已经说了很久的 $兆易创新(sh603986)$ 今天终于涨停了，其实原理还是同一个原理，这个在上周已经讲过了，那就是因为上周的中美和谈中的存储芯片没有达成协议，甚至就是英伟达的h200美国已经批准了，这边却没有批准，那么美光的自然也就那样的意思，也就是说我们要国产替代了，而国产替代的主要有先进可能性的标的不能说是非 $兆易创新(sh603986)$ 莫属吧，也差不多少。[淘股吧]


首先兆易创新本身就是业绩翻了5倍了，这个是在市场不太稳定的情况下非常具有稳定的效果，至于其他的财务状况，基本没有债务，手里现金一大把，分红简直是比较慷慨的，目前马上就要到了该分红的时候了，这样的公司会对许多的大资金感兴趣，因为这样的企业将会是稳定持久的现金奶牛，那么这里的追逐资金将会比较多的。下周就是分钱的时候了。其实这个参考一下 $寒武纪(sh688256)$ 就是了，看一下寒武纪前面的翻倍走势，几乎是注定的，但是感觉同学们不喜欢，虽然有很多同学有资格，但是没听说谁关注过，这个估计也没有几个。

其次，他的产品nor国内第一，MCU国内第一，出货量，市占率 还有产品良率还是第一，并且具有NOR SLC NAND DRAM MCU和利基全部进入了全球前十，这是全球唯一的这样的六边形战士，几乎没有什么短板。

第三 ，工艺领先NOR45nm量产还比别人的成本低，良率比别人高，车规级认证方面，特斯拉 比亚迪 和蔚来都有供货，最关键的是自主研发的核心技术已经占有了9成以上，这是目前国产替代最为重要的一点。 因为既要国产替代，还要有领先的存在，还要有市场的认可。还要不能被人卡脖子，这些都聚集在了他一个人身上。

最后就是 三星明天开始罢工，那么就会给国产替代的巨大的机会，而国产替代最大的也是最先进的企业就是长鑫存储，而长鑫存储的董事长恰恰就是兆易创新的董事长朱一鸣，既然关系这么近，那么事情就简单多了，既然长鑫存储的产品先进，两家还是一个董事长，那么如果要有点动作的话就简单多了，比如近几年存储价格不停地上涨，长鑫存储的产品基本由兆易创新代理，从2023年的7亿到2026年的57亿，这种级别的增长几乎是等于白给兆易创新发奖金了。毕竟长鑫存储还是非常先进的。


关于长鑫存储许多人的理解或许不太清楚，我们经常会讲起三星 SK海力士 美光，第四名其实就是长鑫存储。一直以来人们对于存储芯片感觉好像只有这几家，莫非欧洲日本还是其他发达地区没有存储芯片吗？当然不是了，比如欧洲最著名的存储企业德国的奇梦达，日本还有一个尔必达，而这个奇梦达就是英飞凌的存储部门，全球第二大dram工厂 对于上面的两家企业对于我国来讲都是非常理想的突破技术封锁的绝佳选择。于是开始了收购尔必达的过程，结果失败了，后来在合肥国资委的鼎力支持下合肥国资委出资144亿，兆易创新出资36亿敲定了这个举国项目，这个项目叫做合肥506项目。总规划1500亿

其实刚开始的长鑫存储日子也不太好过，当时接受了奇梦达千万份的rdam底层专利，完整的工艺文档还有全部的电路设计图库，就这些东西不要说生产了，就是能看懂也是本事，于是开启了全球挖人计划，终于从三星 SK海力士和美光挖回来了巨量的华人顶级存储工程师，让这些工程师重新建设这些工艺，终于能看懂也能开工了。

对于这次的三星大罢工来说，对于别人来说可能也就是一个市场份额的提升，但是对于长鑫存储来讲可能又是一个尖端人才挖掘的好时机，否则这么多年能挖掘的还是要费劲很多的，但是这次的三星罢工可能会出现比较容易挖掘的机会，所以三星罢工首先利好的就是长鑫存储。其实在长鑫存储长达九年的巨额亏损的时间里，合肥国资委一直在不断的给与输血，兆易创新也是，最后还把国家大基金也给搬了过来，在无数次 的资金吸引过来之后的股份配比之后，兆易创新才有可怜巴巴的1.88个百分点的股份，要知道当年投资的时候是百分之二十五。

当然了，当初的千亿投资，如今至少是万亿级别的规模了，兆易创新也是可以从长鑫存储那里得到回报了，就是其中的一项代理销售就能给兆易创新非常可观的收益了，何况还有其他长期的合作，毕竟两家公司其实是一个老板，也就是那个叫做朱一明的董事长。

其实上个礼拜开始讲这个票的时候，国产替代里比较直接的受益者其实就是兆易创新，如今的三星罢工事件将会有较长时间的一个过程，这个过程中可能会有长鑫存储的机会，还有兆易创新的机会，更有他们的人才和市场的机会，所以这里的可靠性可能就是未来的一个增长潜力。对于这只票的喜欢不在于他的收益率，而是在于复活奇梦达并且创造辉煌就非常不容易了，还能成为世界第四的存储企业，并且还有进一步发展的可能性，而兆易创新也从开始的第二大股东变成了一个小股东这种高风亮节让长鑫存储最终成就了未来的一个强势可能性。


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