通富微电：独家承揽昇腾封测，具备16层芯片堆叠能力。华为昇腾核心受益股之一。
另外受益CPU爆发，AMD海光封测，aiCPU+ DRAM 核心供应商，订单未来业绩不愁。
一季报利润大增，基本面优秀。双重受益算力CPU价值重估以及华为昇腾国产替代。
趋势对待为主，分歧就是低吸机会。