5月你好！
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轻松欢乐的五天长假这么快就结束了，明天又将进入紧张有序辛苦的工作模式了。欢迎大家回归，调整好心态，迎接明天5月份的开门红！
截止到4月底收盘，寒武纪1699，源杰科技1471，贵州茅台1384，股价超过500的除了贵州茅台，几乎清一色的AI大科技方向，
股价超过300的也几乎清一色的AI大科技方向，在看总市值，除了银行 部分中字头和一些大体量的公司外，其他几乎也全是AI大科技方向，如果这个时候，你还在看空AI大科技，我只能说：你是在对自己的账户不负责任。
说到AI大科技方向，就是我经常提到的三个方面。半导体、光通信、PCB元件。我想接下来的2026年全年都应该在这三个分支中经营。
还有一个现象，现在，A股股价前10名中，已经有6家来自科创板，这真是历史性的一刻。包括我最近这段时间内做的以及关注的这些票，几乎都是科创板的。比如，腾景科技，长光华芯、仕佳光子、德科立、杰普特、炬光科技、龙芯中科、欧莱新材、C联讯等等，都是科创板的。这个板块的科技股成长性都比较好。所以还不能买科创板票的朋友，希望大家尽快想办法开通科创板。
先说光通信板块，四个产业信息。
① TFLN调制器2026年出货翻倍至50-60万颗，下游订单已锁定到具体客户和数量：
TFLN（薄膜铌酸锂）调制器市场放量节奏远比此前预期清晰。2025年全行业TFLN调制器芯片出货约30万颗（中际旭创约20万颗、新易盛和博通各约5-6万颗）。2026年预计跃升至50-60万颗，其中中际旭创需求约40万颗、新易盛近10万颗、博通约10万颗。当前1.6T DR8芯片单价800-1200元/颗、3.2T工程样品2500-3500元/颗，每个光模块需配套2个FAU。市场真正大规模爆发的时间点预计在2028年——届时1.6T TFLN芯片预计降价10-15%、3.2T降幅可能达20-30%，量价齐升的产业曲线已具备清晰可见度。
② 谷歌OCS三年20万台订单已落地， MEMS 路线>50%是绝对主流：
OCS（光交换机）是1.6T时代算力网络的关键基础设施。谷歌已明确给出2026-2028年三年合计20万台的总需求指引：2026年2.5-3万台、2027年4-5万台、2028年8-10万台，呈逐年翻倍式增长。技术路线分配清晰——MEMS占比超50%（主流）、数字液晶约30%、压电陶瓷约15%、硅基光波导约5%。这一需求的核心驱动是谷歌TPU v7芯片+德州400亿美元三大超级AI集群（建设至2027年底），方案明确采用1.6T光模块+OCS组合，且同时采购MEMS和数字液晶两种路线，给上游供应链锁定了三年订单可见度。
③ FAU业务受1.6T可插拔光模块爆发驱动，呈指数级增长：
FAU是光模块内部不可或缺的光传输关键组件。在800G和1.6T可插拔光模块快速放量背景下，FAU需求正经历指数级增长。一组样本数据：苏州安捷讯（FAU占比70-80%、MPO占比20%，苏州安捷讯已被光库科技收购。）2025年营收已接近8亿元，贡献净利润约1.7亿元，净利率21-22%——是当前光通信产业链中盈利质量最高的细分环节之一。客户高度集中于头部光模块厂商，包括旭创、烽火、剑桥、华工等。这意味着每一颗1.6T光模块出货背后，都是FAU的双倍数量需求。
