先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

短线账户:

空仓,连扳接力环境太差了.二板就一个活口,还全天一字弱封.三板的早盘弱转强的龙星提示大家有债了没必要去打板,尾盘直接拉泡大的,四环地天,龙星断板破布,就是同一主控,拉砸.连扳开始出现混乱现象了,目前不是打板接力的好时候.现在资金情绪都在趋势,上周五复盘也说了原由.


趋势账户:

买入:利通电子 红不到一个点 开盘后回落上均线跟随

逻辑:开盘莲花上板,润建高开,那核心利通上均线进可以跟进了.科技线的分支.算力这块还是有弹性的.今天跳水到5日线是有承接的,没有去看,不然就会在加一层仓位,收盘在开盘价之上,形态上还是多头.但也要晋级明天板块不及预取回调.短期就看5日线承接力度



买入:再升科技成本线附近 0轴下方关注2层

逻辑:开盘博云新材上板给了商业航天带动了一波,再升0轴下方关注了一笔.上周五是有资金进场的,今天0轴有承接可以试错短期看5日线承接即可.尾盘跳水资金提前做好了明天的板块分歧.里面做T资金也高,盘中一度无量拉高出货.大概率是周五的资金兑现.



持仓:均胜电子 红7个多点 上周五关注

逻辑:周五说了,看图就行了.周线级别走的停稳.





大盘回顾:

三大指数全线收涨，创业板指站上4000点涨2.10%，沪指涨0.96%。但上涨和跌停不成比例家下跌，5成个股是绿的。这就说明什么？这是极致的结构分化。指数全靠半导体权重和PCB龙头撑着，小票无人问津。两市成交3.21万亿，较前日放量3025亿，钱不少，但全砸进了半导体和AI硬件。

今天方向很清楚：今天是半导体定义的一天，AI硬件+半导体是绝对核心，其他都是配角。板块方向半导体全线爆发领涨，PCB/MLCC竞价批量涨停，煤炭期货催化走强回落，电力高位续强，超硬材料持续活跃，白酒低位反弹，油气开始调整

竞价这块:

风华高科竞价直接顶一字，MLCC方向指引。鹏鼎控股竞价一字，PCB核心表态。竞价资金就表现出来了强度，超硬材料是延伸。




连扳这块:

连扳接力环境太差了,高度标都是主控的产业链,量化的套利.像宝鼎科技13天8板是当前市场最高空间，但它的问题是基本面已经澄清过，纯粹情绪在撑。比较有逻辑支撑的是鹏鼎控股2连板、风华高科5天3板这类，机构+产业逻辑双支撑。京能电力9天6板资金抱团避险方向.比如现在4板的龙星科技,走的也是独立路线.高位纯筹码博弈的标的开始出现分歧，资金在从高位筹码博弈转向有产业逻辑的低位新方向。引导市场资金往趋势有逻辑的方向.

板块核心拆解

半导体方向

日内绝对核心，没有之一。华为韬定律+中芯国际406亿收购过会+阿里玄铁9系列适配Android 16，三重催化共振。

中芯国际涨超18%触及涨停，市值破万亿；华虹公司20cm涨停持续创历史新高；寒武纪涨超10%市值逼近9000亿；华天科技涨停封测最强，封单14.98亿；晶方科技涨停；兆易创新尾盘涨停；盛美上海涨超10%设备方向续创历史新高；东芯股份20cm涨停存储芯片方向。

疑问点:今天的半导体爆发，到底是事件驱动的一次性脉冲，还是产业趋势确认后的主升浪启动？

消息面上面:华为韬定律也不是空喊口号.过去六年量产381款芯片，秋季麒麟手机芯片采用逻辑折叠技术，这是实打实的技术路径突破。中芯国际406亿收购过会，扩产确定性极强，设备订单锁定3年以上。叠加英伟达FY27Q1超预期，客户需求从GPU转向全栈环节，半导体的景气周期在往上走，不是往下。

思路方面上:半导体吸走了全市场的流动性，其他板块被严重抽血。这种极致分化的持续性存疑,半导体不可能永远一家独大，一旦高位分歧，资金出来后需要新的承接方向。明天重点关注：中芯国际能否稳住万亿市值不回落、华虹公司20cm涨停后的持续性、封测方向（华天/晶方/长电）是否有二波。

