黄金原油反弹，美股芯片股大跌
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01
美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股普遍下跌，AMD跌超17%，创2017年以来最差单日表现，
减肥药概念股、住宅地产涨幅居前，礼来涨超10%，辉瑞涨近4%。半导体设备与材料、存储概念股、加密矿企跌幅居前，闪迪跌近16%，美光科技跌超9%，Coinbase跌超6%。
纳斯达克中国金龙指数收跌1.95%，A50隔夜下跌0.37%。
央行：做好2026年信贷市场工作 着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域，2026，内需排第一位。
中国光伏行业协会：太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段。
C OMEX 黄金期货收涨1.04%，报4986.4美元/盎司
COMEX白银期货收涨5.36%，报87.765美元/盎司
WTI原油期货价格收涨3.05%，报65.14美元/桶
美股AI应用遭遇黑色星期三，黄仁勋出来灭火，表示AI会继续依赖现有软件，而不是从头重建基础工具
02
[font=mp-quote, quot]市场最好的消息，是神秘主力压指数的日子已经基本过去了。[/font]
[font=mp-quote, quot]那些为了调节流动性、平抑波动的交易型仓位，该卖的卖得差不多了。剩下的多半是打算长期持有的压舱石，不会轻易动。[/font]
[font=mp-quote, quot]从卖方的图来看，会发现一个非常有意思的现象，只要宽基[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]在减持，权重股也就是所谓的“茅指数”就很痛苦。[/font]
[font=mp-quote, quot]因为[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]里权重的都是这些大家伙，卖[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]就等于在卖这些股票。[/font]
[font=mp-quote, quot]最近几天压盘力度减缓，我们明显感受到蓝筹权重迎来一波修复。[/font]
[font=mp-quote, quot]接下来，交易思路不用太复杂，之前被错杀的、有业绩支撑的行业龙头，仍然是我们选择的前提。[/font]
[font=mp-quote, quot]市场就是这样，[/font][font=mp-quote, quot]买在无人问津处，卖在[/font][font=mp-quote, quot]人声鼎沸[/font][font=mp-quote, quot]时，这是颠簸不破的真理。[/font]
03
昨天AI应用相关股票大跌，这个主要是前天晚上老美那边的软件股暴跌，而昨天盘中，腾讯又突然官宣限制元宝红包，所以导致了AI应用的大跌。而值得警惕的是，这里不排除会继续蔓延到AI应用之外的其他软件股。 事情是这样的，美国AI初创公司Anthropic针对法律领域，发布了一个全新的自动化工具。这个工具干的事儿不难，就是替律师审审合同、写写简报。但背后的含义，足以震动整个软件行业。 这事大幅降低了软件开发门槛，直接冲击软件公司的护城河，于是市场就开始了新叙事：AI取代软件公司。
原来市场炒软件公司的逻辑是AI可以赋能，提高开发效率，现在好了，AI直接要颠覆这个行业，好故事变成了鬼故事。 而昨晚，美股的软件公司继续暴跌，还是在演绎这个逻辑。 而即便再情绪宣泄之后，继续往后看，我们大A的应用炒作，未来也会出现大幅分化，那些有自己模型，能根据行业需求深度定制的公司，才有真正价值。
这个价值来自于替代部分工作流，而非简单的辅助。如果只是在原有业务上加个AI对话框，就说自己有AI产品了，那就是典型的糊弄市场，蹭热点。 如果持有的是那些AI转型顺利，已经有真实收入支撑的公司，那现在的波动确实是被恐慌情绪错杀，可以看作股价“倒车接人”。 可如果拿着的是那些核心护城河正在变浅，随时可能被AI应用甚至AI插件取代的传统软件公司，那么后面可能还会面临更大的回调。
04
[font=mp-quote, quot]文化和旅游部、国家消防救援局日前发布《关于促进新型演出场所健康有序发展的通知》。近年来，各类“演艺新空间”、LiveHouse（现场音乐厅）等新型演出场所蓬勃发展，沉浸式演出形式受到广泛欢迎。《通知》从优化审批备案服务、营造良好营商环境，加强市场培育、推动创新融合发展，以及落实安全主体责任、自觉维护演出市场秩序等三个层面提出明确要求。[/font]
