0622盘前消息最全面汇总
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盘前热点消息
一、重大政策与重大项目
1、七部门印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案》
事件动态：工信部等七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》，提出推动算力资源开放，开展算力并网池化及互联工作，推进全国一体化算力监测调度服务平台建设。引导平台企业加强通用大模型、行业大模型和智能体等AI领域创新布局，加快推进高端芯片、下一代操作系统、下一代智能终端等重点前沿领域技术和产品研发突破。同时提出深化算法、流量治理，规范“内卷式”竞争。
核心逻辑：政策明确支持算力资源开放共享和AI前沿技术研发，利好算力基础设施、AI芯片及大模型产业链，同时平台经济规范发展利好头部平台企业。
概念股：浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息、科大讯飞
2、商务部等八部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》
事件动态：商务部等八部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，从供需两侧同时发力，打通AI应用过程中“有产品无市场”或“有需求无供给”的结构性堵点。提出扩大智能终端供给，推动消费电子产品从功能型向智能型转变；布局人形机器人消费新赛道，加速机器人从工业场景向消费场景渗透；将AI与脑机接口、增强现实等前沿技术融合，研发推出一批国际领先的新产品。提出用好个人消费贷款财政贴息支持消费者购买人工智能相关产品。
核心逻辑：政策推动AI技术与消费端深度融合，利好消费电子、智能终端、人形机器人产业链。
概念股：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、绿的谐波、埃斯顿
3、金融监管总局发布银行业保险业人工智能安全开发应用指导意见
事件动态：金融监管总局发布关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见，要求金融机构按需布局智能算力资源建设，应用绿色低碳技术，建设自主可控、安全高效的算力底座。鼓励有条件的大型金融机构向中小金融机构输出算力服务。
核心逻辑：金融行业AI算力基础设施自主可控要求提升，利好国产算力及金融IT服务商。
概念股：中科曙光、浪潮信息、恒生电子、宇信科技
4、美伊局势：霍尔木兹海峡关闭，谈判暂停
事件动态：伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发表声明称，因美国公然违背承诺、以色列持续违反停火协议，宣布霍尔木兹海峡对所有船只航行关闭。伊朗军方消息人士称，在另行通知之前，伊朗伊斯兰革命卫队海军不会向任何船只发放通行许可。6月21日，伊朗代表团以抗议特朗普威胁言论为由暂停谈判。特朗普警告称，如果60天内未能与伊朗达成最终协议，美国将在霍尔木兹海峡征收通行费。
核心逻辑：地缘风险再度升温，霍尔木兹海峡关闭将影响全球原油运输，短期利好油价及航运板块，但谈判仍在进行，局势存在反复可能。
概念股：中远海能、招商轮船、招商南油（航运）；中曼石油、通源石油（油价）
5、离岸人民币外汇交易试点落地
事件动态：中国人民银行行长潘功胜在2026陆家嘴论坛上宣布，授权工行、农行、中行、建行、交行、中信银行等6家银行在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易试点。截至目前，工行、农行、中行、建行、交行均已宣布落地离岸人民币外汇试点交易。
核心逻辑：离岸人民币外汇市场双向开放，利好人民币国际化及上海国际金融中心建设。
6、国内成品油价大幅下调
事件动态：6月18日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调515元、495元，92号汽油每升下调0.40元，私家车单次加满一箱50L的92号汽油将少花20元。
核心逻辑：油价下调利好交通运输、物流等行业成本改善。
7、5月份全社会用电量同比增长6.9%
事件动态：国家能源局发布数据，5月份全社会用电量8671亿千瓦时，同比增长6.9%。其中充换电服务业用电量149亿千瓦时，增速达59.9%；互联网数据服务用电量90亿千瓦时，增速达45.4%。
核心逻辑：用电数据反映新能源车渗透率提升及算力基础设施用电需求持续高增，利好电力及新能源产业链。
概念股：国电南瑞、许继电气、特锐德、阳光电源
二、科技与产业创新
1、谷歌计划采购长鑫存储 DRAM 芯片
事件动态：据快科技报道，谷歌正在评估从中国存储厂商长鑫存储采购DRAM芯片，消息来自谷歌CEO桑达尔·皮查伊本人。当前三星、SK海力士、美光三大存储厂商产能无法跟上需求，长鑫存储作为三大厂商之外最大DRAM厂商进入谷歌视野。采购用途可能指向谷歌自研TPU产品，其下一代Humufish TPU计划到2028年底实现350万颗产量。
核心逻辑：国产存储芯片获国际科技巨头认可，存储芯片国产替代进程加速。
概念股：兆易创新、澜起科技、深科技、江波龙、佰维存储
2、苹果考虑与中国内存供应商合作，库克称价格上涨不可避免
事件动态：苹果CEO蒂姆·库克在接受《华尔街日报》采访时表示，公司计划提高产品价格以抵消不断上涨的内存和存储芯片成本，“价格上涨不可避免”。采访中最受关注的一点是，库克首次公开谈到了与中国内存供应商合作的可能性。特朗普同日宣布，苹果已同意与英特尔合作在美国设计和制造芯片。
核心逻辑：存储芯片涨价持续传导至下游终端，苹果考虑国产内存供应商利好国产存储产业链。
概念股：兆易创新、江波龙、佰维存储、立讯精密、歌尔股份
3、英特尔CEO陈立武：押注先进封装、玻璃基板和人工钻石，目标“5-10年10倍”
事件动态：英特尔CEO陈立武表示，对英特尔的回报目标是“5至10年内实现10倍”，正围绕先进封装技术EMIB、玻璃基板、氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域系统性重构技术路线图。他透露，智能体AI和推理场景爆发正带动CPU需求强劲回升，数据中心服务器中CPU与GPU的配比已从1:8向1:4乃至更低演变。中国工程院院士彭寿预测，玻璃基板可能在“十五五”末期变成上万亿元的新赛道。
核心逻辑：英特尔加大先进封装及新材料布局，利好玻璃基板、先进封装及半导体材料产业链。
概念股：沃格光电、凯盛科技、通富微电、长电科技、晶方科技、云南锗业、三安光电、天岳先进
4、微信原生AI助手“小微”扩大灰度测试
事件动态：6月20日起，部分微信用户发现主界面左上角出现绿色眼睛的机器人图标，点击进入名为“小微”的AI助手。腾讯客服确认，“小微”是微信团队正在小范围内测的原生AI助手，支持通过文字或语音对话操作微信原生功能。目前使用多个AI模型，包括腾讯自研中文大语言模型“WeLM”及DeepSeek。
核心逻辑：微信AI助手功能上线，AI应用场景从独立App向超级App内嵌演化，利好微信生态服务商及AI技术供应商。
概念股：世纪恒通、拓尔思、科大讯飞、新大陆
5、MLCC市场供需矛盾加剧