美股Lumentum 投资机构在他800元的时候给到的目标是他会涨到950元，这只票盘中一度突破了1000美金，远远超出了投资机构给的目标价，可见对这只光芯片概念股前景之看好。我们这边对应的有源杰科技、长光华芯、仕佳光子、永鼎股份。而我个人这段时间以来把关注的重点放到了长光华芯上面，逻辑自不必多说，之前有详细介绍过。接下来我依然看好长光华芯的前景，再一次的突破400元，也是指日可待。
Axt，调整了一段时间，也是连续大涨，目前股价突破了100美金创了新高。对应我们这边的票就是云南锗业。云南，明天开盘大涨的概率是70%以上，我认为开盘价就可以介入，跌下来再补仓。
光通信这个板块我们假期前选择的是剑桥科技和长光华芯，当然我看好的C联讯也有朋友买了，也是大赚的。
剑桥科技，我对他的看好自不必说，上周的文章中说的很清楚了。假期中港股剑桥是大涨的，这只票到200元希望很大，所以适合多拿几天。
长光华芯，最近这段时间涨的太猛了，股价陷入了调整。这就像一个人长跑，跑了很远累了，中间必然要休息一下，但是休息并不是停下来不动了，休息是为了跑得更远。长光华芯亦然！虽然在调整中，但我认为不会太久了，很快就会上涨，近期还会突破400元。所以这支票新的一周如果继续出现大幅下调，那么我觉得不要怕反而是介入的机会了，有底仓的也可以加仓。
另外，对岸这几天谷歌大涨，这势必会带动谷歌概念股，腾景科技、德科立、光库科技，这三只票已经调整一段时间了，多的调整下30%，我认为调整的差不多了，当然如果还能再震荡调整一下更好，这三只老朋友又可以重新买回来了。尤其是腾景科技和光库科技做中线可以随时买回来了，我明天要准备建仓了。
下面再说半导体板块。
现在寒武纪又重新成了股王，这就是资金的态度。这或许意味着，接下来的5月份将会以半导体为主。当然，一两天的大涨还看不出什么，这只是预测。但至少这样的可能性还是很大的。当然，半导体概念还是之前熟悉的那些票，上周我也说过几只票。像海光信息，龙芯中科，国科微、景嘉微、欧莱新材，江丰电子等等。存储概念的我也说了大普微、普冉股份，再加一个芯源微。
CPU概念的，上周我推的是龙芯中科，当然，这支票很多人卖掉了，也有很少的朋友还继续拿着。卖掉的人可以再买回来，拿着的朋友可以继续拿。当时还买入了一只芯海科技，连续几天表现不佳，那就只能去弱留强卖掉就好了。
上周五，景嘉微和国科微表现也不错，这两只是gpu里面表现不错的票，也可以继续关注。毕竟还那么多人不能买科创板的，那这两只就可以当做备选了。
大普微，这支票上市第一天，我就说这支票是个好票，当时涨了五倍不算高，股价还会上涨。于是有的朋友买入了，也赚的盆满钵满。现在股价到了将近七倍。如果让我再评估，我认为现在的股价还不算特别高，这只票的股价还有上涨的动能，比照其他存储概念，票涨到十倍也是有可能的。上周最后一个交易日，这只票低开高走，尾盘稍稍回落。但是从盘后的资金流入情况以及大资金的进出情况来看，这只票的筹码并没有松动，也就是说大资金还没有全走。所以我认为明天这只票如果有一个大幅的低开，还是可以再买进去的。比如跌六个点以上进，我认为是相对安全的，当然具体还要盘中看。
普冉股份，放假前已经有朋友买入了，既来之则安之，既然买了那就多拿一段时间，相信接下来的5月份会有收获的。
芯源微，这支票也开始启动了，假期前最后一个交易日冲高，虽然有回落，但涨幅还是不错的。接下来如果有一个低开，当然大幅的低开更好，还是可以买入的。
半导体概念的就介绍以上这么多。
最后一个就是PCB概念，除了电子布，最近涨得不错的，有覆铜板，电子铜箔。电子布的就是我经常说的那三只票宏和、菲利华、国际复材。覆铜板我看好金安国际。电子铜箔的当然就是我这几天一直说的铜冠铜箔、德福科技。还有一只PCB概念的迅捷兴，最近真的走的很强，虽然我一直在大家庭里说它，但是没有正式推见过，所以好像也没有人买这只票。
