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一、盘面回顾：
今日沪指+0.34%，深指+0.85%，创业板+0.70%，上涨家数3976家，下跌1060家，日内商业航天和海峡两岸最强。成交额15858亿，较昨日缩量1240亿。板块方面商业航天，海峡两岸，零售赚钱效应较好。
早盘医药，银行和保险急速杀跌，固态电池、商业航天上午逆势拉升后伴随指数回调出现被动小幅度回落，随后10点整商业航天、海峡两岸和消费零售板块同时拉升，并带领大盘逐渐翻红。
午后商业航天和海峡两岸小幅回落，固态电池继续拉升，但并未带动指数上涨，13：12分板块开始小幅回落。随后商业航天和海峡两岸继续平稳拉升，继续带动指数最终收红。前期强势的谷歌方向的Ai硬件和应用，日内则表现平平。

二、盘面分析：
从上述盘面回顾可以发现，由于没有增量资金，在市场缩量严重的背景下，市场题材整体属于轮动表现。指数受前期高位科技和AI影响较大，当前盘面热点题材也比较多，缩量的市场，指数很难出现持续上涨，同时也就说明很难出现大级别共振指数的题材。既然指数很难涨上去是确定性事件，我们就要思考指数会下跌吗？
我们从市场买盘和卖盘强弱对比来分析这个问题：周五市场只有1.58万亿，这样的量能下全天近4000加上涨，指数小红，说明买盘是强于卖盘，哪有强很多吗？并没有，因为这里仅仅是存量资金在回补仓位，而仓位回补后，场外买盘减少，卖盘增加，整体上是一个弱平衡状态。随着市场短期上涨，资金兑现欲望反而会增加。因此可以得出结论：当下指数是震荡预期，板块轮动拉升，节奏上拉高的减一减，又会去拉相对低一点的板块参与。

既然是轮动行情，我们应该怎么做？答案是找最强轮动方向，周五日内带动指数的主要是商业航天和海峡两岸方向。早盘商业航天明显抗跌，但是到了10：15分后乏力，换成海峡两岸方向主动带队，这里就产生一个问题：为什么资金不继续进攻商业航天了？要知道这个问题的答案，我们先看一下两个板块的日K图：



从图中我们可以看出，海峡两岸目前属于短期超跌反弹行情，而商业航天属于平台震荡，如果继续上涨，就走出突破行情，突破行情没有指数的配合是比较困难的。所以资金选择了海峡两岸方向，看中的还是其超跌属性。这就是为什么周五市场没有持续进攻商业航天，反而选择保持维稳后选择了海峡两岸方向。同理，周五盘中轮动的锂电池和机器人也是超跌属性。
到这里我们可以看出，除了商业航天，其他赚钱效应都在超跌方向，因此要博弈市场阶段性主线，只能围绕商业航天进行思考。至于超跌反抽行情能否持续？高度有没有预期？小舒接着给大家分析：
我们假设固态电池继续拉升，在板块个股涨上来后也会慢慢失去其超跌的价值性价比。想通上涨本质的逻辑，，我们就知道超跌的固态电池和机器人的高度预期一般，而且炒作上很难聚焦，会出现昨日强的今日弱，整体板块内个股也在轮动修复。比如固态电池，25号主动的天际股份，27号是石大胜华，28号是大中矿业。类比机器人和海峡两岸也是一样。这里要注意的是，谨防板块修复后的高位个股出现明显负反馈，比如固态电池的海科新源，国晟科技，机器人的长盈精密。高位负反馈明显或者高位滞涨，都是风险来临的信号。

零售下午虽然也是有所拉升，但是这个方向体量过小，本身进攻属性偏弱，只能当做情绪跟风拉升，这一点通过下午13：16分零售板块的拉升对比可清晰印证：如下图，我们可以发现零售下午拉升并没有和指数共振，所以零售相关后续也只能看成轮动题材，或许偶尔也会像去年一样走出来几个连板情绪高标。