事件动态：中国银河证券表示，全球AI服务器MLCC市场规模由2020年的7.6亿元增长至2024年的43.1亿元，预计至2029年将增长至239.1亿元，2025-2029年CAGR为39.6%。东莞证券表示，村田、三星电机等厂商已处于满载状态，高容MLCC产品交期拉长，供需矛盾可能进一步加剧。
核心逻辑：MLCC景气度持续上行，利好国内MLCC厂商及上游材料。
概念股：风华高科、三环集团、国瓷材料、洁美科技、火炬电子
6、MCU芯片涨价潮延续
事件动态：珠海极海半导体公告对部分产品价格进行调整，新价格于7月1日起生效；辉芒微电子即日起对8位MCU产品涨价5%。两家公司均表示受上游原材料价格大幅攀升影响。今年以来MCU厂商涨价消息频出，中微半导、普冉股份、英飞凌、德州仪器等均有涨价。
核心逻辑：MCU芯片景气度持续上行，涨价传导至产业链，利好国产MCU龙头企业。
概念股：兆易创新、华润微、中微半导、乐鑫科技、晶晨股份
7、寒武纪辟谣“小作文”
事件动态：近期网络流传寒武纪内部交流纪要，称公司向字节跳动供应MLU580和690型号。寒武纪证券事务代表回应称，这是网上流传的“小作文”，以官方发布信息为准，近期寒武纪没有接待过内部交流活动。
核心逻辑：概念炒作需谨慎，关注公司官方信息披露。
8、燧原科技科创板IPO审核状态变更为提交注册
事件动态：据上交所官网，上海燧原科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“提交注册”。
核心逻辑：国产AI芯片龙头上市进程持续推进，提振算力产业链情绪。
概念股：弘信电子（参股）、张江高科、中科蓝讯、市北高新
9、JNTC成功开发2.0mmT厚度TGV玻璃基板
事件动态：JNTC于6月19日宣布成功开发全球首创厚度达2.0mmT的TGV玻璃基板，已拥有从0.3mmT至2.0mmT的完整产品线，并同步开发下一代3.0mmT产品。
核心逻辑：玻璃基板技术持续突破，产业化进程加速。
概念股：沃格光电、凯盛科技、美迪凯、旗滨集团、京东方A
10、我国在商用光纤端部构建三维光纤微镊，输出力是传统光镊十万倍以上
事件动态：安徽大学光电信息获取与防护技术全国重点实验室与中国科学技术大学团队合作，在商用光纤端部构建了三维光纤微镊，输出力是传统光镊的十万倍以上，能够实现微米尺度目标的精准操控。研究成果发表于国际期刊《自然》。
核心逻辑：光操控技术突破，利好光纤光学及精密制造领域。
概念股：光库科技、太辰光、长飞光纤、亨通光电
三、产业动态
1、上周四美股芯片股全线大涨，费城半导体指数涨6.42%
事件动态：美股三大指数集体收涨，纳指涨1.91%，标普500涨1.09%，道指涨0.14%。费城半导体指数大涨6.42%。闪迪涨超11%，英特尔涨超10%，美光科技涨超8%，台积电、高通涨超6%。费城半导体指数、闪迪、英特尔、美光科技、台积电、西部数据、应用材料、阿斯麦均创收盘历史新高。SpaceX收跌3.57%，为上市以来首次盘中跌超10%。
核心逻辑：全球半导体板块情绪高涨，存储芯片及AI芯片需求持续旺盛，A股半导体板块或受提振。
概念股：兆易创新、江波龙、佰维存储、中芯国际、华虹公司
2、日本光纤股大涨，藤仓上调全年业绩预期46.8%
事件动态：周五日本股市光纤股大涨，藤仓涨15.69%，公司将2026财年归母净利润预期从1560亿日元上调至2290亿日元，上修幅度46.8%，主因北美AI光纤订单爆满、高端光纤涨价落地。古河电工涨超15%，住友电工涨超10%。
核心逻辑：AI算力需求拉动光纤光缆景气度持续上行，国内光纤光缆企业受益。
概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信
3、磷酸铁锂价格翻倍，需求依然旺盛
事件动态：央视财经报道，磷酸铁锂价格一年前约10000元/吨，目前一包约400公斤价格超25000元。尽管价格翻倍，需求依然旺盛，有企业超九成产品供给头部新能源车企。新能源汽车及储能产品出口旺盛拉动需求持续走高，上游硝酸铁等原材料价格上涨也推高了成本。
核心逻辑：磷酸铁锂量价齐升，利好锂电正极材料企业。
概念股：德方纳米、湖南裕能、龙蟠科技、丰元股份、富临精工
4、宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书，有望四季度复产
事件动态：宜春时代新能源矿业有限公司于6月17日重新取得枧下窝锂矿项目《建设项目用地预审与选址意见书》，有效期至2029年6月17日。分析师预计，按当前进度，枧下窝锂矿项目有望在今年四季度复产。
核心逻辑：锂矿复产预期升温，有望缓解锂资源供应紧张局面。
概念股：宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份
5、龙净环保储能电芯满产满销，订单排至年底
事件动态：龙净环保公告，公司储能电芯第三条产线已满产，现阶段总产能为13GWh/年，当前在手订单充足，现有产能已满产满销，订单排产期已至今年年底。
核心逻辑：储能需求旺盛，储能电芯企业订单饱满，行业高景气延续。
概念股：龙净环保、宁德时代、亿纬锂能、阳光电源
6、富祥股份预计上半年净利润扭亏为盈
事件动态：富祥股份预计2026年上半年归母净利润1.65亿元-2.15亿元，上年同期亏损691.12万元。Q2净利润预计1.04亿-1.53亿，环比增长69%-150%。
核心逻辑：业绩大幅扭亏为盈，显示公司经营拐点确立。
概念股：富祥股份
7、沪硅产业拟对子公司增资114.48亿元
事件动态：沪硅产业公告，拟与持股5%以上股东国盛集团共同对子公司上海新昇进行增资，合计增资114.48亿元。公司以持有的三家子公司股权作价74.48亿元认购新增注册资本，国盛集团出资40亿元。增资后公司持股比例由100%降至84.48%。
核心逻辑：硅片龙头大规模增资扩产，巩固半导体硅片领先地位。
概念股：沪硅产业、立昂微、有研硅
8、德方纳米拟定增募资不超29亿元
事件动态：德方纳米公告，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过29亿元，用于锂电新材料一体化（一期）项目及补充流动资金。
核心逻辑：磷酸铁锂龙头加速扩产，受益于新能源车及储能需求增长。
概念股：德方纳米、湖南裕能、龙蟠科技
9、智微智能拟不超40亿元采购服务器及配套设备
事件动态：智微智能公告，为满足“智算业务板块”布局需要，拟向多家供应商分批采购服务器及配套设备，总金额不超过40亿元。公司同时公告，2024年9月成为英伟达NPN合作伙伴，基于Nvidia Jetson模组推出边缘计算及具身智能控制器等产品，2025年度该部分销售额约3000万元，占整体营收不足1%。
核心逻辑：算力基础设施投资持续火热，算力服务器及配套设备需求旺盛。
概念股：智微智能、浪潮信息、中科曙光、工业富联
10、中工国际签署11.27亿元储能电站工程总承包合同
事件动态：中工国际公告，全资子公司中国中元国际工程有限公司签署安徽省合肥市长丰县100MW/102MWh独立混合储能电站工程总承包合同，合同金额11.27亿元。
核心逻辑：储能电站EPC订单持续落地，利好储能系统集成及工程总包企业。
概念股：中工国际、阳光电源、上能电气、科士达
11、青龙管业中标5.57亿元PCCP管材采购项目
事件动态：青龙管业公告，被确认为广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程PCCP管材采购（重）的中标单位，中标金额5.57亿元，占2025年度营业总收入的21.18%。
