（仅资讯整理，不构成投资建议）

一、隔夜 板块催化热点

1. 存储芯片（美股大涨）
闪迪、美光、西部数据创历史新高；谷歌拟采购长鑫 DRAM
核心：兆易创新、佰维存储

2. 金属铟（出口管制预期）
国内供给占全球70%，审查收紧
核心：株冶集团、锡业股份

3. 磷酸铁锂（价格翻倍）
储能+新能源车出口拉动，原料涨价助推
核心：德方纳米、湖南裕能；上游硫磺：粤桂股份

4. 商业航天（朱雀三号回收试验）
蓝箭航天火箭回收，雄安星箭协同产业落地
核心：鲁信创投、金风科技

5. 英特尔三大主线（先进封装/半导体材料/CPU）
玻璃基板、SiC/GaN、磷化铟、金刚石散热受益

• 玻璃基板：京东方A、沃格光电

• 磷化铟：云南锗业、宿迁联盛

• 碳化硅：天岳先进、晶升股份

• 金刚石散热：黄河旋风、国机精工

• CPU算力：海光信息、龙芯中科

6. 氢能BE（美股大涨）
50亿AI基建+20年长协电力订单
核心：三环集团、春晖智控

7. 消费政策提振
求是发文稳消费，八部门推进AI+消费贴息
核心：步步高、中百集团

8. 昨日短线题材
锆、钨、氧化钇、氮化铝、液冷、光纤、覆铜板、算力、机器人、创新药

二、行业重磅资讯

1. 光模块：光迅科技、东山精密获机构提及

2. 卫星通信：商用手机直连卫星突破｜上海瀚讯、信科移动

3. 算力大会：6.23-24火山引擎原动力大会｜润泽科技、润欣科技

4. 光纤微纳加工：长飞光纤、亨通光电

5. 折叠iPhone：2026秋发布｜宜安科技

6. 产业政策：七部门出台平台经济协同方案；今日下午3时外资政策发布会

7. 海外：美伊谈判暂停；OpenAI本周或推出GPT-5.6

三、重点公告精选

1. 富祥股份：上半年扭亏，VC添加剂业务向好

2. 汤臣倍健：5000万投Chiplet AI芯片企业

3. 天阳科技：3.03亿算力云服务大单

4. 智微智能：不超40亿采购AI服务器设备

5. 兴业科技：收购磷化铟衬底资产

6. 沪硅产业：对子公司上海新昇增资114.48亿

7. 德方纳米：29亿锂电新材料募资

8. 龙净环保：储能订单饱满，产能满产

四、今日关注事项

1. 15:00 国新办外资稳增长政策发布会

2. 火山引擎原动力大会明日开启

3. 美光6.25凌晨披露三季报

4. 中报业绩预告窗口开启