今天有事，早上和午后各看了一会就外出了，明天一早还要外出，也没时间看盘，简单梳理一下。[淘股吧]
单从今天的盘面数据看，是普普通通的一天，两市成交19159亿，略微放量626亿（早盘曾预测量能是放量1700多亿，最后实际只增加了一个零头），大盘指数上涨0.24%，收盘3923，最高3924，最低3872，刚好在一个50点的窄幅空间内震荡。
但放在全球资本市场的表现里，周五欧美大跌，今天大A开盘前日韩齐齐崩盘，今天这个表现值得给与相当高的分数，有自媒体称今日为大A独立日。盘后19:00，中科宇航的力箭二号发射任务圆满成功，被专业媒体称为中国宇航重大突破，技术上的细节不多说，中科宇航白话总结了：力箭二号单次发射成本与SpaceX猎鹰九号单次成本基本持平，回收后有望降至SpaceX一半。在商业航天上一波主升浪中，涉及商业航天各个环节的专业知识，大A股民们都被密集科普过，其中有一个数据就是我们的发射成本，一直高居不下，被坐拥万星组网的SpaceX甩出几条街，今天，在发射成本这一环节，终于突破了，只要再拿下回收环节，其他方面我们基本都是优势项了。

今天的盘面数据一般，赚钱效应也一般，涨幅大于5%的数据大幅低于上周五，主要是主线电力的补跌拖了后腿，今天10只跌停板出了退市西王全部是电力，特别是两只核心龙头华电能源和华电辽能的跌停，基本宣告了电力这一波主升的结束。主线补跌，资金就进入轮动状态了，今天轮了不少板块，明显轮到的有铝，医药，光通信，商业航天，铝也是中东那边的原因，但只是早盘强，医药则是美诺华带动了，光通信这个长飞光纤五天三板，强度不错，然后商业航天的再升科技也是五天三板，这些有明显龙头的板块，是后续需要重点观察的方向。如果明天没有哪个板块出来聚焦市场资金领涨，那明天的预期还是轮动，目前看轮动的可能性更大，外围局势依然扑朔迷离，大资金在这个节点大概不会贸然发动主攻。
今天的盘面再次证明了很重要的两点：
1、200%的异动，暂时不会有资金去尝试突破，今天这个电力的补跌可能还是监G的影响，豫能续杯，龙头华电华疗都面临200%的异动。
2、大A目前的特性就是低开不怕，高开要防。近期每一次开盘即冰点的时候，都是可以大胆低吸的机会。

明天3月最后一个交易日，进入4月，业绩线成为非常稳的方向，甚至是无惧外围和大盘走势，独立向上。
上面提到的长飞光纤，因为业绩开始走二波，美诺华则凭业绩带动了整个创新药。在硬质合金刀具细分，周末发布亮眼业绩的欧科亿，今天竞价直接20cm，还带动了华锐精密、新锐股份两兄弟，而今天盘后，这两兄弟又是业绩炸裂，主要因为碳化钨涨价传导的刀具涨价业绩兑现：

华锐精密：预计2026年第一季度实现归母净利润为1.50亿元至1.90亿元，同比增长413.28%至550.15%。产品量价齐升
新锐股份：预计2026年第一季度实现营业收入为10亿元到11.5亿元，同比增加89.28%到117.68%；归母净利润为2.65亿元到3.25亿元，同比增加473.74%到603.64%。硬质合金及工具全系列产品全面提价。
今天盘后，三菱刀具再发涨价函，给这个题材又加了一把火。


中际旭创年报公布，业绩落在预期中值，Q4毛利率44.48%继续增长
今天盘后燃气轮机核心杰瑞股份又爆大单，这个方向调整已有一段时间，看明天是否有发酵：

公司全资子公司GenSystems Power Solutions LLC与美国某客户签署燃气轮机发电机组销售合同，金额为3.41亿美元(约合23.59亿元人民币)，约占公司2024年度经审计营收的17.66%。本合同是自2025年11月以来，公司与美国客户签署的第五份燃气轮机发电机组销售合同，交易对手方为公司近期在美合作的第四家客户。
据产业信息，上次2月1日订单1.8亿美元、规模为180MW，单瓦价格约为1.0美元/瓦。
今天订单3.41亿美元、规模290MW，单瓦价格约1.18美元，涨价约18%。