核心逻辑：水利基建投资持续，管材企业订单饱满。
概念股：青龙管业、韩建河山、国统股份
12、斯瑞新材拟投资9.19亿元建设光模块芯片基座等项目
事件动态：斯瑞新材公告，拟投资建设“电热功能材料研发制造基地建设项目”，总投资9.19亿元，包括4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目（拟投资4.79亿元）和1290吨高压开关触头及零组件项目（拟投资4.40亿元）。项目建设期5年，预计2030年12月达到可使用状态。
核心逻辑：光模块散热材料需求增长，公司布局高端光模块芯片基座产能。
概念股：斯瑞新材、中际旭创、新易盛、天孚通信
四、其他重要资讯
1、离岸人民币外汇交易试点落地
事件动态：工行、农行、中行、建行、交行均已宣布落地离岸人民币外汇试点交易，授权在上海自贸区开展相关业务。
核心逻辑：人民币国际化进程加速，利好上海自贸区及跨境金融业务。
消费电子涨价潮扩散
事件动态：央视财经报道，从手机到电脑，新一轮“消费电子涨价潮”全面扩散。部分机型较年初涨幅已超过20%，品牌关注点从“抢销量”转向“保利润”。
核心逻辑：零部件成本上涨传导至终端，利好消费电子产业链上游企业。
概念股：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、工业富联
2、中国加强对铟出口审查
事件动态：据路透社报道，一些西方买家表示中方正加强对金属铟出口审查，担忧这种用于下一代数据中心的稀有金属可能被纳入出口管制体系。中国生产了全球近70%的铟。
核心逻辑：铟出口收紧预期升温，利好国内铟相关企业。
概念股：株冶集团、锌业股份、驰宏锌锗、中金岭南、锡业股份
3、本周49家公司限售股解禁，总市值549亿元
事件动态：6月22日至26日A股将有49家公司限售股份解禁，合计解禁数量27.63亿股，总解禁市值达549.08亿元。珠城科技、新恒汇解禁市值均超50亿元。广信科技、威士顿、开创电气解禁占比均超50%。
核心逻辑：大规模解禁可能对相关个股形成抛压，注意风险。
4、求是网：以更大力度提振消费
事件动态：求是网发表评论员文章指出，消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用。今年5月社零同比下降0.6%，1-5月累计增速回落至1.4%，需客观辩证看待。
核心逻辑：政策层面对消费重视度提升，关注后续促消费政策落地。
概念股：步步高、中百集团、中央商场、茂业商业
5、广东省推进服务业扩能提质，布局6G与卫星互联网
事件动态：广东印发《广东省推进服务业扩能提质实施方案》，加快建设全国一体化算力网络粤港澳大湾区枢纽，前瞻布局6G技术与卫星互联网，聚焦具身智能、智能网联汽车、低空经济、海洋经济等特色场景打造应用标杆。
核心逻辑：广东政策利好算力基础设施、6G通信及卫星互联网产业链。
概念股：中兴通讯、信维通信、通宇通讯、海格通信
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
锆：东方锆业、长裕集团、华瓷股份、爱迪特
钨：中钨高新
氧化钇：盛和资源
氮化铝粉体：旭光电子
液冷：冰轮环境
光纤：通鼎互联
覆铜板：贤丰控股
武汉新芯：祥龙电业
算力：中嘉博创
机器人：晋拓股份
创新药：海欣股份
二、闪迪、美光、西部股价续创历史新高
1、美股存储芯片上涨，闪迪上涨11.54%，美光科技上涨8.70%，西部数据上涨4.79%，股价均续创历史新高。美光科技将于北京时间6月25日凌晨发布财年三季报。
2、媒体报道，谷歌正在评估从中国存储厂商长鑫存储采购DRAM芯片。
存储芯片：兆易创新、德明利、普冉股份、香农芯创、佰维存储
三、金属铟
媒体报道，加强对金属铟出口的审查。市场担忧这种用于下一代数据中心的稀有金属可能被纳入出口管制体系。当前，中国生产了全球近70%的铟。
铟：株冶集团、锌业股份、驰宏锌锗、中金岭南、锡业股份、华锡有色
四、央视财经：磷酸铁锂价格翻倍 需求依然旺盛
磷酸铁、磷酸铁锂是新能源和储能电池的重要原材料，今年以来价格一路走高，市场热度居高不下。记者了解到，一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元，一年前的价格仅有10000元。尽管价格已翻倍，但需求依然旺盛。有企业负责人告诉记者，新能源汽车以及储能产品的出口旺盛，拉动磷酸铁锂需求持续走高，成为本轮产品涨价的重要动因。除了下游需求拉动外，上游原材料价格上涨，也是本轮磷酸铁锂价格走高的另一个关键因素。 (央视财经)
磷酸铁锂：德方纳米、湖南裕能、万润新能、富临精工、龙蟠科技
上游硫磺：粤桂股份
五、朱雀三号遥二火箭一级已经竖立在96B工位
1、据多位博主爆料，蓝箭航天朱雀三号遥二火箭一级已经竖立在96B工位。本次将实施我国第三次入轨发射任务条件下的一子级再入回收试验。
2、6月19日，蓝箭航天微博发布，“只需相信，接二连三，都会如期而至”。市场解读二是朱雀三号遥二回收试验，三是Q4 复用飞行。
3、中央书记处书记同志在河北雄安新区调研期间，深入蓝箭鸿擎（雄安）空间科技有限公司等有关企业、产业园区，详细了解科技创新和成果转化、产业发展布局等情况。北京蓝箭鸿擎是蓝箭航天布局卫星制造、实现“火箭+卫星”星箭协同的核心平台公司。
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技
六、英特尔锁定5至10年十倍目标
英特尔CEO陈立武近期亮相科技播客节目，抛出极具冲击力的长期目标，对外公开表示企业将在5至10年内为股东创造10倍回报。特朗普宣布，苹果公司已同意与英特尔合作，在美国本土设计并制造其芯片，英特尔股价上涨10.64%。
第1条核心路线是EMIB先进封装搭配玻璃基板。（另据央视财经报道，中国工程院院士彭寿预测，未来，玻璃基板这块超级玻璃，可能在“十五五”末期，变成上万亿元的新赛道。）
第2条核心赛道是4类新型半导体材料，氮化镓、碳化硅、磷化铟、人造金刚石晶圆，分别对应数据中心功率供电、射频通信、高速光互联、AI芯片散热4大核心刚需。（另据新闻联播报道，金刚石给芯片散热，解决高端算力设备发烧的困扰。）
第3条是智能体AI带动CPU算力需求回暖。
磷化铟：云南锗业、宿迁联盛
金刚石：黄河旋风、国机精工、惠丰钻石
玻璃基板：京东方A、沃格光电、帝尔激光
氮化镓：三安光电
碳化硅：天岳先进、晶升股份
CPU：中国长城、龙芯中科、海光信息
七、BE股价上涨15.41% 创历史新高
1、Bloom energy（BE）股价上涨15.41%，创历史新高。该公司宣布，与资产管理巨头Brookfield达成总规模达50亿美元的全球AI基础设施合作协议，并同时与美国电力（AEP）签署一项价值26.5亿美元、期限长达20年的购电协议，为怀俄明州一座燃料电池发电设施提供长期电力供应。
2、央视财经报道：美国缺电了，美国电网扛不住AI热潮。
BE概念：京泉华（拟减持）、三环集团、春晖智控、振华股份
八、求是网评论员文章：以更大力度提振消费
1、求是网发表评论员文章指出，消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用。今年5月份，社会消费品零售总额同比下降0.6%，1—5月份的累计增速回落至1.4%，引发各界广泛关注。如何客观、辩证地看待这一现象，对于把握消费市场变化、建设强大国内市场尤为重要。
