结合今天的盘面，涨幅靠前，并且趋势明确的细分行业就是CPO，算力，数据中心电力供应，AI增量配件，稀有金属和国产芯片
它们有一个共同的逻辑特征：就是对国内外云巨头资本开支的激烈反应
特别是CPO 中的罗博特科，天孚通信，在大盘混沌期间，不管如何震荡，它们总是能被一些资金接走，天孚通信甚至再次翻倍，屡创新高
核心逻辑就是国内外核心云厂的资本开支大幅增加，像 META ，谷歌，亚马逊，微软26年资本开