兄弟们，周末愉快，明天又要一起战斗了！[淘股吧]

周末几条重要消息庄哥帮大家过一遍，明天周一开盘盯这四个方向就够了，周末催化最多的是存储芯片、算力租赁、通信设备、商业航天四个板块，一个个聊。

先说存储芯片，周五晚上美股存储芯片又爆了，闪迪涨16个点，美光涨15个点，希捷科技涨2个点，三家全部创历史新高。原因很简单，一季度 DRAM 价格涨了近一倍，二季度还要再涨五六成，涨价逻辑还在持续。A股这边最受益的是模组厂，佰维存储和德明利是板块里辨识度最高的两个，一季度业绩弹性最大，资金共识最强。但它们位置已经很高了，明天如果高开太多缩量板就别去追，容易炸。想找补涨的可以看朗科科技，在模组厂里市值偏小位置相对低，如果佰维和德明利继续顶一字，短线资金可能会往朗科切，这就是高低切。

再聊聊算力租赁，这个方向周末消息最夸张。DeepSeek要融500亿，大基金要领投，腾讯也跟了，这是大基金第一次直接投大模型公司，意义不一样。字节跳动又把AI开支从1600亿加到了2000亿，算力需求还在往上走。板块里辨识度最高的是润建股份和南威软件，两只周五都是二连板，润建更强一些，四天三板。它们是算力租赁的情绪标杆，明天看竞价量能，如果继续走强晋级，算力方向整个就有溢价。想跟风的可以看朗科科技，也在算力调度这条线上，但朗科是跟风不是领涨，如果润建和南威高开低走，整个方向就别看了。

通信设备这块，周五盘面已经先动了。工信部批了6G试验频率，当天通鼎互联、光迅科技、烽火通信直接涨停。关键是资金已经进去了，光迅科技一天成交137亿，中际旭创单日成交200亿，这不是散户能搞出来的量。国常会周六又专门点了算力网和新一代通信网，相当于周五已经涨完、周末又来一个政策加码。中际旭创是板块里的中军，机构扎堆，走势稳但不会连续暴涨，适合做容量配置。短线弹性最大的是通鼎互联和光迅科技，周五涨停有量，明天如果通信板块整体能平开，这两个还有溢价。但注意融资资金周五在撤光模块，中际旭创一周净偿还了五个亿，所以别指望再像之前那样集体暴涨了，分化涨居多！

商业航天，五到九月是密集催化窗口。长征十号乙五月中旬首飞，朱雀三号五六月冲刺回收，美股火箭实验室周五晚上涨了34个点。主力资金上周已经净流入了四十多个亿，消息还没兑现，属于预期差比较大的方向。板块里短线资金最认的是航天动两兄弟，周五强度最强。信维通信和中国卫星是偏跟风的，如果航天动力和超捷拉得快，可以看信维有没有补涨机会。

当然，四个方向细分非常多，这里就简单列举几个，晚点早盘思路再补充，大家都点点赞！

其他几条也简单说一下。高盛把沪深300目标位调到了5300点，说A股比港股更值得看。人民币升破6.8创了22个月新高，外资回流是加分项。风险方面注意两只票要退市了，ST清越和元道通信，别踩雷。美国4月非农超预期，降息预期又往后推了。

小结一下，明天开盘四个方向，存储芯片是美股映射最直接的，但位置高要防高开低走。算力租赁有周末消息催化，看润建和南威能不能走出三板。通信设备是政策加资金的组合拳，已经动过了看持续性。商业航天预期差最大，消息还没落地，适合提前埋伏。

聊完消息面，再和大家聊聊阶段性牛市的心态。

很多朋友做股票有个毛病，恨不得天天涨。今天买的票明天不涨停就觉得买错了，横盘两天就坐不住了，看到别的板块涨自己的不涨就想去追。庄哥跟你说，这种心态在趋势行情里最容易亏钱。

趋势行情和短线爆发行情完全是两回事。爆发行情像24年九月份那波，全员普涨，闭着眼睛买都能赚，那种行情拼的是胆子大。但现在是什么行情？是结构性趋势行情，四个方向轮着走，存储芯片涨完算力涨，算力涨完通信涨，通信涨完商业航天又冒头了。这种行情最大的特点就是慢、就是磨、就是轮动。你今天追这个，明天那个涨了你又割了去追，来回打脸，最后回头看还不如拿住一个不动。

庄哥给你们讲一个心法，追求复利的人从来不在意一天两天的涨跌。复利的本质是什么？不是每天都赚，而是赚的时候多赚一点、亏的时候少亏一点，长期下来净值曲线是斜着往上走的。你看看那些真正做得好的交易者，他们一年的收益率可能是50个点甚至翻倍，但你去看他们的日收益率，大部分时间都是小赚小亏、横着走的，真正贡献利润的就那么几波主升浪。剩下的时间在干嘛？在等、在看、在忍受震荡。

所以庄哥给大家三个思路。

第一，别满仓干一只票。趋势行情里板块轮动是常态，你满仓怼一个，轮到别的方向涨的时候你只能干瞪眼，心态很容易崩。合理分配仓位，每个方向两到三成就够了，轮到你的时候就舒服了。

第二，给自己一个持股周期。买入之前就想清楚，这只票你是准备拿三天还是一周还是一个月。超短线的票走弱了该走就走，趋势票只要逻辑没破就多拿一拿，别把两种策略混在一起用。

第三，接受阴线和回调。没有哪只票是天天涨的，主升浪中间必然有洗盘，缩量回调不破关键位置反而是加仓点或者做T的点，别一跌就想割。

庄哥最后说一句，慢就是快，少就是多。外面那些天天想抓涨停的人，一年下来账户还是那个样。真正能做出收益的，都是能管住手、拿得住票的人。趋势行情里，心法比手法更重要。兄弟们自己领悟！

最后，聊一下上周的直播，很多朋友想要回放，但是考虑到现在量化资金无孔不入，庄哥的直播内容如果直接公开留存，很容易被爬虫抓取、被模型训练。他们拿到数据后，可以精准反向交易，庄哥讲什么方向，他们就提前埋伏或提前砸盘。

那结果是什么？结果就是庄哥辛辛苦苦总结出来的心法，全成了量化的数据养料。

所以庄哥一直控制回放传播，是真的不想给量化送弹药。

但理解大家想学想反复观看的心情，因此，打算看看本周的催播次数能不能达到1000。 达到之后，庄哥会申请回放保留一周时间 给大家学，保留部分关键推演打码处理，防量化，下周会删除

如果两天到不了1000……说明没那么多真的需要它的人。到那时，正好也就不公开了！

想看的回放的，辛苦大家动动手指点催播。



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