2、商务部等8部门关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见，用好个人消费贷款财政贴息政策支持消费者购买人工智能相关产品。
消费：步步高、中百集团、中央商场、茂业商业
九、行业要闻
1、Serenity在最新有关OESolutions的文章中，提到光迅科技、东山精密。
2、垣信卫星迎来重大技术突破，成功打通国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话。（上海瀚讯、信科移动）
3、2026火山引擎原动力大会将于6月23-24日举行。（润泽科技、润欣科技）
4、安徽大学与中国科学技术大学合作团队在飞秒激光微纳加工领域取得重要进展，成功研制出一种集成于光纤端部的三维光纤微镊，实现微米尺度精准操控。（长飞光纤、亨通光电）
5、媒体报道，Manus的早期中国支持者，计划掏出20亿美元（约合人民币135亿元），向Meta回购该公司。（湖北广电、佳都科技）
6、一位苹果供应链公司人士对记者表示，截至目前，其得到的目标指引是，首款折叠屏iPhone将于2026年秋季发布。（宜安科技）
7、微信AI助手开启小范围内测，支持通过文字或语音对话操作微信原生功能。
8、宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书，有望今年四季度复产。
9、五大国行集体宣布，落地离岸人民币外汇试点交易。
10、OpenAI据报最快将于本周推出新一代人工智能(AI)模型GPT-5.6。（AI应用）
11、七部门日前联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》。
12、国务院新闻办公室将于6月22日（星期一）下午3时举行新闻发布会，介绍利用外资固稳促优有关政策措施。
13、原定于19日在瑞士举行的伊美谈判推迟，以色列持续违反停火协议；21日的谈判中，伊朗代表团离开谈判地点，美伊谈判处于暂停状态。
No.2 公告精选
一、日常公告
富祥股份：预计上半年净利润1.65亿元–2.15亿元 同比扭亏为盈（添加剂VC）
汤臣倍健：跨界AI芯片 拟5000万元投资原粒半导体 持股0.97%
银 之 杰：选举卓海杭为董事长 其为*创始人
天阳科技：签订3.03亿元算力云服务协议
智微智能：拟购买服务器及配套设备 总金额不超过40亿元
兴业科技：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务
青龙管业：中标5.57亿元PCCP管材采购项目
龙净环保：当前储能电芯在手订单充足现有产能已满产满销 订单排产期已至今年年底
汤臣倍健：拟5000万元投资原粒半导体 后者基于Chiplet技术创新打造AI推理芯片
沪硅产业：拟与股东国盛集团共同对子公司上海新昇合计增资114.48亿元
德方纳米：拟募资不超29亿元用于锂电新材料一体化项目等
斯瑞新材：拟投资9.19亿元建设电热功能材料研发制造基地项目 包括4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目
二、停复牌
*ST金比：复牌，摘帽，金发拉比
*ST新研：复牌，摘帽，新研股份
*ST星光：复牌，摘帽，星光股份
*ST天山：复牌，摘帽，天山生物
*ST华闻：复牌，公积金转增股本事项
*ST新潮：停牌一天，摘帽，新潮能源
合力泰：停牌一天，带帽，ST合力泰
三、地雷阵
京 泉 华：股东拟减持3.00%股份
华凯易佰：股东拟减持3.00%股份
坤彩科技：股东拟减持3.00%股份
并行科技：股东拟减持2.00%股份
秋 田 微：股东拟减持1.48%股份
琏升科技：股东拟减持1.00%股份
铁科轨道：股东拟减持1.00%股份
阿 拉 丁：股东拟减持0.23%股份
腾亚精工：股东拟减持0.18%股份
博瑞医药：实际控制人因涉嫌操纵证券市场被取保候审
本周解禁市值：珠城科技66亿、新恒汇58亿、国科军工45亿
四、异动公告
智微智能：与英伟达不涉及芯片设计等核心技术领域合作
卓郎智能：公司玻纤加工设备业务在手订单额不超过3亿元
金博股份：高纯氮化铝粉体产品尚未形成产能 相关产线正在投建
旭光电子：2026年初至今 公司可控核聚变相关产品尚未交付实现收入
艾华集团：超级电容相关产品目前不属于公司主营业务范围 截至目前未形成相关销售收入
博云新材：2026年至今博云东方暂未向中钨高新子公司金洲精工供应高端钻针母材产品 也未确认销售收入
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收涨，纳指涨1.91%。
费城半导体指数、闪迪、英特尔、美光科技、台积电、西部数据、应用材料、阿斯麦均创下收盘历史新高，具体来看，费城半导体指数涨6.42%，闪迪涨超11%，英特尔涨超10%，美光科技涨超8%，台积电、高通涨超6%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：旭光电子
3连板：艾华集团、贤丰控股、中天精装、江钨装备
2连板：冰轮环境、通鼎互联、中京电子、立航科技、智微智能、金博股份、盛剑科技
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、半导体（13）
3板：中天精装
2板：盛剑科技
1板：祥龙电业、晶升股份、康欣新材、北京利尔、裕 太 微、共达电声、三特索道、和远气体、领先股份、太极实业、屹唐股份
事件1：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
事件2：六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。
事件3：存储龙头三星、SK海力士、美光、闪迪等股价不断创出历史新高。
事件4：长存控股出让武汉新芯39%股权，光谷半导体产投及其一致行动人直接或间接控制武汉新芯47.8846%的股权。
2、金属（12）
3板：江钨装备
1板：东方锆业、长裕集团、华瓷股份、爱 迪 特、江西铜业、中钨高新、博云新材、三祥新材、中稀有色、盛和资源、翔鹭钨业
事件1：SK海力士尝试以钼代钨，或助力NAND性能提升。
事件2：钨精矿6月份上半月长单采购价涨价，日本住友的pcb钨棒开始停产。
事件3：东方锆业决定自2026年6月18日起上调公司相关锆产品价格。
事件4：爱迪特已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。
3、机器人（10）
1板：晋拓股份、韩建河山、埃 斯 顿、易 德 龙、兴业科技、天海电子、华达科技、上海机电、北自科技、鑫 宏 业
事件：特斯拉机器人Optimus V3预计于7月下旬或8月在弗里蒙特工厂启动正式投产。
4、其他AI硬件（9）
4板：旭光电子
2板：冰轮环境、金博股份
1板：天润工业、美畅股份、万泽股份、威 派 格、汉钟精机、意华股份
事件：氮化铝粉、液冷、电源、连接器、燃气轮机等。
5、PCB（9）
3板：贤丰控股
2板：中京电子
1板：世名科技、合锻智能、海亮股份、亨通股份、卓郎智能、新 广 益、江南新材
事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%%。
