一、每天一 call 存储[淘股吧]

存储龙头集体减产提价，全面涨价潮启动。龙头厂商集体减产提价，涨幅超预期 闪迪于11月初率先大幅调涨NAND闪存合约价格50%，此举已引发创见、宜鼎国际等模组厂暂停出货并重新评估报价。在闪迪的带动下，三星电子、SK海力士和铠侠等主要存储厂商正在谋划推动NAND价格上调，其中三星内部考虑将价格上调20%-30%以上。 #四大存储龙头今年下半年均计划主动削减NAND闪存供应量： 三星将今年NAND晶圆产量目标从507万片下调约7%至472万片；铠侠将年产量从480万片调减至469万片；SK海力士产量从201万片降至约180万片，降幅约10%；美光则维持新加坡Fab 7工厂约30万片的保守供给水平。Omdia预计三星和铠侠的减产趋势将持续到明年，意味着供应偏紧状态将至少维持至2026年。


二、 hcdx VC最大公司今日检修，价格或进一步上涨

xxx今日停产检修，亘元为VC领域产能最大公司，今年占比约30%，年底受储能需求爆发，目前行业供给紧张，有望进一步抬升价格。 VC行业平均成本在5-5.5万，三方报价VC已经上涨到7.4万（单吨利润2万，若继续上涨至10万，单吨利润有望突破4万），对VC供应方有较大弹性。

#标的 华盛锂电：26年出货2-2.5万吨。 富祥药业：26出货1.2-1.5万吨。
海科新源：26年出货1.1-1.3万吨
泰和科技：26年出货0.8-0.9万吨（26Q1投产）。
今日海博思创给宁德时代下26-28三年200gwh超级订单，再次指引持续三年的超高景气度，目前材料各环节盈利修复后估值仍有空间，继续强call锂电全产业链。
二、 NV主动提价抢单，光模块景气度再攀升

事件：今天传英伟达为中际旭创单个1.6T光模块涨100美元加急费，经和产业界沟通确认，此事可信度较高

光模块抢单开始，大客户主动提价为行业首次：大客户主动提价有望抵消光模块年降，提升头部光模块厂商后续盈利空间；光模块旺盛需求充分印证，供不应求将成为行业常态，景气度持续攀升