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短线账户:

继续空仓,昨天复盘说了短线接力的环境不好,资金都在引导趋势方向.

趋势账户:

买入:三花智控 成本线附近

逻辑:早盘科技分歧,分歧资金部分回流到了机器人.早上一个点防守了2层仓位三花智控.目前还在5日线.思路还是以题材防守为主.目前还是不主动进攻的时候.


卖出:再升科技 挣个手续费 昨天不到0轴关注

逻辑:昨天点评过了就不说了,早上跟帖说了0轴我先走了.博云都跌停了.这货下午拉起来走的应该不是商业航天属性.玻璃千为属性


持仓:利通电子 红6个点

逻辑:昨天说了看图就行了


持仓:均胜电子 红6个多点 上周五关注

逻辑:收盘上了均线,今天被大盘带下来了.明天看无人驾驶方向能不能修复了.明天不收在双顶之上,短波就止盈了.下方是昨天和周五的图.今天就不更新图了.


大盘回顾:

昨天半导体全线高潮，今天直接给你看获利盘砸盘是什么样子?沪指4145.37跌0.17%，深成指15876.16微涨0.12%，创业板指4043.07涨0.54%,看着跌幅不大对吧？但是回顾全市场4千多家下跌、1000多家上涨，四千股飘绿，涨停60多家,跌停30多家,跌停百分之50比例了,不管是打板接力,还是趋势,市场的赚钱效应极差.

两市成交32437亿，较昨天放量380亿。量还在，但量在杀跌。早盘半日就成交2.16万亿，抛压是实打实的。北向资金半日净流入91亿，外资在买，内资在砸——这种背离已经连续两天了，昨天北向休市今天回来就扫货，但挡不住内资高位兑现的意愿。

一句话：韬定律利好兑现，半导体昨天有多爆今天就有多惨，资金从高位科技全面外溢，流向贵金属、PCB、消费电子这些相对低位的方向。


连扳这块:

涨停46家，跌停34家，封板率66%——昨天103家涨停今天就剩46家，情绪降温非常明显。12只连板股里，PCB+先进封装占了4席，说明资金在半导体内部做了细分切换：从昨天的设备/存储/晶圆，切向了PCB和封测。

宝鼎科技14天9板是当前市场最高空间，纯情绪品种，已经过了基本面验证期。真正要盯的是黄河旋风3连板（金刚石散热有Rubin散热需求逻辑）、双星新材3连板（MLCC涨价扩散）、华天科技2连板（先进封装，机构持续净买入方向）。

核心板块解读:

半导体：利好兑现，分歧来了

昨天的数据和今天对比科创50暴涨5.88%，71只半导体股涨停，今天直接给你扣回去。科创50跌1.49%，中芯国际跌5.45%成交229亿，半导体设备跌5.24%，半导体材料跌5.10%，光力科技跌超12%，大普微跌超11%，光莆股份跌超12%。(尾盘拉回去一点,按照最低点统计)

那这个分歧是技术性回调还是主线切换的信号？

个人预判:技术性回调，主线地位没变。 理由有三。第一:机构的仓位还是在半导体里面.第二:华为韬定律的产业逻辑是中长期变量，不是一日游题材，先进封装的扩产逻辑（长电科技100亿投先进封装、通富微电Q1净利+224%）是业绩驱动的，不是纯概念。第三，今天封测方向依然强势，华天科技2连板，长电科技、通富微电高开（虽然回落,但是尾盘还是被资金拉回去了），说明资金在半导体内部做高低切，从设备/材料切向封测，不是在放弃半导体。

但短期确实需要消化获利盘,短线涨幅过大的标的，回调5-10%很正常。关键是回调之后资金回不回来,如果明天半导体能缩量企稳，这波调整就是上车机会；如果继续放量杀跌，那就要重新审视了。

PCB/MLCC：半导体退潮后承接方向

今天PCB是市场比较有硬度的板块之一。生益电子20cm涨停，生益科技涨停，沪电股份涨超9%，宝鼎科技14天9板继续封住。

像生益科技这种（覆铜板龙头，一季报净利+105%），沪电股份涨超9%（高端PCB），生益电子20cm涨停,这些都是有Rubin BOM单价值量暴增233%的产业逻辑支撑的

像情绪品种宝鼎科技14天9板，但公司已经澄清M7/M9无销售、HVLP铜箔仅送样，纯情绪博弈还能封住，说明短线资金对PCB方向的认可度极高

电力方向:逻辑还在

今天整个市场情绪极差,京能还能维持住高度收红勉强算合格了.昨晚京能发了异常波动公告，市场预期有监管关注，资金追高意愿下降是正常的.但华电能源2连板，上海电力涨停，电力方向依然有辨识度个股想去打高度.后期主要看大唐和京能能不能高位横住了,横住了也不是不可能低位继续出补涨高度出来的.

贵金属/黄金：原油崩了，黄金笑了

今天贵金属是全天最强主线之一。招金黄金涨停，华锡有色涨停，西部黄金涨超7%，赤峰黄金、紫金矿业跟涨。

网上消息面逻辑:美伊霍尔木兹海峡框架协议接近达成，布伦特原油暴跌超7%跌破97美元，WTI跌6.25%到90.56美元。油价崩了，地缘风险降温对风险资产是利好，但黄金为什么涨？因为市场解读更深层——中东局势缓和意味着全球流动性可能进一步宽松，叠加央行持续购金，黄金的长期逻辑反而被强化了。C OMEX 黄金期货涨1.13%到4608美元/盎司，沪金主连涨0.71%到1004元/克。

短期避险属性+长期央行购金共振，这是目前市场最确定的方向之一，但不是主攻方向，稳住局面的工具.

机器人：宇树上会倒计时

宇树科技6月1日科创板IPO上会，早盘机器人承接力部分科技线分歧出来的资金。首开股份涨停(炸板)，中大力德、金发科技、卧龙电驱跟涨。今天回流的力度一般,后面主要关注宇树上会结果，如果过会顺利，机器人板块可能迎来一次像样的修复。

券商:锦龙股份涨停,护盘工具人.

后续市场:

指数层面:沪指4145，昨天4152，跌7个点，看着不多但个股惨烈。4100是短期支撑，4080是更强支撑。如果明天缩量回踩4100附近能企稳，短期风险释放得差不多了

思路方向:

1:半导体回调是上车还是逃命,看明天中芯国际、长电科技、通富微电是缩量企稳还是继续放量杀跌，前者可低吸，后者要等

2:PCB/MLCC是半导体退潮后最硬的承接——生益科技、沪电股份如果明天能延续，说明资金认可PCB的独立逻辑（Rubin BOM价值量暴增），不走半导体的附属

3:电力这块避险情绪还没退潮,主要看大唐和京能能不能高位横住.

4:原油崩了利好谁——美伊协议对全球风险偏好是利好，但对A股结构上是利空石油股利好黄金，同时降低通胀预期有利于货币政策空间

5:6月1日宇树上会——过会则机器人修复，否决则板块承压，但市场目前偏乐观


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