[font=mp-quote, quot]演艺：宋城演艺、锋尚文化、三湘印象、曲江文旅[/font]
01
美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股普遍下跌，AMD跌超17%，创2017年以来最差单日表现，
减肥药概念股、住宅地产涨幅居前，礼来涨超10%，辉瑞涨近4%。半导体设备与材料、存储概念股、加密矿企跌幅居前，闪迪跌近16%，美光科技跌超9%，Coinbase跌超6%。
纳斯达克中国金龙指数收跌1.95%，A50隔夜下跌0.37%。
央行：做好2026年信贷市场工作 着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域，2026，内需排第一位。
中国光伏行业协会：太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段。
COMEX黄金期货收涨1.04%，报4986.4美元/盎司
COMEX白银期货收涨5.36%，报87.765美元/盎司
WTI原油期货价格收涨3.05%，报65.14美元/桶
美股AI应用遭遇黑色星期三，黄仁勋出来灭火，表示AI会继续依赖现有软件，而不是从头重建基础工具
02
[font=mp-quote, quot]市场最好的消息，是神秘主力压指数的日子已经基本过去了。[/font]
[font=mp-quote, quot]那些为了调节流动性、平抑波动的交易型仓位，该卖的卖得差不多了。剩下的多半是打算长期持有的压舱石，不会轻易动。[/font]
[font=mp-quote, quot]从卖方的图来看，会发现一个非常有意思的现象，只要宽基[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]在减持，权重股也就是所谓的“茅指数”就很痛苦。[/font]
[font=mp-quote, quot]因为[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]里权重的都是这些大家伙，卖[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]就等于在卖这些股票。[/font]
[font=mp-quote, quot]最近几天压盘力度减缓，我们明显感受到蓝筹权重迎来一波修复。[/font]
[font=mp-quote, quot]接下来，交易思路不用太复杂，之前被错杀的、有业绩支撑的行业龙头，仍然是我们选择的前提。[/font]
[font=mp-quote, quot]市场就是这样，[/font][font=mp-quote, quot]买在无人问津处，卖在[/font][font=mp-quote, quot]人声鼎沸[/font][font=mp-quote, quot]时，这是颠簸不破的真理。[/font]
03
昨天AI应用相关股票大跌，这个主要是前天晚上老美那边的软件股暴跌，而昨天盘中，腾讯又突然官宣限制元宝红包，所以导致了AI应用的大跌。而值得警惕的是，这里不排除会继续蔓延到AI应用之外的其他软件股。 事情是这样的，美国AI初创公司Anthropic针对法律领域，发布了一个全新的自动化工具。这个工具干的事儿不难，就是替律师审审合同、写写简报。但背后的含义，足以震动整个软件行业。 这事大幅降低了软件开发门槛，直接冲击软件公司的护城河，于是市场就开始了新叙事：AI取代软件公司。
原来市场炒软件公司的逻辑是AI可以赋能，提高开发效率，现在好了，AI直接要颠覆这个行业，好故事变成了鬼故事。 而昨晚，美股的软件公司继续暴跌，还是在演绎这个逻辑。 而即便再情绪宣泄之后，继续往后看，我们大A的应用炒作，未来也会出现大幅分化，那些有自己模型，能根据行业需求深度定制的公司，才有真正价值。
这个价值来自于替代部分工作流，而非简单的辅助。如果只是在原有业务上加个AI对话框，就说自己有AI产品了，那就是典型的糊弄市场，蹭热点。 如果持有的是那些AI转型顺利，已经有真实收入支撑的公司，那现在的波动确实是被恐慌情绪错杀，可以看作股价“倒车接人”。 可如果拿着的是那些核心护城河正在变浅，随时可能被AI应用甚至AI插件取代的传统软件公司，那么后面可能还会面临更大的回调。
04
文化和旅游部、国家消防救援局日前发布《关于促进新型演出场所健康有序发展的通知》。近年来，各类“演艺新空间”、LiveHouse（现场音乐厅）等新型演出场所蓬勃发展，沉浸式演出形式受到广泛欢迎。《通知》从优化审批备案服务、营造良好营商环境，加强市场培育、推动创新融合发展，以及落实安全主体责任、自觉维护演出市场秩序等三个层面提出明确要求。
