牢记芯片最缺的10种材料，芯片卡脖子不只在设备，国产化率极低

1. 高端光刻胶（ArF/KrF）：高端光刻胶分为四大品类：KrF（248nm）、ArF 干法 / 浸没式 ArFi（193nm）、EUV（13.5nm）、先进封装 PSPI 厚膜光刻胶，全部用于纳米级精密图形转移，覆盖芯片制造、先进封装、光芯片、高端显示四大核心场景。Top5：

这是我们马前炮点的功率半导体，收获大红包［图片］

6.29 早盘计划 卓郎智能

计划 卓郎智能 ［图片］ 主营业务与收入结构卓郎智能主要从事智能化纺织成套设备的研发、生产和销售，产品覆盖纺纱全流程，核心业务包括纺纱事业部和技术事业部（配件及技术服务）两大板块。公司是全球纺纱机械领域的头部企业之一，拥有德国、瑞士等多地研发和生产基地，海外收入占比较高。2

[红包]6.29暴跌结束了吗？上周凯盛和万盛在急跌的情况下继续获利。

［图片］用最硬的逻辑，拆最透的盘面让大家在A股里活得久一点大涨的时候，谁都可以说自己是“股神“但只有能规避风险的人，才是真正的懂市场，才能真正的守住利润周四科技全线反弹，不少人头脑一热直接追高进场，忽略了主线连续大涨后的第二天，大概率迎来分化洗牌回看周五，市场一度超4600家下跌

一年10倍，短线刺客黑暗骑士 （6/29盘前）

早盘主要财经资讯1、周五，美股三大指数均小幅收跌；道指跌0.09%，纳指跌0.24%，标普500指数跌0.06%。芯片股下挫，存储概念股跌幅居前，费城半导体指数跌5.29%；“富时中国A50指数期货夜盘收涨0.82%；纳斯达克中国金龙指数涨0.7%；2、多家基金公司发布旗下部分存

6月29日策略--高位退，低位起！

多维辩证交易体系，是一套多维度交叉验证、从宏观拆解直达微观指导的完整交易框架。它贯穿周期节点、题材辩证、炒作风格与具体操作步骤，让整个体系立体化呈现，而非碎片化的单一模式。通过持续的市场验证，我们希望让每一位想要建立交易体系的兄弟，能直观地感受到逻辑推演到盘面兑现的全过程，从而尽

0628 深夜随笔

山河轮转，大势所向，从无例外… ［图片］ 自上大学去外地一直到工作已经十多年了养成的xi惯，每到周末必定和家里通个电话随便聊几句才心安，今天和在老家摆摊的母亲通电话，随口问了句最近生意怎么样。母亲语气很无奈，说生意大不如前，现在来买菜的哈是些老人噶，稀稀落落几个人，卖菜的比买菜的

股指情绪双杀！

周五，全线下跌。股指、情绪双杀。隔夜，米市场也出现了科技杀，尤其半导体。不过软件服务、保险、房地产、食品、制药等出现了资金的避险，比A市的避险种类多，A市几乎全军覆没。有句话说：普跌等于没跌。也有一定“道理”吧，大致意思是：虱子多了不咬人，难兄难弟，早晚涨回来。周末做了很多功课，

外围动荡，指数大跌，明天怎么办？

2026.6.28 先赞后看，涨停不断周五竞价开出来指数就低开的，竞价也是提醒你们分歧挺大的，注意走势和承接做防守，没有去出手新的东西，在处理持仓，这里指数没有放量跌，回头预期还在，但是没有百分之百的事情，周五的低点，还有下面上一轮回调走出来的低点都要留意，破了就要转变思路，从主

“生如子芥，亦有峥嵘”

生如子芥，亦赴山海世人常叹，人生如寄，渺如尘埃。我们皆是天地间的一介子芥，生于俗世，行于风雨，平凡到湮没于人海，普通到不被岁月偏爱。没有与生俱来的光环，没有一蹴而就的顺遂，前路多坎坷，世事多浮沉，这是大多数人的人生常态。可渺小，从来不是平庸的宿命；平凡，从来不是认输的理由。子芥至

