赤狐先生复盘日记

最强方向电力与半导体双主线爆发—今日最强方向：电力板块（算电协同 + 迎峰度夏）次强方向：半导体产业链（国产替代 + 长鑫 IPO）--------------------------------------------------------------------------

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核心结论：今日市场呈高开低走、放量普跌格局，情绪由强转弱进入分歧退潮期（情绪温度 1.5 度），资金高低位切换明显，避险情绪升温，防御板块逆势走强，前期热门科技赛道集体重挫。 ［图片］ 最强带动者（5 只，去除科创板） ［图片］ 带动效应：平均板块跟涨率：78%（强于大盘，符合

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最强方向深度解析：板块名称+涨幅+涨停家数+主力净流入额半导体及光刻胶概念（光刻机/光刻胶分支），板块涨幅 +5.28%，涨停家数 15家（含8只20cm涨停），主力净流入额 +62.3亿元。核心标的：张江高科 600895（2连板，光刻机空间龙，封单坚决）北方华创 002371

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今日市场呈现指数弱、个股强的分化格局，资金完成高位 AI / 锂电→低位人形机器人 / 商业航天的剧烈切换，情绪从分歧走向修复，结构性机会集中在新质生产力赛道，风险主要集中在高位赛道的获利回吐。 ------------------------------------------

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今日最强方向：CPO / 光模块 / 光通信/资金集中核心逻辑海外产业催化：英伟达与康宁达成5 亿美元战略合作，新建 3 座工厂光连接产能提升10 倍，光纤产量提升50%专门供应英伟达 AI 集群业绩高确定性：美股光模块巨头 Lumentum 财报显示营收同比增长90%创历史新高

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最强方向：半导体 / 存储芯片，资金集中的四大逻辑 板块涨幅：半导体 + 8.12%，存储芯片 + 10.23%，资金规模：主力净流入超 200 亿元，北向资金净买入超 80 亿元涨停梯队：江波龙、大普微 - UW、朗科科技（20CM），海光信息（20CM），中国长城、西部材料（