（蓝色线是商业航天，黄色是海峡两岸，绿色是零售，紫色是大盘）

三、当下赚钱效应梳理：
1、商业航天：
1）题材驱动逻辑：


2）板块日内表现：
受27号太空算力消息刺激，竞价一字板三个（顺灏股份，通宇通讯，四川金顶），板块指数日内强势领涨大盘，高位航天发展，中位雷科防务都盘中封板，乾照光电和航天环宇新高涨停，板块日内涨停12家。前期核心航天动力收盘价创新高，中军中国卫星表现一般。
周五板块日内爆发，达到小高潮，短线参与资金介入明显，目前缺乏机构资金，如果想要走出大波段行情，就需要机构进场，当下先当做强势轮动题材去看。明日板块分化预期，分化强度参考通宇通讯的一字板封单（周五是9.03亿）是否明显增加。分化后依然看机会，板块走的趋势风格，参考谷歌软硬件的炒作。
商天受消息刺激影响大，目前朱雀三号首飞延期到12月1号，首飞成功的话肯定是一个利好，如果利好之下不及预期，可以考虑先兑现；反过来如果失败，那么短期利空后依然看机会，因为还有其他几款火箭首飞，盘中根据盘管选择抗跌品种做修复即可。

3）核心个股梳理：
通宇通讯：一字封单加强预期，没有预期差。如果不及预期，板块分化大。
航天发展：下午14：09封板，封板后带动航天系冲高，且带动海峡两岸高位情绪回暖，周一小高开后放量预期，继续封板难度大。如果继续封板，日内商业航天看是否跟随封板回流。
雷科防务：盘中被动反包，带动性一般，明日3-5个点以上高开预期。偏中位股，谨防兑现。
乾照光电：盘中最主动的实体板，周一大高开（7个点以上）预期，近期创业板2连板隔日走的都比较差，继续连板难度大，后期走趋势比较好。
航天动力：朱雀三号核心股，个股日内被动，波动比较大，观察后面是否走趋势。
超捷股份：朱雀三号核心股，趋势新高后调整，消息面上受朱雀三号延期影响，盘面上新高也有调整预期。
斯瑞新材：朱雀三号核心股，参考超捷股份。
航天环宇：跟风航天发展，尾盘涨停新高，周一应该没什么溢价，也要面临趋势调整。
中国卫星：机构风格，趋势品种，如果后期主动走强，重点关注。

2、零售消费
1）题材驱动逻辑：

2）板块日内表现：
早盘竞价三板茂业商业一字无封单涨停开，二板的广百集团和海欣食品低开，严重不及预期，资金选择兑现，将广百集团和海欣食品直接砸到地板，，但茂业商业9.32分快速回封，并带动苏豪汇鸿和友阿股份封板，随后海欣食品开始翘板，10：50成功上演地天板。板块日内涨停8家。明日分化预期，分化强度看高位茂业商业是否能继续晋级。
消费的炒作是每年年底的特色，后续可能还有类似前两年消费券的刺激，板块偏情绪炒作，如果后续跨年，应该也是资金选择的方向之一。前期消费股洪兴股份，三元股份，都是死在4-5，东百集团，三木集团和九牧王都是在合富中国大周期内且叠加福建才走出5板以上高度。如果茂业商业继续晋级，那么有望打破近期5板高度，继续带领板块走强。

3）核心个股梳理：
茂业商业：日内板块里最主动，盘后有减持利空，周一挑战5板，大概率走分歧，正常小高开，如果直接一字开或T字回封，属于超预期，看板块是否继续发酵低位。
海欣食品：看商业茂业如何开，如果商业茂业不及预期，那么它容易被按。

3、海峡两岸
1）题材驱动逻辑：

2）板块日内表现：
日内板块涨停11家，板块指数上涨超2个点，前期龙头平潭发展封板，合富中国大涨，看似很强，但是属于超跌修复行情，龙头合富中国和平潭发展是受监管压制，继续上涨兑现欲望会更加强烈，板块应该还有一次龙头带领的下跌行情。目前低位基本是叠加日内走强的板块进行炒作，当做加分项，想走出前一波的住升行情，需要等龙头释放风险后再看。
这个方向受消息刺激影响较大，后续在跨年行情中应该也有一席之地，还需要继续跟踪。明日分化预期，高位情绪分化。

4、其他
超跌方向的固态电池和机器人太随机，后续尽量远离，要做就做最强轮动的。Ai硬件方向受谷歌走势影响大，调整后再看有没有继续走强的机会。

四、复盘总结：
周五指数上涨明显，日内强势板块明日都有分化预期，看盘中分化强度在进行参与，出手节点不好，要么兑现后等待修复时机。重点看强势轮动方向商业航天，周末继续发酵，周一如果开的太一致，等分化后回流再跟随，多看核心，少看杂毛。如果开盘不及预期，买点后置。


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