事件2：央视财经报道，全球70%PPE树脂供应中断，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价。
事件3：HVLP算力铜箔长单已排至2027年。
6、电容（5）
3板：艾华集团
1板：黑猫股份、博迁新材、麦捷科技、洁美科技
事件1：村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间。
事件2：日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格。
7、光通信（4）
2板：通鼎互联
1板：光迅科技、中瓷电子、九州一轨
事件1：高速光模块放量直接带动MPO需求激增。MPO连接器是高速光模块的标准配套器件，二者在物理连接和技术规格上高度绑定。随着AI算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。
事件2：近期全球光纤市场正经历一轮价格上涨，其中标准单模光纤价格短期涨幅达400%。
8、算力（5）
2板：智微智能
1板：中嘉博创、东方国信、品高股份、恒为科技
事件1：英伟达B200租赁价上涨94%，GPU采购新订单排到明年Q2。
事件2：国家发改委：截至3月底已建成智能算力规模相当于去年同期的2.5倍，预计将保持高速增长态势
9、AI应用（5）
1板：国安股份、碧兴物联、九安医疗、梦 百 合、天娱数科
事件：上交所公告，进一步规范科技型企业适用科创板第五套上市标准，支持尚未形成一定收入规模的优质人工智能大模型企业在科创板发行上市。
10、医药医疗（6）
1板：海欣股份、华森制药、众生药业、昭衍新药、奥美医疗、天目药业
事件：诺思兰德董事长接受媒体采访时表示，看不懂创新药行情，等了22年的基因疗法获批，股价却下跌超40%。令投资者疯狂的全球新药物，市场为何突然不买账了？情绪上刺激到创新药的反弹。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高73家，昨日84家，前日74家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体、PCB、光通信
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：天娱数科、太极实业、黄河旋风、京东方A、有研新材
东方财富热榜：有研新材、兴业科技、太极实业、黄河旋风、东方锆业
热点题材深度解析----AI应用+电力运营+锂矿+英特尔概念+光纤微镊
题材一、AI应用
驱动事件：商务部等八部门联合印发《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，从人工智能商品消费、服务消费、商业创新、场景推广和消费环境五方面提出17项举措，覆盖AI手机和电脑、智能家居、智能网联汽车、机器人，以及居家、养老、文旅、住宿餐饮和教育等场景。
解析：这份文件把AI消费落到了具体产品和服务上，政策思路已经从支持技术研发，进一步延伸到产品首发、应用验证、体验中心和商业设施改造。AI只有真正进入手机、汽车、家居、零售和生活服务，才能形成持续收入。
文件还提出，用AI改造电商运营、客服、设计和营销流程，这与数字营销公司的业务有直接联系。不过，政策提供的是应用环境，广告订单最终还要看品牌预算和实际转化效果。分析相关公司时，我更看重AI业务有没有独立收入、毛利率是否合理，以及客户是否愿意持续付费。
题材介绍：AI应用是把大模型和智能体接入原有业务流程。在营销行业，AI可以生成图片和视频素材，辅助投放决策，也能承担部分客服和电商运营工作，主要价值是缩短内容制作周期，减少重复劳动。
AI工具普及以后，内容生产门槛也会下降，同类素材可能越来越多。对营销公司来说，会用AI只是基础，能不能把工具转化为客户效果和公司利润才是重点。
第一家：引力传媒
公司主营数字营销、内容创意、媒介投放和电商运营，正在布局AIGC、GEO、AI广告、AI漫剧和AI社交等业务。2026年初，公司开始推进GEO业务单元建设，部分AI内容业务已经进入商业化阶段。
八部门文件提出用AI改造电商、设计和营销流程，与公司的业务方向较为契合。后续要看GEO和AI广告能否从内部提效工具变成客户付费产品，以及相关收入能否覆盖模型调用和内容制作成本。
第二家：利欧股份
公司旗下利欧数字从事数字广告代理和整合营销，业务覆盖品牌咨询、创意传播、媒介投放和销售转化，并推出LEO AIAD、“利欧归一”等AI营销工具。
这些工具可以用于素材生成、投放优化和营销数据分析。由于公司业务规模较大，AI能否明显改善利润，要看付费客户数量、内部使用率和广告代理业务的毛利变化。
第三家：浙文互联
公司业务包括汽车营销、程序化广告、数字文化和算力运营，“派智”是其AI程序化广告工具。2025年，“派智”数字人的累计广告消耗量超过2.5亿元，同比增长约5倍，说明产品已经具备一定的商业使用规模。
广告消耗量反映的是平台投放规模，不等同于公司的营业收入和利润。后续更有参考价值的数据，是公司实际确认的AI营销收入、客户留存率和业务毛利。
第四家：蓝色光标
公司是国内规模较大的营销传播企业，AI业务已经进入规模化应用阶段。2025年，公司实现营业收入686.93亿元，其中AI驱动收入37.25亿元，同比增长210.42%。
蓝色光标的客户和海外营销网络较为完整，可以把AI工具迅速接入现有项目。接下来除了收入增长，还要看AI业务能否改善利润率和现金流，以及公司对大型媒体平台的依赖程度。
题材二、电力运营
驱动事件：国家能源局公布5月份全社会用电量数据。5月全社会用电量8671亿千瓦时，同比增长6.9%；1至5月累计用电量42018亿千瓦时，同比增长5.7%。其中，5月第三产业用电量增长9.7%，充换电服务业和互联网数据服务业用电量分别增长59.9%和45.4%。
解析：5月还没有进入迎峰度夏的最高负荷阶段，用电量已经增长近7%，说明电力需求仍有韧性。更重要的是，用电增量不只来自居民制冷，高技术制造、充换电和数据中心的表现都很突出，这些行业的用电需求更加稳定，对电力系统的持续供给能力要求也更高。
全国用电量增长，会增加发电企业参与市场交易的机会，但各家公司的受益程度并不相同。5月规上工业火力发电量增长2.1%，低于全社会用电量增速，新增需求实际由火电、水电、核电和新能源共同承接。对火电公司来说，电量增加只是收入改善的基础，最终利润还要看煤价、上网电价和机组利用率；新能源运营商则要同时观察消纳情况和市场化电价。
题材介绍：发电企业的收入主要由发电量、上网电价、容量电费和供热收入构成。火电企业对煤价和电价最敏感，用电需求增加有利于提高发电机会，煤价稳定则决定这些电量能留下多少利润。
绿电直连是通过专用线路，把风电、光伏等新能源电力送给数据中心和制造企业。它能减少中间转换环节，也方便企业追溯绿电来源，但并网项目仍要承担输配电费、系统运行费等费用。项目能否赚钱，最终取决于电源成本、线路投资和用户负荷是否稳定。
第一家：华电辽能
公司是中国华电在辽宁的重要能源平台，业务包括发电、供热和供汽。2025年末，公司控股装机容量276.25万千瓦，其中火电226万千瓦、新能源50.25万千瓦，承担供热面积4458万平方米。
公司火电机组兼顾发电和冬季供热，收入比单纯发电企业更稳定一些。辽宁用电需求回升，有利于增加电量交易机会；冬季供热面积较大，也能提供相对稳定的现金流。后续主要看辽宁市场化电价、煤炭采购成本和机组利用率。