PCB/MLCC方向

竞价指引就表态了,鹏鼎控股2连板，总市值2650亿创历史新高，这是PCB方向的定海神针——千亿市值连板，机构资金的态度。风华高科5天3板是情绪龙头，封单量说明资金认可度极高。双星新材2连板、博敏电子2连板、博迁新材涨停、昀冢科技涨停、火炬电子涨停——MLCC/PCB方向今天首板爆量，明天需要分化后看持续性

电力方向

京能电力9天6板炸板后全天封单稳定，这是电力方向的新的辨识度标，但炸板分歧也意味着高位筹码松动。华电能源、广西能源、华电辽能、长源电力、电投绿能涨停，老辨识度大唐发电涨跟涨.

电力主要还是轮动并非主升。逻辑上，夏季用电高峰预期（发改委预计最高用电负荷16亿千瓦，同比增9000万千瓦）+国家能源局印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》+电力板块高股息防御属性，支撑还在。但在科技线吸金效应下，电力的持续性不会很强.电力方向明天分化概率大，去弱留强。如果京能电力明天竞价继续走弱，电力方向可能进入调整期；如果弱转强反包，可能还有一轮。

商业航天方向

博云新材涨停（叠加金刚石散热概念），但航天方向整体没什么大动作,早上跟了一小波风.神舟二十三号5月24日发射成功已经兑现，后续缺少新催化，短期以轮动为主。博云新材是航天板块情绪喵盯，但今天更多是金刚石散热逻辑在驱动，不是航天催化。

机器人方向

几乎没了存在感，资金全在半导体和AI硬件里，题材方向的机器人。特斯拉Optimus Gen-3年中亮相的预期还在，宇树科技IPO申请下不是市场焦点。如果半导体分歧日，机器人可能是轮动承接方向之一，但需要新的催化来激活资金关注。

超硬材料/金刚石散热

黄河旋风涨停、博云新材涨停、恒林股份涨停。金刚石铜复合材料近期在郑州超算中心实现规模化应用，芯片模组传热能力提升80%，芯片性能提升10%，温度下降5℃。

这个方向有产业逻辑支撑(前面复盘有说)，但今天被半导体和PCB的光芒盖住了，市场关注度不够。如果半导体明天分化，超硬材料可能承接部分溢出资金。博云新材叠加商业航天概念，一季度净利暴增133倍，C919刹车副独家供应商，多属性叠加有辨识度。

煤炭方向

焦炭焦煤期货直接涨停，盘江股份、平煤股份、淮北矿业涨停。这是期货驱动的独立逻辑，市场逻辑完全无关。煤炭的问题是一日游概率高,期货涨停不常有，持续性要看供给端查超产和需求端迎峰度夏的后续催化。明天大概率分化，只有焦煤核心标的能留，跟风的会掉队。

算力和ai应用这些都不说了还是按照以前的思路来.就不去复制过来了.

后续市场

指数层面： 今天放量3.21万亿，半导体定义的一天。沪指4152点，上方4140-4150平台今天已经突破，下一个压力在4200附近。下方支撑4100（5日线）和4067（10日线+60日线）。量能只要维持3万亿以上，指数没有大风险，但个股分化会持续加剧。涨少跌多,是极致结构行情，赚钱靠选对方向，不是靠仓位。

思路方向：

1:半导体主升能否延续——华为韬定律+中芯国际扩产是产业逻辑不是纯概念，主升概率大于脉冲，但需观察能否从设备/封测扩散到设计/材料全产业链发酵

2::PCB/MLCC连板高度——风华高科能否4板、鹏鼎控股能否3板，决定AI硬件方向短线情绪温度

3:京能电力明天竞价反馈——电力最高标炸板后是修复还是继续走弱，影响电力方向后续预期

4:超硬材料/机器人承接——半导体分歧日的资金溢出方向，金刚石散热有产业逻辑机器人有事件催化

5:港股今天休息,今天纯内资行情，明天北向回来后是加仓半导体还是兑现，直接影响大盘节奏


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