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#近期思路
近期思路
最近的轮动和炒作热点都在围绕光刻机 小品种材料,全球供给紧,国内替代难,价格有变化,能贴上AI半导体或地缘博弈:从PCB到MLCC到工业气体六氟化钨等六氟化钨、电子特气、靶材之所以容易炒,是因为它们都符合:半导体关键耗材、单价或价格弹性明显、国产替代、供应链安全、AI和存储扩产带