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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，加仓。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技，PCB上游CCL，做T。

风华高科，PCB上游MLCC，又减仓了点。

沪电股份，冲高清仓了。

京东方，早上主动拉升，感觉力度还可以，就追了点，追在尖尖上。

威龙股份，跌停那天，大哥买了那么多，感觉有修复预期，就要了点，结果发现大哥3.5亿是欢乐豆，一点都不管。


盘面观点

指数走了昨天说的第二种预案，红盘家数带动科技股补跌。指数这里是潜在的双底，所以个人尾盘是把仓位全都打了出去，保留先手的必要性（主观仍然看多，但只看多科技，低位的消费、农林牧渔以及电力这些都不看，明天潜在的修复变盘节点，重点还是观察量能与红盘家数）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里继续看多AI算力产业链，尤其是海外链，英伟达景气度仍在，海外算力链景气度不变，因此继续看多做多。方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、国产芯片这些高景气的方向。

情绪股这里短期不看（有资金又去抱团了逆指数的电力，但个人不是太想看）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天、兆易创新、中芯国际这些。

题材主流仍然是通信板块，PCB上游暂定为短期主流，后面重点观察。其他的光模块、光上游、国产芯片、存储芯片这些方向轮动为主，可参与，但不要追高。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：国产算力产业链，PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针，北美缺电逻辑、国产AI芯片、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等（后续调整后仍然可以看，短期聚焦科技股）。

$京东方Ａ(sz000725)$ $风华高科(sz000636)$ $东材科技(sh601208)$ $生益科技(sh600183)$ $华电辽能(sh600396)$