以上，祝大家明天开门红！
截止到4月底收盘，寒武纪1699，源杰科技1471，贵州茅台1384，股价超过500的除了贵州茅台，几乎清一色的AI大科技方向，
股价超过300的也几乎清一色的AI大科技方向，在看总市值，除了银行 部分中字头和一些大体量的公司外，其他几乎也全是AI大科技方向，如果这个时候，你还在看空AI大科技，我只能说：你是在对自己的账户不负责任。
说到AI大科技方向，就是我经常提到的三个方面。半导体、光通信、PCB元件。我想接下来的2026年全年都应该在这三个分支中经营。
还有一个现象，现在，A股股价前10名中，已经有6家来自科创板，这真是历史性的一刻。包括我最近这段时间内做的以及关注的这些票，几乎都是科创板的。比如，腾景科技，长光华芯、仕佳光子、德科立、杰普特、炬光科技、龙芯中科、欧莱新材、C联讯等等，都是科创板的。这个板块的科技股成长性都比较好。所以还不能买科创板票的朋友，希望大家尽快想办法开通科创板。
先说光通信板块，四个产业信息。
① TFLN调制器2026年出货翻倍至50-60万颗，下游订单已锁定到具体客户和数量：
TFLN（薄膜铌酸锂）调制器市场放量节奏远比此前预期清晰。2025年全行业TFLN调制器芯片出货约30万颗（中际旭创约20万颗、新易盛和博通各约5-6万颗）。2026年预计跃升至50-60万颗，其中中际旭创需求约40万颗、新易盛近10万颗、博通约10万颗。当前1.6T DR8芯片单价800-1200元/颗、3.2T工程样品2500-3500元/颗，每个光模块需配套2个FAU。市场真正大规模爆发的时间点预计在2028年——届时1.6T TFLN芯片预计降价10-15%、3.2T降幅可能达20-30%，量价齐升的产业曲线已具备清晰可见度。
② 谷歌OCS三年20万台订单已落地， MEMS 路线>50%是绝对主流：
OCS（光交换机）是1.6T时代算力网络的关键基础设施。谷歌已明确给出2026-2028年三年合计20万台的总需求指引：2026年2.5-3万台、2027年4-5万台、2028年8-10万台，呈逐年翻倍式增长。技术路线分配清晰——MEMS占比超50%（主流）、数字液晶约30%、压电陶瓷约15%、硅基光波导约5%。这一需求的核心驱动是谷歌TPU v7芯片+德州400亿美元三大超级AI集群（建设至2027年底），方案明确采用1.6T光模块+OCS组合，且同时采购MEMS和数字液晶两种路线，给上游供应链锁定了三年订单可见度。
③ FAU业务受1.6T可插拔光模块爆发驱动，呈指数级增长：
FAU是光模块内部不可或缺的光传输关键组件。在800G和1.6T可插拔光模块快速放量背景下，FAU需求正经历指数级增长。一组样本数据：苏州安捷讯（FAU占比70-80%、MPO占比20%，苏州安捷讯已被光库科技收购。）2025年营收已接近8亿元，贡献净利润约1.7亿元，净利率21-22%——是当前光通信产业链中盈利质量最高的细分环节之一。客户高度集中于头部光模块厂商，包括旭创、烽火、剑桥、华工等。这意味着每一颗1.6T光模块出货背后，都是FAU的双倍数量需求。
美股Lumentum 投资机构在他800元的时候给到的目标是他会涨到950元，这只票盘中一度突破了1000美金，远远超出了投资机构给的目标价，可见对这只光芯片概念股前景之看好。我们这边对应的有源杰科技、长光华芯、仕佳光子、永鼎股份。而我个人这段时间以来把关注的重点放到了长光华芯上面，逻辑自不必多说，之前有详细介绍过。接下来我依然看好长光华芯的前景，再一次的突破400元，也是指日可待。