第二家：华电能源
公司是中国华电在黑龙江的煤电、供热和煤炭业务平台。华电煤业集团和中国华电合计持股81.30%，旗下锦兴能源拥有年产1200万吨煤炭的生产能力。
黑龙江供热周期较长，热电联产机组有较强的区域保供属性。公司同时拥有煤炭资源，可以在一定程度上减少煤价上涨对发电利润的冲击。用电需求回升利好发电业务，煤炭产销量、区域电价和供热成本则决定整体业绩弹性。
第三家：大唐发电
公司参与建设的大唐中卫云基地数据中心绿电供应项目，规划50万千瓦光伏和150万千瓦风电。光伏部分已经全容量并网，通过专用线路向算力园区供电，整个项目投产后，预计每年可满足中卫云基地约23亿千瓦时用电需求。
这一项目把西部新能源资源与当地数据中心负荷直接连接起来，既解决了部分新能源消纳问题，也能为算力企业提供来源清晰的绿电。大唐发电由此积累了“新能源电源加专用线路加数据中心”的运营经验，后续主要看风电项目投产进度、数据中心上架率和绿电交易价格。
题材三、锂矿
驱动事件：央视财经6月21日报道，今年以来磷酸铁和磷酸铁锂价格持续上涨。一包约400公斤的磷酸铁锂现价超过25000元，折算后超过每吨6.25万元，而一年前约为10000元。新能源汽车和储能订单增长带动需求，中东局势扰动硫磺供应，也推高了湿法磷酸、磷酸铁和磷酸铁锂的生产成本。
解析：磷酸铁锂涨价，对产业链景气是积极信号，但这次涨价不全是锂原料带来的。磷酸铁锂的成本包括碳酸锂、磷源、铁源、能源和加工费用，本轮价格上涨有一部分是在传导硫磺和磷酸成本。
新能源汽车和储能需求增长，会增加锂元素的长期消耗，但锂矿企业的利润仍取决于锂精矿和碳酸锂价格。分析资源公司时，要把磷酸铁锂、碳酸锂和锂精矿的价格分开看，再结合矿山产量、自有矿比例和生产成本判断利润弹性。
题材介绍：磷酸铁锂是动力电池和储能电池常用的正极材料，上游需要碳酸锂、磷酸和铁源，中游完成磷酸铁及磷酸铁锂制造，下游是电芯和储能系统。
锂矿企业处在资源端，矿山能否投产、上市公司持有多少权益、采选成本处于什么水平，比单纯的资源储量更重要。规划产能只有真正建成并稳定运行，才会进入收入和利润。
第一家：盛新锂能
公司已经形成锂矿、锂盐和金属锂业务，现有锂盐产能约13.7万吨/年，其中国内约7.7万吨、印尼约6万吨。津巴布韦萨比星矿山具备约29万吨/年的锂精矿生产能力。
公司直接和间接持有四川木绒锂矿52.20%权益，矿区已查明氧化锂资源量98.96万吨，目前正在推进开发建设。公司的利润弹性来自自有矿比例提升和锂盐产能释放，锂价则决定这部分产量能够贡献多少利润。
第二家：融捷股份
公司拥有四川康定甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权，已经形成105万吨/年的露天开采能力和45万吨/年的原矿处理能力。公司自身锂盐产能约4800吨/年，同时通过关联和联营体系参与锂盐、正极材料及锂电设备业务。
公司的主要看点是甲基卡矿山放量。2025年锂精矿产量明显增长，后续锂精矿售价、采选成本和产量变化，会比磷酸铁锂成品价格更直接地影响利润。
第三家：大中矿业
公司正在建设湖南鸡脚山锂矿项目，规划原矿采选规模2000万吨/年。按照公司试验数据，全部达产后对应约8万吨/年的碳酸锂产量；一期规划采选规模1000万吨/年，对应约4万吨碳酸锂，计划自2027年起逐步提产。
公司目前仍处在项目建设和产能释放阶段，未来业绩主要取决于工程进度、选矿回收率、冶炼成本和投产时的锂价。规划规模较大，但从建成到稳定达产仍需要时间。
第四家：天齐锂业
公司通过控股子公司TLEA控制文菲尔德和泰利森，间接参与格林布什锂矿经营。按照穿透后的经济权益计算，公司间接持有泰利森26.01%权益，同时在国内和澳大利亚拥有约9.16万吨/年的锂化工品产能。
格林布什矿山品位较高、生产规模较大，可以为公司提供稳定的锂精矿来源。天齐锂业的利润主要受锂精矿定价、锂盐价格、海外产能利用率和参股公司投资收益影响，资源优势会在锂价和销量同步改善时表现得更明显。
题材四、英特尔概念
驱动事件：财联社报道，美国总统特朗普表示，苹果将与英特尔合作进行芯片设计和生产。
财联社这个新闻我查了一下，截至目前，苹果和英特尔尚未正式公布合作协议，也没有披露具体芯片、工艺节点、订单规模和投产时间。因此，这件事目前仍属于美国总统公开表态带来的产业预期，还没有确定。
解析：苹果的芯片通常由自己完成架构设计，再交给晶圆厂生产。如果双方最终达成合作，更可能是苹果把部分芯片交给英特尔制造，并围绕工艺适配和量产展开配合，而不是把芯片设计权交给英特尔。
这笔潜在订单对英特尔的意义是很大的。苹果对制造工艺、良率和交付能力要求很高，一旦进入其供应链，相当于英特尔晶圆代工能力获得了一次高规格验证。不过，在产品和产能安排公布以前，外部供应商能分到多少业务还不好判断，现阶段更适合关注英特尔已有的通信、服务器和封装生态。
题材介绍：英特尔同时拥有芯片设计、晶圆制造和先进封装能力，近几年一直在扩大晶圆代工业务。EMIB通过嵌入式硅桥连接多颗芯片，Foveros则侧重芯片的三维堆叠，这两项技术都是英特尔发展高性能计算芯片的重要基础。
A股相关公司主要分布在通信互连、服务器制造和封装测试环节。它们与英特尔已有合作基础，但能否参与苹果潜在订单，还要看具体供应链安排。
第一家：立讯精密
2024年，英特尔中国入股立讯精密控股子公司东莞立讯技术，持股约3%。东莞立讯技术主要生产连接器、线缆、光模块、AOC和热管理产品，业务覆盖服务器、交换机和数据中心，部分线缆及冷板产品已经进入英特尔相关选型体系。
这层合作主要集中在通信和数据中心硬件，与苹果芯片代工不是同一条供应链。立讯精密更现实的增长点，仍是高速互连、光连接和液冷产品的实际出货。
第二家：长电科技
公司是国内大型集成电路封装测试企业，具备晶圆级封装、倒装封装、系统级封装以及部分2.5D、3D封装能力，可以服务高性能计算、通信和消费电子芯片。
英特尔自身拥有先进封装产能，外部封测企业能否参与，取决于英特尔后续是否增加外包比例。长电科技有先进封装技术储备，但真正影响业绩的还是客户认证、订单规模和产能利用率。
第三家：工业富联
公司是全球大型电子制造和服务器系统供应商，长期参与英特尔处理器平台的服务器产品开发，在AI服务器、网络设备和散热系统方面都有布局。
英特尔服务器CPU升级，通常会带动主板、服务器和网络设备更新，这条业务联系比苹果代工更加直接。后续可以重点看AI服务器出货、液冷产品收入和主要云厂商的资本开支。
第四家：通富微电
公司拥有倒装封装、晶圆级封装和2.5D、3D集成能力，并通过苏州和槟城工厂与AMD建立了长期合作关系，在CPU、GPU等高性能芯片封测领域积累较深。
英特尔代工业务扩大，有利于提高行业对先进封装产能的需求，但通富微电能否承接相关订单，还要经过客户导入和产线认证。公司现阶段更明确的业务，仍是AMD及其他高性能计算客户的订单增长。
题材五、光纤微镊
驱动事件：6月17日，安徽大学、中国科学技术大学、合肥工业大学和香港中文大学研究团队在《自然》发表三维光纤微夹持器研究成果。团队利用双光子聚合工艺，在光纤端部制造出由刚性微爪和热响应水凝胶组成的夹持结构，整体尺寸约38×38×61微米，可以操作颗粒、微型机械零件和多种单细胞，也能在小于300微米的狭窄环境中完成取样。