演艺：宋城演艺、锋尚文化、三湘印象、曲江文旅
美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股普遍下跌，AMD跌超17%，创2017年以来最差单日表现，
减肥药概念股、住宅地产涨幅居前，礼来涨超10%，辉瑞涨近4%。半导体设备与材料、存储概念股、加密矿企跌幅居前，闪迪跌近16%，美光科技跌超9%，Coinbase跌超6%。
纳斯达克中国金龙指数收跌1.95%，A50隔夜下跌0.37%。
央行：做好2026年信贷市场工作 着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域，2026，内需排第一位。
中国光伏行业协会：太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段。
C OMEX 黄金期货收涨1.04%，报4986.4美元/盎司
COMEX白银期货收涨5.36%，报87.765美元/盎司
WTI原油期货价格收涨3.05%，报65.14美元/桶
美股AI应用遭遇黑色星期三，黄仁勋出来灭火，表示AI会继续依赖现有软件，而不是从头重建基础工具
02
[font=mp-quote, quot]市场最好的消息，是神秘主力压指数的日子已经基本过去了。[/font]
[font=mp-quote, quot]那些为了调节流动性、平抑波动的交易型仓位，该卖的卖得差不多了。剩下的多半是打算长期持有的压舱石，不会轻易动。[/font]
[font=mp-quote, quot]从卖方的图来看，会发现一个非常有意思的现象，只要宽基[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]在减持，权重股也就是所谓的“茅指数”就很痛苦。[/font]
[font=mp-quote, quot]因为[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]里权重的都是这些大家伙，卖[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]就等于在卖这些股票。[/font]
[font=mp-quote, quot]最近几天压盘力度减缓，我们明显感受到蓝筹权重迎来一波修复。[/font]
[font=mp-quote, quot]接下来，交易思路不用太复杂，之前被错杀的、有业绩支撑的行业龙头，仍然是我们选择的前提。[/font]
[font=mp-quote, quot]市场就是这样，[/font][font=mp-quote, quot]买在无人问津处，卖在[/font][font=mp-quote, quot]人声鼎沸[/font][font=mp-quote, quot]时，这是颠簸不破的真理。[/font]
03
昨天AI应用相关股票大跌，这个主要是前天晚上老美那边的软件股暴跌，而昨天盘中，腾讯又突然官宣限制元宝红包，所以导致了AI应用的大跌。而值得警惕的是，这里不排除会继续蔓延到AI应用之外的其他软件股。 事情是这样的，美国AI初创公司Anthropic针对法律领域，发布了一个全新的自动化工具。这个工具干的事儿不难，就是替律师审审合同、写写简报。但背后的含义，足以震动整个软件行业。 这事大幅降低了软件开发门槛，直接冲击软件公司的护城河，于是市场就开始了新叙事：AI取代软件公司。
原来市场炒软件公司的逻辑是AI可以赋能，提高开发效率，现在好了，AI直接要颠覆这个行业，好故事变成了鬼故事。 而昨晚，美股的软件公司继续暴跌，还是在演绎这个逻辑。 而即便再情绪宣泄之后，继续往后看，我们大A的应用炒作，未来也会出现大幅分化，那些有自己模型，能根据行业需求深度定制的公司，才有真正价值。
这个价值来自于替代部分工作流，而非简单的辅助。如果只是在原有业务上加个AI对话框，就说自己有AI产品了，那就是典型的糊弄市场，蹭热点。 如果持有的是那些AI转型顺利，已经有真实收入支撑的公司，那现在的波动确实是被恐慌情绪错杀，可以看作股价“倒车接人”。 可如果拿着的是那些核心护城河正在变浅，随时可能被AI应用甚至AI插件取代的传统软件公司，那么后面可能还会面临更大的回调。
04
[font=mp-quote, quot]文化和旅游部、国家消防救援局日前发布《关于促进新型演出场所健康有序发展的通知》。近年来，各类“演艺新空间”、LiveHouse（现场音乐厅）等新型演出场所蓬勃发展，沉浸式演出形式受到广泛欢迎。《通知》从优化审批备案服务、营造良好营商环境，加强市场培育、推动创新融合发展，以及落实安全主体责任、自觉维护演出市场秩序等三个层面提出明确要求。[/font]
[font=mp-quote, quot]演艺：宋城演艺、锋尚文化、三湘印象、曲江文旅[/font]