业绩线最开始是佰维存储3月3号晚上公布1~2月经营业绩，然后就携手德明利涨到现在；
之后宁德时代在10号公布业绩后也持续走强；
然后亚翔集成公布业绩4连板后涨到现在；
再然后源杰科技公布业绩后股价登上千元，带着长光华芯一起飞；
后来富祥药业红布业绩带动锂电大涨；
凡是公告业绩亮眼的，市场基本都给了糖。
业绩线的另一个动向，是二月份前涨了一大波的，到目前已经调整足够，很可能因为业绩开启二波，观察方法很简单：
找到2月末之前涨了一大波的，然后回调到现在的，然后这两天开始大反弹的，比如：金海通、宏和科技、亨通光电......

今晚看了一份研报，存储方向虽然美股那边持续走低，但国产存储却是非常有预期的方向，

研报的总结是：“国产替代”已成过去式，现在是“国产碾压”
你以为国产芯片还在靠情怀、靠补贴？
存储19nm DDR4良率超90%，成本比韩国厂商低15%-20%。
这是什么概念？
这意味着在 DRAM 这个全球寡头垄断的战场上，中国玩家不再是用“低价换市场”，而是用“更低的成本+更好的利润”去砸对手的饭碗。
这还不是全部。
长江存储的Xtacking架构，堆叠层数突破232层，位密度达到15.03Gb/mm²，技术指标已经超越国际主流水平。
记住一个数字：14%。2025年，长江存储在全球NAND市场的份额从年初的8%飙升到14%。

先进封装才是真正的“印钞机”，设备材料迎来黄金时代很多人看存储芯片，只看“设计”和“制造”。
但真正的机会，藏在“封装”里。
研报明确指出：封装环节已经从“后道工序”跃升为决定产品性能和竞争力的“核心战场”。
SK海力士为什么敢砸130亿美元建HBM工厂？
因为HBM的核心不是存储颗粒本身，而是那套把多个芯片堆叠在一起的先进封装技术。
这直接引爆了上游设备材料的国产化浪潮。
中微公司的ICP刻蚀设备，已经覆盖了DRAM和3D NAND制造中95%的刻蚀场景。
沪硅产业的300mm大硅片，已经量产，直接打破了进口依赖。

2025年，长江存储在全球NAND市场的份额从年初的8%飙升到14%。

今天宏昌科技直接20cm首板，发酵的原因是张雪机车：中国车企首次在国际顶尖的摩托赛事登顶，实现了从0到1的历史性突破！
30年前我也曾是一个在广州全城拥堵的车流中左穿右插飞驰的机车少年，从广州本田125到铃木刀仔再到光阳大黑鲨，虽然算不上什么发烧友，但看到张雪机车夺冠视频时，看到张雪狂舞国旗流泪嘶吼的画面，我想无数机车友都和我一样无法抑制泪奔，还有央视解说员的激动：“后面的人就让他们去斗吧，我们要享受胜利了！”，在顶级赛事上，领先4秒，的确是一个碾压式的胜利。
从周六到现在，张雪这个原本不为人知的名字，已经开始在各种媒体上频繁出现，他从草根山村少年逆袭成为业界大佬的故事，值得闲时一读， 比那些杜撰的爽文短剧绝对更爽。 尤其是下面这张拼图，上半张是20年前19岁的张雪在雨中狂追湖南卫视摄制组一百多公里死缠烂打只求出镜，下半张是张雪机车在世界超级摩托车锦标赛（WSBK）葡萄牙站的分赛场上领跑的画面，后面跟着的，全是在车坛神一样存在的名字：杜卡迪、雅马哈、本田。。。。。
今晚没有认真复盘，因为一直在看张雪。



今日操作：
周五的持仓基本都有盈利，但因为一个失误，让今天一天都很郁闷，早上外出时手头有两成多仓位，后来用手机操作在均线位置买入云南锗业，可能当时忘记撤销条件单，周五持仓有票卖出没有及时发现，导致2成仓买入变成5成多仓买入，后来看到一些个股的异动已经没有仓位可用。
明天早上还要外出办事，只能先拿着看吧。