周末看完美股的走势，和大家聊聊盘前的想法。 不少人觉得美股周五这波修复，是企稳信号。在我眼里，它更像是下跌趋势里的弱反弹，后续依旧有调整预期。这种环境下，A股科技方向想要走出持续反弹，难度不小。 很多人期待汇金进场直接把科技拉起来，我理解这份期待，但我个人的看法是，单纯靠资金托底很难一蹴而就。想要走出趋势，要么持续买入消化抛压，再叠加政策利好共振，才会有机会。 回到A股本身，我觉得当下最大的矛盾还是筹码结构。AI硬件这边套牢盘堆积比较多，抛压一直很重，利好很难直接转化成持续上涨。资金也在主动寻找筹码压力更小的方向轮动。 从周期节奏来看，今天是冰点窗口，理论上是博弈出手的时间点。指数大概率以震荡为主，我的思路是下跌低吸、上涨兑现做T，不盲目追高。 板块上我重点留意这几块：物理AI周末消息催化比较多传媒有分歧预期，不适合激进追；电力周五走出三只首板，可以留意一进二机会；AI硬件偏弱的阶段，资金

光伏与ai应用

$闽发铝业(sz002578)$$浙文影业(sh601599)$$金安国纪(sz002636)$五楼这里出现两个板块的高度核心，一个是光伏板块的，一个是ai短剧板块的，这里两只都是要上六板的，上七板就要具体来看周一谁的板块发酵更充分了。接下来我把两只都来剖析一下。先说闽发铝业闽发

光伏能否持续看这三个

光伏 20cm 高标的次日表现（主线成色）：贝特利（2 板、换手 23.5%）、时创能源（首板、换手仅 0.8%）、金刚光伏（首板、开板 3 次）。这三只票明天的溢价，就是这轮光伏“能不能做第二波”的答案——若 20cm 集体高开低走，资金会退回 10cm 的设备/组件。若明天缩

11.5收市感悟｜大涨轮动日，看懂市场节奏比追涨更重要

今天复盘最大的感受：市场真的在悄悄换节奏。昨天全场热度集中在科技、半导体、AI硬件，高位题材情绪拉满；而今天我明显看到资金开始温柔切换方向，科技题材进入休整分歧，蛰伏很久的光伏、新能源、储能赛道，正式接过了市场上涨接力棒。【大盘盘面数据记录】［图片］两市合计成交2.12万亿，较前

大家早上好☀️ 昨天轰轰烈烈的反弹过后，今天进入高潮后的分歧修复窗口。昨天涨停家数不少，但是涨停溢价已经转负，情绪温度封顶降级了。手里有硬件持仓的伙伴，可以跟着自己的交易纪律，冲高分批止盈。 再说说隔夜外围的情况：美股AI硬件板块出现明显回调，不过美股指数整体还算稳住。市场在梳理对应的映射方向，医药、光伏、黄金、锂电、储能、固态电池、核电这些方向被资金关注，像光伏出口、燃气轮机这类电力出海分支，是机构偏低配的方向，有资金尝试抱团的可能性。而之前大涨的AI硬件主线，如果今天继续冲高，记得舍得兑现，不要贪心。 小晴的今日思路：其他板块可以分批逐步建仓，目前属于市场相对低点。一边观察老主线的承接，一边静静看新方向能不能走出持续性。市场轮动很快，慢一点，稳一点，比匆忙出手更重要。 ⚠️温馨提示：以上只是盘面信息整理、个人观察记录，不推荐个股，不构成投资建议。行情变幻莫测，大家一定要管好自己的仓位

11.05号周四前瞻（真正主线）

今天的羊死，硬科技大涨，这些昨晚文章已经都说过了，但真正的主线是什么？并不是硬科技，而是偷偷在行情启动前先大涨。羊死和硬科技大涨，这是预料之中的事，急跌必有急涨，近期唱空的就是6月唱多科技的人，是同一批人，但硬科技的逻辑还是有问题，就是跌多了反弹，同时羊这块昨晚也说了，高位滞涨，

光伏为什么是周期性行业？

［图片］ 大家好，这里是老陈茶馆，今天来聊一聊光伏这个行业，聊聊它的周期性。我知道，有不少朋友，看到光伏行业大幅回调，可进场后陷入被动。他们把自己的操作当成了价值投资，但是没有考虑过行业周期这个问题。我不聊具体的价格，就聊聊造成这种现象的原因，聊周期性。引子2022年底，硅料卖3