解析：这项技术是在商用光纤端部制作微型夹持结构。光纤负责传输激光，银纳米颗粒把光能转化为热量，再驱动水凝胶收缩或舒张，控制微爪开合。论文给出的力质比约为340微牛/毫克，相较此前的光纤集成微镊提高一至两个数量级。
它解决的是狭窄空间里的精密操作问题，未来可能用于单细胞处理、微型器件装配和微创取样。现阶段的难点主要集中在双光子微纳加工、光热材料和端部结构设计，光纤本身更多承担传输和支撑作用。
题材介绍：光纤微夹持器是在光纤末端制作微米级机械结构，让光纤具备抓取、移动和取样能力。真正完成夹持动作的是微爪、水凝胶和光热材料，光纤只是把控制所需的激光送到末端。
如果这项技术进入医疗和工业应用，产业链机会更可能出现在双光子打印设备、微纳加工、光敏材料和医疗器械封装。研究目前仍处在实验室阶段，距离临床审批和批量生产还有较长距离。
第一家：长飞光纤
公司拥有光纤预制棒、光纤和光缆的完整产业链，并在空芯光纤、多芯光纤、高端多模光纤、工业激光和光纤传感等方向持续投入。公司已经展示超过20公里长度、损耗低至0.05dB/km的空芯光纤，在新型光纤领域有较深积累。
长飞具备开发特殊结构和功能型光纤的能力。如果光纤微器件未来需要定制纤芯、涂层或端部结构，公司存在参与材料开发的可能，目前还没有相关商业订单。
第二家：亨通光电
公司除普通通信光纤外，还布局了空芯光纤、多芯光纤、激光光纤、掺铒光纤、匀化光纤和医疗照明光纤，部分产品已经进入数据中心、工业加工、光纤传感和医疗设备。
公司有开发功能型光纤的技术基础，但光纤微夹持器更依赖端部微纳加工，与大规模生产通信光纤差别较大。未来能否参与，要看相关产品是否需要定制光纤，并顺利进入医疗器械供应链。
第三家：中天科技
公司已经形成预制棒、光纤、光缆和光器件产业链，在多芯光纤、空芯光纤、G.654.E光纤及量子通信光纤等方向都有研究和应用。2025年，公司参与完成空芯光纤通道上的量子隐形传态验证。
这些项目说明中天科技在新型光纤方面具备研发和工程能力。光纤微夹持器为功能型光纤增加了一个研究方向，但现阶段距离公司形成实际订单还比较远。
第四家：烽火通信
公司业务覆盖通信系统设备、光纤光缆和数据网络，并开发了OM4 PRO、OM5多模光纤及光纤传感产品。2026年推出的新一代多模光纤，主要面向400G、800G和1.6T数据中心互连。
烽火通信与AI算力的联系主要来自高速数据中心网络，在特种光纤和传感方向也有技术储备。光纤微夹持器目前仍以微纳加工和功能材料为主，对公司的短期业绩影响有限。
热点捕捉
1、 英特尔CEO放出重磅目标！5-10年冲击10倍市值，布局三大材料领域
英特尔CEO陈立武表示他正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板、以及氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域
相关公司：京东方、沃格光电、云南锗业、黄河旋风、长电科技、有研新材等
2、 消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用
消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用，持续完善促进消费的财税、金融、产业等政策体系，以更大力度提振消费；
相关公司：三羊马、水羊股份 、养元饮品、奥康国际、梦百合等
热点解读
1、有色金属
爱迪特在互动平台表示，公司已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。针对公司的供应稳定性，公司已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。值得关注，注意精选景气赛道和龙头个股。
相关公司:爱迪特、东方锆业、三祥新材、长裕集团、国瓷材料。
2、 稀土永磁
近日，国务院常务会议审议通过《矿产资源法实施条例》，自6月15日起施行。现货市场同步走强，包头稀土产品交易所数据显示，6月15日至17日，氧化镨钕价格由69.65万元/吨上涨至70.36万元/吨。值得重点关注，注意精选龙头。
相关公司:盛和资源、中稀有色、天和磁材、中国稀土、北方稀土、宁波韵升。
3、PCB
建滔积层板6月16日完成第五次涨价，FR-4、PP材料涨幅15%，距离上一次涨价间隔仅20天，创历史最短周期。此外生益科技、南亚新材、金安国纪：同步跟涨10%-15%，高端M8/M9高速CCL因AI需求紧张限量接单，交期拉长至4-6个月。高景气涨价方向，趋势很好，顺势做即可
相关公司：世名科技、中京电子、亨通股份、江南新材、卓郎智能、贤丰控股、合锻智能、铜冠铜箔、金安国纪
4、 半导体
行业人士称字节跳动正与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作。国产算力相对位置还低一些，如果有确定的订单，将会补涨
相关公司：品高股份、裕太微、华虹宏力、寒武纪、沐曦股份、芯原股份、海光信息、晶合集成、盛剑科技、晶升股份、屹唐股份
盘前策略
宏观新闻：
1.瑞士美伊谈判：伊朗谈判代表团、美国副总统万斯、巴基斯坦总理 6 月 21 日同步赴瑞士开展谈判；
2.中国市场开放：6 月 20 日，《新闻联播》播出时长 1 分 53 秒专题报道，重点讲述外资机构持续看好中国市场。
后市展望：市场指数分化明显，科技类指数持续创新高；海外科技板块走势同样保持强势，市场资金偏好科技主线特征突出，行情以大盘容量趋势行情为主。
当前市场核心主线集中于 AI 算力硬件、半导体两大高景气赛道，资金在两大板块内部轮动切换。其次核心看点为中报业绩预期，机构、量化资金抱团。核心逻辑是业绩确定性：AI 硬件板块涨价、产能放量共同打开业绩弹性，即便短期业绩小幅不及预期，市场容忍度仍较高；光纤、存储持续涨价赛道存在业绩超预期潜力；锂电板块已有企业提前披露预盈公告，板块业绩预期乐观。短期需警惕高位高景气板块回调波动风险。
一、重大政策与重大项目
1、七部门印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案》
事件动态：工信部等七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》，提出推动算力资源开放，开展算力并网池化及互联工作，推进全国一体化算力监测调度服务平台建设。引导平台企业加强通用大模型、行业大模型和智能体等AI领域创新布局，加快推进高端芯片、下一代操作系统、下一代智能终端等重点前沿领域技术和产品研发突破。同时提出深化算法、流量治理，规范“内卷式”竞争。
核心逻辑：政策明确支持算力资源开放共享和AI前沿技术研发，利好算力基础设施、AI芯片及大模型产业链，同时平台经济规范发展利好头部平台企业。
概念股：浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息、科大讯飞
2、商务部等八部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》
事件动态：商务部等八部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，从供需两侧同时发力，打通AI应用过程中“有产品无市场”或“有需求无供给”的结构性堵点。提出扩大智能终端供给，推动消费电子产品从功能型向智能型转变；布局人形机器人消费新赛道，加速机器人从工业场景向消费场景渗透；将AI与脑机接口、增强现实等前沿技术融合，研发推出一批国际领先的新产品。提出用好个人消费贷款财政贴息支持消费者购买人工智能相关产品。
