解锁财富副本的第103天（40w起步）

周四分享两个“明牌亏损、暗牌向上”的标的，聊聊昭衍和江淮$昭衍新药(sh603127)$这票的辨识度很特殊：表面PE很低（动态24倍左右），但利润来源是实验猴“重估”。换句话说，市场给它的定价里，猴子的贡献和CXO主业的贡献是混在一起的。真正的预期差在四季度：管理层已经明说了存量

9.30今日操作

今日调整持仓结构，卖出$欣旺达(sz300207)$与$东瑞股份(sz001201)$，兑现这两笔持仓的收益；新进$中电鑫龙(sz002298)$，博弈板块带来的机会。市场热点切换频繁，交易本身就是不断取舍，不贪每一段行情，守住自己的交易体系，耐心等待机会发酵。国庆将至，愿山

9.30明日计划

市场轮动不息，总在纷繁标的里寻找赔率与胜率相对平衡的方向，今日简单随笔记录两只个股的思考，仅为个人思路留存。$澳弘电子(sh605058)$作为PCB企业，一边向着AI服务器电源板、汽车电子去做产品升级，HDI技改稳步推进，试图切入算力产业链；另一边泰国生产基地落地，希望借助海外

9.29（40W）实盘记录

今日调仓，进场$江淮汽车(sh600418)$博弈华为整车新品逻辑，布局$牧原股份(sz002714)$博弈猪周期反转；卖出$奥尼电子(sz301189)$，算力题材热度回落选择兑现。附交割单，如实记录每笔操作。不吹票不荐股，降低预期严格风控。仅个人复盘，不构成投资建议。［图片］

9.29今日操作

大A目前过节效应还是挺严重的，今天表现比昨天要好一些$欣旺达(sz300207)$新进$东瑞股份(sz001201)$新进$雷科防务(sz002413)$撤了［图片］

50w记录复利之路第5天

明日计划9月28日盘面随手记：平潭发展50亿成交，中新赛克缩量整固$平潭发展(sz000592)$今天收9.09，涨3.53%，但换手29.09%，成交50.84亿，量比1.81。这个量能水平放在林业板块里算很活跃了。9月17日那天收8.63，成交34.22亿，量比1.13，十天

9.28（40W）实盘记录

今天这表现，只能说还是熟悉的你。在失望这方面。从未让人失望过$奥尼电子(sz301189)$新进$依顿电子(sh603328)$撤了$大有能源(sh600403)$撤了［图片］

9.28今日实盘记录

今天怎么也没想到会是这样的走法，太失望了$康强电子(sz002119)$新进$博通集成(sh603068)$新进$铜冠铜箔(sz301217)$撤了蓝色光标：撤了［图片］

9.28今日战况

节后开门红，福建水泥真是给了意外之喜，以为要节后才开始拉，没想到节前直接拉板[牛逼][牛逼][牛逼]$福建水泥(sh600802)$格局$新华都(sz002264)$新进$TCL中环(sz002129)$撤了［图片］

50w记录复利之路第4天

明日计划两只冷门票的“题材基因”拆解$新华都(sz002264)$：电商代运营这条线最近不算热，但它的题材拼图挺有意思。跨境+直播+即时零售，三个方向它都沾。印尼TikTok电商是新兴市场的一个口子，它是少数在那边有成熟全链路运营体系的公司。酒类基本盘给的是下限，跨境和即时零售给

9.24今日操作

今天就这样了，剩下的看节后了$瑞斯康达(sh603803)$新进$贤丰控股(sz002141)$撤了［图片］

9.23今日操作

明日$集泰股份(sz002909)$$古越龙山(sh600059)$集泰股份：国内密封胶头部企业，安泰品牌建筑胶行业知名度高；积极转型工业胶赛道，布局光伏胶、新能源车电子胶、储能用胶，新能源业务增速亮眼，储能板块收入大幅增长，第二成长曲线逐步成型。产品切入光伏组件、新能源汽

9.24明日预选

预选$振华股份(sh603067)$$铜冠铜箔(sz301217)$振华股份：铬盐行业寡头格局，无钙焙烧工艺具备成本优势，是全球最大金属铬生产商，金属铬产能持续爬坡，销量高增。副产物超细氢氧化铝作为高端阻燃材料，用于覆铜板、特种陶瓷，受益电子材料需求增长；下游覆盖电镀、耐火材料、

50w记录复利之路第3天

明日计划$万向德农(sh600371)$：玉米种子，上半年利润被均价拖累，归母1380万。看点不在当下利润，在品种审定储备。转基因玉米品种已覆盖东华北、黄淮海核心产区，德农品牌复购率是它的护城河。行业供给过剩是现状，但种业的结构性变化往往从品种换代开始。公司名称刚完成变更，证券简

9.23今日操作

今日$贤丰控股(sz002141)$新进$特发信息(sz000070)$撤了［图片］

9.23明日精选

明日$楚天龙(sz003040)$$大有能源(sh600403)$楚天龙：国内智能卡、数字人民币硬钱包核心厂商，深度参与数币场景落地，硬件钱包、受理终端产品矩阵齐全；布局eSIM、嵌入式安全芯片、政务智能终端，运营商eSIM招标、数字人民币场景扩容带来题材催化；账面现金流充裕，流

50w记录复利之路第2天

明日计划两只低位票的逻辑存档：金牛化工+大有能源$金牛化工(sh600722)$：甲醇主业，20万吨产能，没什么想象力。但半年报数据有意思：营收2.39亿只涨1.95%，净利润3510万涨31%，经营现金流5292万同比翻倍。成本控制住了，甲醇售价涨7.8%但焦炉气成本只涨7.1

9.22今日实盘记录

今日如下$天娱数科(sz002354)$新进$金健米业(sh600127)$格局$共进股份(sh603118)$撤了［图片］

9.22今日战况

新华跟先导都没机会进了，没办法先观察吧$会稽山(sh601579)$格局［图片］

9.22明日计划

明日$双星新材(sz002585)$$特发信息(sz000070)$双星新材：国内BOPET聚酯薄膜龙头企业，行业经过前期产能扩张之后，供给压力有所缓解，行业格局逐步修复，公司上半年实现扭亏，经营出现改善信号。布局多条高端材料赛道，MLCC离型膜是重点拓展方向，切入电子耗材国产替