光模块散热梳理

［图片］块散热梳理随着 800G、1.6T 高速光模块大规模普及，单模块功耗持续抬升，传统风冷已经难以满足散热指标，液冷、TEC 微型制冷、高导热材料、Cage 结构件迎来产业机遇。高速算力硬件迭代带动光模块散热从可选配套转为刚需，产业链覆盖导热材料、TEC 制冷器件、液冷 Ca

0811盘前热点题材

一、豆包酒店订单开始抽佣12%，佣金普遍低于传统一线OTA（15%-22%）。（华天酒店、君亭酒店）2、六部门印发《生态保护“十五五”规划》。（蒙草生态）3、日本经济产业省修订了出口管制法令，从8月16日开始，新增一批纳入强制事前申报的高端管控技术品类，其中包括高端五轴数控机床整

0730盘前热点题材

一、字节跳动旗下视频生成大模型Seedance 2.5将于近日正式上线。（百纳千成、欢瑞世纪）2、2026年暑期档电影总票房（含预售）突破65亿元。3、工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立。4、SK集团会长崔泰源买入3620股SK海力士。二、宇树科技：询价日8月5日 网下申

0730盘前热点题材

一、月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。（九安医疗、米奥会展）2、《蜘蛛侠：崭新之日》正式登陆中国内地院线，首日票房破2.37亿，拿下近七年暑期档进口片首日票房冠军。（中国电影、上海电影）3、《邮政业发展“十五五”规划》发布。（中邮科技

0727盘前热点题材

一、特朗普下令美军暂停打击伊朗，结束持续13天的每日打击行动。（华夏航空、招商南油）2、宇树科技创始人兼CEO王兴兴与其载人机甲产品GD01共同登上《时代》杂志封面，标题为《机器人时代来临》。（首开股份、景兴纸业）3、脑机接口迎重大突破：视网膜芯片获准在欧上市，可帮助患者恢复视力

0724盘前热点题材

一、DS投资者交流会，已与华为达成合作，获得了‌1.6万张昇腾950卡。（华丰科技、恒为科技）2、中国脑机接口重要突破，首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集。（创新医疗、三博脑科）3、国家新闻出版署发布7月份国产网络游戏审批信息，本月获批版号创年内新高，共197款游戏获得版号，其

0723盘前热点题材

一、央视财经：模型自主发动攻击，OpenAI遭遇史上首次评测失控事故。（国安股份、国投智能）2、国内首颗定量高光谱智算卫星彩云高光谱01星成功入轨。（金利华电）3、国仪量子IPO启动发行，7月31日申购。（科大国创、国盾量子）4、三星电机预计自8月份起对MLCC机种进行涨价。（风

0720盘前热点题材

一、Kimi K3登顶Frontend Code Arena全球AI大模型榜单；算力紧缺，暂停C端新用户订阅；月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快六个月内在港IPO。（九安医疗、米奥会展）2、由星枢天算联合复旦大学共同牵头研制与运营的“星枢计划”首发星座正式发布，此举标志着国

7月17日盘前热点题材

一、宁德时代已签署协议以向欧洲供应其新推出的钠电储能系统。（传艺科技、丰元股份）2、中国科学院上海光机所在中红外连续激光光谱合束研究方面取得新进展。（福晶科技）3、小鹏宣布，将在今年实现首款飞行汽车量产，小鹏飞行汽车已收获超过7000个订单。（方正电机、东安动力）4、台积电：人工

7.15题材前瞻

十一、光通信/NPO/硅光◇事件：① 7月14日 Tower半导体宣布在日本启动双轨战略扩张，投资30亿美元扩产300mm硅光、硅锗及先进封装产能，日本政府补助10亿美元。Tower盘前大涨超18%。② 7月14日 广发证券看好光互连板块，认为光互连是AI硬件中的“长坡厚雪”赛道

0714盘前热点题材

一、每秒520万亿次浮点运算，我国自研AI芯片东方算芯取得架构突破。（张江高科、力合科创）2、14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。（创新医疗、三博脑科）3、四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。（星网锐捷、紫光股份

0710盘前热点题材

一、美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土投资总额增至超过2500亿美元。（亚翔集成、圣晖集成、美埃科技）2、国务院印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》，台风“巴威”可能11日晚间登陆浙闽沿海一带。（青龙管业、韩建河山）3、福建晋江鞋厂火灾已致28死。（青鸟智控）4、Op

7.9题材前瞻

七、美伊中东/石油◇事件：①7月8日 特朗普在北约峰会声称美伊停火协议已终结，随后特朗普又称局势会很快平息。②7月8日 美军中央司令部证实已对伊朗发动最新一轮强力打击。③7月8日 伊朗武装部队导弹和无人机部队将大规模打击美军在中东基地。④7月8日 伊朗安全部门称如美国发动任何袭击

0701盘前热点题材

一、涨价信息1、泰晶科技：决定对全系列晶振产品实施价格调整，各品类产品调涨区间为10%-30%，7月1日发货日起执行新价格标准。2、芯联集成：在2026年第三季度对我司产品进行价格调整，调整幅度15%-25%。3、士兰微：自7月1日起，对公司各产品线价格统一上调15%起。4、洁美

0630盘前热点题材

一、Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来，特斯拉上涨8.46%。（绿的谐波、五洲新春、模塑科技）2、韩国将投入800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）在西南光州、全罗区域落地四座存储芯片晶圆制造。（北

0629盘前热点题材

一、新剑传动IPO获受理杭州新剑机电传动股份有限公司创业板IPO获受理。公司是特斯拉Optimus丝杠一级供应商，拟募资28.22亿元，投向总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目，新剑机器人：卧龙电驱、五洲新春、金发科技、信质集团二、又一半导体气体高纯度二氧化

6月26日盘前热点题材

一、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》主要目标是：2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水平全面提升，能源进口多元可控；煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，风电和太阳能发电装机比

0624盘前热点题材

一、市场监管总局批准发布《汽车转向系基本要求》强制性国家标准，将自7月1日起正式实施。（浙江世宝、伯特利）2、六部门发布《关于大力促进新时代广告产业高质量发展的意见》。（蓝色光标、省广集团）3、央视财经：全球首次人形机器人实现工段全覆盖，人形机器人全球首次承包整条工段。4、全国产

0623盘前热点题材

一、财政部：1-5月证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。（广发证券、长江证券）2、6月22日晚，半导体第一份中报预告出炉，长川科技预计上半年净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长111%-134%。高端下游市场需求释放，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。

0622盘前热点题材

一、英特尔锁定5至10年十倍目标英特尔CEO陈立武近期亮相科技播客节目，抛出极具冲击力的长期目标，对外公开表示企业将在5至10年内为股东创造10倍回报。特朗普宣布，苹果公司已同意与英特尔合作，在美国本土设计并制造其芯片，英特尔股价上涨10.64%。第1条核心路线是EMIB先进封装