Axt，调整了一段时间，也是连续大涨，目前股价突破了100美金创了新高。对应我们这边的票就是云南锗业。云南，明天开盘大涨的概率是70%以上，我认为开盘价就可以介入，跌下来再补仓。
光通信这个板块我们假期前选择的是剑桥科技和长光华芯，当然我看好的C联讯也有朋友买了，也是大赚的。
剑桥科技，我对他的看好自不必说，上周的文章中说的很清楚了。假期中港股剑桥是大涨的，这只票到200元希望很大，所以适合多拿几天。
长光华芯，最近这段时间涨的太猛了，股价陷入了调整。这就像一个人长跑，跑了很远累了，中间必然要休息一下，但是休息并不是停下来不动了，休息是为了跑得更远。长光华芯亦然！虽然在调整中，但我认为不会太久了，很快就会上涨，近期还会突破400元。所以这支票新的一周如果继续出现大幅下调，那么我觉得不要怕反而是介入的机会了，有底仓的也可以加仓。
另外，对岸这几天谷歌大涨，这势必会带动谷歌概念股，腾景科技、德科立、光库科技，这三只票已经调整一段时间了，多的调整下30%，我认为调整的差不多了，当然如果还能再震荡调整一下更好，这三只老朋友又可以重新买回来了。尤其是腾景科技和光库科技做中线可以随时买回来了，我明天要准备建仓了。
下面再说半导体板块。
现在寒武纪又重新成了股王，这就是资金的态度。这或许意味着，接下来的5月份将会以半导体为主。当然，一两天的大涨还看不出什么，这只是预测。但至少这样的可能性还是很大的。当然，半导体概念还是之前熟悉的那些票，上周我也说过几只票。像海光信息，龙芯中科，国科微、景嘉微、欧莱新材，江丰电子等等。存储概念的我也说了大普微、普冉股份，再加一个芯源微。
CPU概念的，上周我推的是龙芯中科，当然，这支票很多人卖掉了，也有很少的朋友还继续拿着。卖掉的人可以再买回来，拿着的朋友可以继续拿。当时还买入了一只芯海科技，连续几天表现不佳，那就只能去弱留强卖掉就好了。
上周五，景嘉微和国科微表现也不错，这两只是gpu里面表现不错的票，也可以继续关注。毕竟还那么多人不能买科创板的，那这两只就可以当做备选了。
大普微，这支票上市第一天，我就说这支票是个好票，当时涨了五倍不算高，股价还会上涨。于是有的朋友买入了，也赚的盆满钵满。现在股价到了将近七倍。如果让我再评估，我认为现在的股价还不算特别高，这只票的股价还有上涨的动能，比照其他存储概念，票涨到十倍也是有可能的。上周最后一个交易日，这只票低开高走，尾盘稍稍回落。但是从盘后的资金流入情况以及大资金的进出情况来看，这只票的筹码并没有松动，也就是说大资金还没有全走。所以我认为明天这只票如果有一个大幅的低开，还是可以再买进去的。比如跌六个点以上进，我认为是相对安全的，当然具体还要盘中看。
普冉股份，放假前已经有朋友买入了，既来之则安之，既然买了那就多拿一段时间，相信接下来的5月份会有收获的。
芯源微，这支票也开始启动了，假期前最后一个交易日冲高，虽然有回落，但涨幅还是不错的。接下来如果有一个低开，当然大幅的低开更好，还是可以买入的。
半导体概念的就介绍以上这么多。
最后一个就是PCB概念，除了电子布，最近涨得不错的，有覆铜板，电子铜箔。电子布的就是我经常说的那三只票宏和、菲利华、国际复材。覆铜板我看好金安国际。电子铜箔的当然就是我这几天一直说的铜冠铜箔、德福科技。还有一只PCB概念的迅捷兴，最近真的走的很强，虽然我一直在大家庭里说它，但是没有正式推见过，所以好像也没有人买这只票。
以上，祝大家明天开门红！
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