一篇发了在轨算力的文章，评论区讨论很热烈，也有不少质疑。我复盘了一下，上一篇最大的问题是行文顺序容易让人断章取义。今天这篇，我基于IEA、中科院、SpaceX公开披露文件，把“算力上天”这笔账从头到尾重新算一遍。开篇先亮结论：大型在轨数据中心现阶段不具备商业可行性，天上算力并不

把数据中心搬上轨道，天上真的更便宜？

美股盘后复盘：三大指数全线收涨，但等权重连续七周收跌，市场宽度出现结构性背离

美股盘后复盘：三大指数全线收涨，但等权重连续七周收跌，市场宽度出现结构性背离 昨晚的美股，表面上看一片欢腾。道指、标普、纳指全线收涨，纳指盘中甚至一度刷新历史纪录。如果你只看新闻头条，可能会觉得这是一场属于多头的修复行情。 但如果把镜头拉远，观察盘面内部结构，你会发现一个值得留意

简单分析一下盘面

新华传媒七板打高度，近岸蛋白顶 100% 涨幅的红线，金健周期算彻底结束了，历史上来说没有哪个票能穿越三个周期，连板上来看，襄阳坑雪龙，大概率套利炮灰，来看这批三板，时代万恒炒电池，九阳炒玄学，深物业炒房地产，善水科技看不懂，暗线现在明牌了是知道的，就看这批三板，两板大多助攻的居

无效复盘全是白忙活，试试我的九步复盘法！

不少人收盘看完行情，只是简单记下涨跌，行情一过，背后的逻辑就跟着模糊了。随便划划涨幅榜、跌幅榜，感慨几句行情难做、节奏难抓，复盘就算完事。看似每天都在复盘，实则一直在原地打转。之所以越炒越乱、越做越迷茫，核心原因就一个：复盘只复“结果”，不复“逻辑”。只看谁涨了、谁跌了，从来不梳

硬核科技拆解｜Meta基于博通51.2T CPO交换机：5000万小时零故障，光通信的拐点已至

Meta基于博通51.2T CPO交换机，累计采集超5000万小时400G等效长时间连续运行实测数据，实现零链路故障记录。实测结果证实，CPO端口长期可靠性指标已经优于传统可插拔光模块。 这并2非实验室仿真推演，是超大规模数据中心真实商用环境下的落地实测结论。行业对于CPO可靠性

26年9月复盘

大A的成交量不足，不存在大的机会，好好休息为上策。一级板块周线都往下，周线好的创新药和房地产，港股大跌，等十一结束会有巨大不确定性。特斯拉机器人宁波本地股可以关注，重点盯牢开卖时间节点和新闻强度，有可能要等几个月，具体不清楚。欢迎交流

2026.9复盘

本月做了四笔交易。分别是：2026.9.4-2026.9.7 风华高科 两个交易日2026.9.11-2026.9.16 561980 四个交易日2026.9.29-？5619802026.9.30-？ 万科A或许是因为忙，或许是因为回撤大，9月终于落实了减少交易频率这个问题，实

第7篇：卫星制造从手工定制到工业品，30家工厂年产能4000颗背后

1.5天造一颗卫星！中国30家工厂年产能4000颗，真正的瓶颈不是产能2026年5月，银河航天南通卫星智慧工厂，平均5天产出2颗卫星。2026年7月，微纳星空无锡产线，最快20至25天生产一颗中型卫星。传统卫星研制周期3到4个月，部分复杂型号从立项到出厂长达数年。如今，国内30余

见底了吗？

见底了吗？肯定没有见底！你觉得这是底部了，你在猜测这是底部了。你还有子弹，你还想着抄底，你还想着加仓，这就永远不可能是底部。只有什么时候是底部呢？只有山穷水复疑无路，才能柳暗花明又一村！只有山穷七绝的时候，只有走投无路的时候，才能见底！你觉得3800点是底部了？3800点远远不是

10.2节前操作记录

议息会议后基本符合预期，重新开始操作，9月16日开始市场提前交易加息落地利好，科技已经在回升但我没去参与9.18日，高开回落拉回均线，买入新易盛，科创，创业ETF，隔日早盘冲高减，22日冲高没过去清仓9.21日，蓝思站上十日线反包放量，参与，隔日罕见的高开冲高，十点前两次冲高回落