[红包]6.29盘前：周末科技都是利好，周五白跌了？科技后续方向

势在变化中产生，识势，求势，借势，乘势。 周一观察：东山精密，亨通光电，风华高科，三环集团，生益科技周二观察：东山精密，亨通光电，风华高科，三环集团周三观察：东山精密，亨通光电，中钨高新，中天科技，广发证券周四观察：东山精密，亨通光电，风华高科，中天科技，中钨高新，光迅科技周五观

6.28 发现公募大基金从老登股逃出来买了半导体方向！

最近看盘面时发现国产半导体设备方向异常的强势，一直没搞明白仅仅是长鑫上市的刺激吗。之前因为量化太多每次都被国产坑不敢碰，现在反过来了，海外链量化多，国产走成了机构走势。周末研究后发现了大秘密!之前重仓消费的一些公募大基金换人后选择了半导体设备方向。［图片］刘彦春，消费医疗基金的公

巴菲特底层逻辑：产业爆发先看上游！半导体设备材料行情逻辑全拆解

巴菲特底层逻辑：产业爆发先看上游！半导体设备材料行情逻辑全拆解 巴菲特曾点明核心规律：任何行业爆发的起点，永远是上游材料与设备。当下半导体设备、材料持续走强，背后产业数据硬核、成长逻辑彻底拉满，长周期行情仍在持续。 一、震撼行业数据，验证景气度爆发 1.机构预测：2026年全球

大家如果喜欢我的复盘帖子，麻烦大家多多给我点赞

6.29前瞻，铖昌科技，德明利，山东玻纤

周末存储芯片、光通信、低轨卫星同步迎来产业利好催化，科技成长赛道利好集中释放，周一市场做多情绪有望明显升温，市场资金会集中涌向三大受益赛道，指数整体震荡上行的预期更强。但需警惕利好落地后的短线兑现行情，热门板块高开后容易出现资金分歧，市场分化会加剧，科技热点波动放大，其余冷门板块

[红包]科技是2026年的大主线！资金切换商业航天了吗？

周五盘面集中释放的下跌有一个具体的导火索，是一场由AI引发的供需担忧。原因来自苹果部分机型涨幅达到两成，苹果对涨价的解释非常直接：AI数据中心铺得太快，内存和存储长期吃紧，硬件成本水涨船高，即便强如苹果也消化不了全部，只能把一部分压力转给消费者。连最能控制成本的苹果都要涨价，恰恰

科技股资金主要还是围绕着这5个方向在做。

科技股资金主要还是围绕着这5个方向在做。存储芯片、玻璃基板、光刻胶、功率半导体、先进封装。存储芯片：三星海力士扩产预期与长鑫科技IPO产业链。雅克科技、江丰电子、深科技、太极实业、至纯科技、北方华创等等。玻璃基板：仍有冲高新高预期。京东方、凯盛科技、旗滨集团、帝尔激光、沃格光电等

老登小登一起哭，4600家下跌的周五——洗盘之后谁带队才是关键

几番起伏终无恙，云散天开国运昌。 ［图片］ 一、科技为何大跌周五科技大跌的锅，可以分三层来说：第一层：外围。隔夜美股七姐妹跳水，苹果暴跌6.12%一天蒸发2635亿美元，韩股盘中跌近6%触发熔断暂停交易，日经跌4.15%，台股跌3.64%。全球AI产业链共进退这件事，已经不是嘴上

多数人的问题还是没过技术关，“熊市小王子”每一步都遥遥领先

兄弟们，周末好啊！转眼上半年即将落幕，恍惚间时光匆匆，心里有不少话想跟各位兄弟聊聊。自分享思路以来，我总在欣慰与自责之间反复拉扯。心里满是自责，我想给每一位散户一个家，却没能早点开始训练营，眼睁睁看着不少兄弟因缺少完整成熟的交易体系持续亏损，这份难受远胜过自己亏钱。更可惜的是，很

[红包]长电王子，长川公主，香香公主，宏和王爷在市场通杀下依然展现出强大韧性，节点含金量还在提升

一：关键节点聚焦核心含金量通杀大分歧行情下才是拉开差距关键时候，这周其实难度还是挺大的，仔细一看，周二通杀大分歧下来很多人恐慌走了，周三周四连续反人性回流修复踏空，后知后觉的同学周五才来，结果市场再次上演反杀通杀大分歧行情。回望这周除了科技部分前排相对强势不断新高之外，大部分陪跑