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存储这行当，好久没这么热闹了

有消息长江存储可能6月中旬要交IPO申请。另一边，科技的上市节奏据说也在有序推进。

这两家要是都上了岸，融到的钱往哪儿花？基本就是两个字：扩产。

他们扩产，就意味着要买设备、买材料。这对上游那些做硬件的公司来说，订单量估计小不了。

顺着这个逻辑往下看，有几个名字是绕不开的。

北方华创，它家产品线铺得很全，刻蚀机、炉管这些都能做，在的供应链里占着重要位置。中微公司的介质刻蚀，技术实力确实硬。还有拓荆科技，专攻ALD薄膜沉积，这也是先进制程里的一道关键手艺。另外像华海清科的CMP设备、芯源微的涂胶显影、微导纳米的ALD，也都在这个链条上。

搞定了设备，还得有材料才能开工。

江丰电子的高纯靶材、鼎龙股份的抛光垫、兴福电子的功能化学品，都在一步步往里面送样、验证、供货。还有神工股份的硅材料、上海新阳的化学品类、艾森股份的相关材料，也都在这个方向上走着。这个过程可能有点慢，但一旦进了供应链的门，就不会轻易被换掉。

说真的，存储这波国产化，已经从PPT上的故事，变成了实实在在落地的东西。不管是长江存储，还是科技，他们向前走的每一步，都会给身后这批本土供应商带来新的业务可能。

当然，也得说一句，IPO时间表有不确定性，扩产节奏也要看行业周期。今天聊的这些，只是产业现状的梳理，供大家了解，不作任何参考依据。技术迭代快，大家多关注产业本身就好。