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#AI算力
A股盘面缩量普涨暗藏玄机,科技主升、地产补涨,明日已经很明了!
~~算力租赁AI应用同样表现亮眼,多只个股走出二连板强势走势。该赛道是光模块、CPO行情的产业链传导,算力硬件产能紧缺、涨价落地,带动上游租赁、下游应用需求爆发,整条AI算力产业链联动走强,成为科技主线重要分支!8月13日干算力!
视频2|标题:拆解全球供需,看懂光通信赛道竞争格局
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【7月 题材思考 材料、硬件、芯片配套、AI算力题材】
(一)上游底层材料/耗材1、半导体配套耗材(电子特气、靶材、光刻配套湿化液)2.、TGV玻璃基板、ABF载板基材3、算力特种电子材料4、CVD金刚石散热材料5、半导体高纯度靶材(二)中游配套硬件1、服务器高压电源2、高速铜缆互连(短距替代光模块)3、AI服务器高端MLCC(三)芯
中熔电气(301031):AI 算力 + 新能源双轮共振,这家电路保护龙头卡位行
在 AI 算力与新能源的双轮驱动下,市场目光多聚焦于光模块、液冷等显性赛道,却忽略了电路保护这一贯穿全场景的 “隐形刚需” 环节。作为国内电力熔断器领域的绝对龙头,中熔电气凭借绑定头部客户的卡位优势、行业领先的高压平台技术,正深度受益于 AI 数据中心 HVDC 升级与新能源高景
AI算力光芯片光模块——算力租赁AI大模型核心逻辑拆解《第二集》
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