7月23日复盘

板块及个股：1、电网设备：中能电气、大连电瓷、保变电气、长缆科技、中国西电、特锐德、三友联众；2、有色金属：南山铝业、盛新锂能、盛达资源、鼎胜新材、宏桥控股、四川黄金；3、锂电池概念：南山铝业、滨化股份、云图控股、盛新锂能、鼎胜新材、孚日股份、贤丰控股、富祥股份、科达利；4、新能

【立新能源】新疆风电光伏国企深度拆解

【开箱立新能源】新疆风电光伏国企的深度拆解本期内容由公开资料整理提供。这期我们来开箱立新能源。立新能源全称叫做新疆立新能源股份有限公司，注册地在新疆维吾尔自治区。股票2022年7月27日在深交所上市，股票代码001258。公司的控股股东是新疆新能源集团，实际控制人是新疆维吾尔自治

《光伏硅基制造产业链博弈》第四篇：内卷与出海——制造端的全球生存法则

接上篇：我们厘清了“有效产能”的核心逻辑，但一个无法回避的现实是：国内光伏主产业链的优质产能总量，已远超本土市场需求。当蛋糕不够分时，“内卷”就成了必然。本篇我们拆解：国内内卷的底层逻辑是什么？制造端出海是真风口还是伪命题？全球市场的真实游戏规则究竟是怎样的？⚠️重要风险提示全

7月7日复盘

板块及个股：1、先进封装：实益达、华天科技、甬矽电子、骄成超声、长电科技、快克智能、通富微电、苏州固锝、深科技；2、半导体概念：东微半导、有研硅、上海合晶、先锋精科、正帆科技、实益达、华天科技、华微电子、TCL中环、露笑科技、大港股份、长电科技；3、锂电池概念：致远新能、双星新材

大光伏回来了！！准备好了吗？？最“硬”的男人回来了！！只要没有异军突起的题材，大光伏仍然是市场冲锋首选！！！

板块容量大，这里摁了那里浮起！！

细拆储能，一个被美伊战争提前催熟的万亿市场！

你家大概率停过电。那种冰箱开始嗡嗡作响然后突然安静下来的瞬间，你会在三秒内意识到一件事：电这个东西，你根本离不开，但你从来没想过它是怎么来的。手机电量掉到20%你就焦虑，但整个国家的电力系统根本没有“充电宝“这个概念，你想过吗？2026年3月，伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球20%的石

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吃大面

[红包]锦浪科技的节奏

回过头去复盘，当时选择止盈锦浪科技$锦浪科技(sz300763)$是正确的，止盈之后回调了一二十个点。同时，当时做的那只调仓涨了10来个点，这一正一负就是将近30个点。当然现在还不能公开，省得有人追买，不过有的哥们是知道的。新能源的机会依然没有完全结束，类似的情况还有很多，没有一

钧达股份的风险与机遇讨论（转）

年报发布，亏损14亿的钧达股份。这只票近两个月一直在关注它得港股套利，中间大号做过几回，最近暴跌把套利的钱基本都亏回去了，在考虑是割肉还是加仓，看了下一个券商的研报，有关注的可以一起讨论下：券商说目标价能翻倍？深挖背后三大逆转逻辑：【Q1：这公司去年亏了14亿，券商凭什么喊“买入

1w实盘 不到1亿不封贴 第20天 现1.07w

化工板块开的都不太好 没有什么很强势的票带头 赤天化冲到六个点被打回来就该出掉的 还是格局了一下 三个点才出 金正大也迟迟不上板 不该太过幻想的 看宏和科技封板半路买了补涨山东玻纤 还是没有被资金认可 套牢盘实在是有点多了 这笔交易还是很无效的 中利集团将近两个跌停 今天开的很好

［图片］

请教各位大佬，为什么我只能买 00开头的股票，60开头的买不了呢

国晟科技×上海交大:跨界光伏黑马的“太空光伏”终极布局（深度研究）

写在前面的话：尽管国晟科技曾在2026年2月4日上证 e 互动问答中明确表示，公司目前暂未涉及太空光伏业务，但从一些蛛丝马迹中还是可窥公司在太空光伏领域的战略布局。本文试图对此作个探究，供大家参考、交流。［图片］国晟科技（原乾景园林）从园林跨界光伏、重仓异质结（HJT）的核心逻辑