01
美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股普遍下跌，AMD跌超17%，创2017年以来最差单日表现，
减肥药概念股、住宅地产涨幅居前，礼来涨超10%，辉瑞涨近4%。半导体设备与材料、存储概念股、加密矿企跌幅居前，闪迪跌近16%，美光科技跌超9%，Coinbase跌超6%。
纳斯达克中国金龙指数收跌1.95%，A50隔夜下跌0.37%。
央行：做好2026年信贷市场工作 着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域，2026，内需排第一位。
中国光伏行业协会：太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段。
COMEX黄金期货收涨1.04%，报4986.4美元/盎司
COMEX白银期货收涨5.36%，报87.765美元/盎司
WTI原油期货价格收涨3.05%，报65.14美元/桶
美股AI应用遭遇黑色星期三，黄仁勋出来灭火，表示AI会继续依赖现有软件，而不是从头重建基础工具
02
[font=mp-quote, quot]市场最好的消息，是神秘主力压指数的日子已经基本过去了。[/font]
[font=mp-quote, quot]那些为了调节流动性、平抑波动的交易型仓位，该卖的卖得差不多了。剩下的多半是打算长期持有的压舱石，不会轻易动。[/font]
[font=mp-quote, quot]从卖方的图来看，会发现一个非常有意思的现象，只要宽基[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]在减持，权重股也就是所谓的“茅指数”就很痛苦。[/font]
[font=mp-quote, quot]因为[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]里权重的都是这些大家伙，卖[/font][font=mp-quote, quot]ETF[/font][font=mp-quote, quot]就等于在卖这些股票。[/font]
[font=mp-quote, quot]最近几天压盘力度减缓，我们明显感受到蓝筹权重迎来一波修复。[/font]
[font=mp-quote, quot]接下来，交易思路不用太复杂，之前被错杀的、有业绩支撑的行业龙头，仍然是我们选择的前提。[/font]
[font=mp-quote, quot]市场就是这样，[/font][font=mp-quote, quot]买在无人问津处，卖在[/font][font=mp-quote, quot]人声鼎沸[/font][font=mp-quote, quot]时，这是颠簸不破的真理。[/font]
03
昨天AI应用相关股票大跌，这个主要是前天晚上老美那边的软件股暴跌，而昨天盘中，腾讯又突然官宣限制元宝红包，所以导致了AI应用的大跌。而值得警惕的是，这里不排除会继续蔓延到AI应用之外的其他软件股。 事情是这样的，美国AI初创公司Anthropic针对法律领域，发布了一个全新的自动化工具。这个工具干的事儿不难，就是替律师审审合同、写写简报。但背后的含义，足以震动整个软件行业。 这事大幅降低了软件开发门槛，直接冲击软件公司的护城河，于是市场就开始了新叙事：AI取代软件公司。
原来市场炒软件公司的逻辑是AI可以赋能，提高开发效率，现在好了，AI直接要颠覆这个行业，好故事变成了鬼故事。 而昨晚，美股的软件公司继续暴跌，还是在演绎这个逻辑。 而即便再情绪宣泄之后，继续往后看，我们大A的应用炒作，未来也会出现大幅分化，那些有自己模型，能根据行业需求深度定制的公司，才有真正价值。
这个价值来自于替代部分工作流，而非简单的辅助。如果只是在原有业务上加个AI对话框，就说自己有AI产品了，那就是典型的糊弄市场，蹭热点。 如果持有的是那些AI转型顺利，已经有真实收入支撑的公司，那现在的波动确实是被恐慌情绪错杀，可以看作股价“倒车接人”。 可如果拿着的是那些核心护城河正在变浅，随时可能被AI应用甚至AI插件取代的传统软件公司，那么后面可能还会面临更大的回调。
04
文化和旅游部、国家消防救援局日前发布《关于促进新型演出场所健康有序发展的通知》。近年来，各类“演艺新空间”、LiveHouse（现场音乐厅）等新型演出场所蓬勃发展，沉浸式演出形式受到广泛欢迎。《通知》从优化审批备案服务、营造良好营商环境，加强市场培育、推动创新融合发展，以及落实安全主体责任、自觉维护演出市场秩序等三个层面提出明确要求。
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