核心逻辑：政策推动AI技术与消费端深度融合，利好消费电子、智能终端、人形机器人产业链。
概念股：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、绿的谐波、埃斯顿
3、金融监管总局发布银行业保险业人工智能安全开发应用指导意见
事件动态：金融监管总局发布关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见，要求金融机构按需布局智能算力资源建设，应用绿色低碳技术，建设自主可控、安全高效的算力底座。鼓励有条件的大型金融机构向中小金融机构输出算力服务。
核心逻辑：金融行业AI算力基础设施自主可控要求提升，利好国产算力及金融IT服务商。
概念股：中科曙光、浪潮信息、恒生电子、宇信科技
4、美伊局势：霍尔木兹海峡关闭，谈判暂停
事件动态：伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发表声明称，因美国公然违背承诺、以色列持续违反停火协议，宣布霍尔木兹海峡对所有船只航行关闭。伊朗军方消息人士称，在另行通知之前，伊朗伊斯兰革命卫队海军不会向任何船只发放通行许可。6月21日，伊朗代表团以抗议特朗普威胁言论为由暂停谈判。特朗普警告称，如果60天内未能与伊朗达成最终协议，美国将在霍尔木兹海峡征收通行费。
核心逻辑：地缘风险再度升温，霍尔木兹海峡关闭将影响全球原油运输，短期利好油价及航运板块，但谈判仍在进行，局势存在反复可能。
概念股：中远海能、招商轮船、招商南油（航运）；中曼石油、通源石油（油价）
5、离岸人民币外汇交易试点落地
事件动态：中国人民银行行长潘功胜在2026陆家嘴论坛上宣布，授权工行、农行、中行、建行、交行、中信银行等6家银行在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易试点。截至目前，工行、农行、中行、建行、交行均已宣布落地离岸人民币外汇试点交易。
核心逻辑：离岸人民币外汇市场双向开放，利好人民币国际化及上海国际金融中心建设。
6、国内成品油价大幅下调
事件动态：6月18日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调515元、495元，92号汽油每升下调0.40元，私家车单次加满一箱50L的92号汽油将少花20元。
核心逻辑：油价下调利好交通运输、物流等行业成本改善。
7、5月份全社会用电量同比增长6.9%
事件动态：国家能源局发布数据，5月份全社会用电量8671亿千瓦时，同比增长6.9%。其中充换电服务业用电量149亿千瓦时，增速达59.9%；互联网数据服务用电量90亿千瓦时，增速达45.4%。
核心逻辑：用电数据反映新能源车渗透率提升及算力基础设施用电需求持续高增，利好电力及新能源产业链。
概念股：国电南瑞、许继电气、特锐德、阳光电源
二、科技与产业创新
1、谷歌计划采购长鑫存储 DRAM 芯片
事件动态：据快科技报道，谷歌正在评估从中国存储厂商长鑫存储采购DRAM芯片，消息来自谷歌CEO桑达尔·皮查伊本人。当前三星、SK海力士、美光三大存储厂商产能无法跟上需求，长鑫存储作为三大厂商之外最大DRAM厂商进入谷歌视野。采购用途可能指向谷歌自研TPU产品，其下一代Humufish TPU计划到2028年底实现350万颗产量。
核心逻辑：国产存储芯片获国际科技巨头认可，存储芯片国产替代进程加速。
概念股：兆易创新、澜起科技、深科技、江波龙、佰维存储
2、苹果考虑与中国内存供应商合作，库克称价格上涨不可避免
事件动态：苹果CEO蒂姆·库克在接受《华尔街日报》采访时表示，公司计划提高产品价格以抵消不断上涨的内存和存储芯片成本，“价格上涨不可避免”。采访中最受关注的一点是，库克首次公开谈到了与中国内存供应商合作的可能性。特朗普同日宣布，苹果已同意与英特尔合作在美国设计和制造芯片。
核心逻辑：存储芯片涨价持续传导至下游终端，苹果考虑国产内存供应商利好国产存储产业链。
概念股：兆易创新、江波龙、佰维存储、立讯精密、歌尔股份
3、英特尔CEO陈立武：押注先进封装、玻璃基板和人工钻石，目标“5-10年10倍”
事件动态：英特尔CEO陈立武表示，对英特尔的回报目标是“5至10年内实现10倍”，正围绕先进封装技术EMIB、玻璃基板、氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域系统性重构技术路线图。他透露，智能体AI和推理场景爆发正带动CPU需求强劲回升，数据中心服务器中CPU与GPU的配比已从1:8向1:4乃至更低演变。中国工程院院士彭寿预测，玻璃基板可能在“十五五”末期变成上万亿元的新赛道。
核心逻辑：英特尔加大先进封装及新材料布局，利好玻璃基板、先进封装及半导体材料产业链。
概念股：沃格光电、凯盛科技、通富微电、长电科技、晶方科技、云南锗业、三安光电、天岳先进
4、微信原生AI助手“小微”扩大灰度测试
事件动态：6月20日起，部分微信用户发现主界面左上角出现绿色眼睛的机器人图标，点击进入名为“小微”的AI助手。腾讯客服确认，“小微”是微信团队正在小范围内测的原生AI助手，支持通过文字或语音对话操作微信原生功能。目前使用多个AI模型，包括腾讯自研中文大语言模型“WeLM”及DeepSeek。
核心逻辑：微信AI助手功能上线，AI应用场景从独立App向超级App内嵌演化，利好微信生态服务商及AI技术供应商。
概念股：世纪恒通、拓尔思、科大讯飞、新大陆
5、MLCC市场供需矛盾加剧
事件动态：中国银河证券表示，全球AI服务器MLCC市场规模由2020年的7.6亿元增长至2024年的43.1亿元，预计至2029年将增长至239.1亿元，2025-2029年CAGR为39.6%。东莞证券表示，村田、三星电机等厂商已处于满载状态，高容MLCC产品交期拉长，供需矛盾可能进一步加剧。
核心逻辑：MLCC景气度持续上行，利好国内MLCC厂商及上游材料。
概念股：风华高科、三环集团、国瓷材料、洁美科技、火炬电子
6、MCU芯片涨价潮延续
事件动态：珠海极海半导体公告对部分产品价格进行调整，新价格于7月1日起生效；辉芒微电子即日起对8位MCU产品涨价5%。两家公司均表示受上游原材料价格大幅攀升影响。今年以来MCU厂商涨价消息频出，中微半导、普冉股份、英飞凌、德州仪器等均有涨价。
核心逻辑：MCU芯片景气度持续上行，涨价传导至产业链，利好国产MCU龙头企业。
概念股：兆易创新、华润微、中微半导、乐鑫科技、晶晨股份
7、寒武纪辟谣“小作文”
事件动态：近期网络流传寒武纪内部交流纪要，称公司向字节跳动供应MLU580和690型号。寒武纪证券事务代表回应称，这是网上流传的“小作文”，以官方发布信息为准，近期寒武纪没有接待过内部交流活动。
核心逻辑：概念炒作需谨慎，关注公司官方信息披露。
8、燧原科技科创板IPO审核状态变更为提交注册
事件动态：据上交所官网，上海燧原科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“提交注册”。
核心逻辑：国产AI芯片龙头上市进程持续推进，提振算力产业链情绪。
概念股：弘信电子（参股）、张江高科、中科蓝讯、市北高新
9、JNTC成功开发2.0mmT厚度TGV玻璃基板
事件动态：JNTC于6月19日宣布成功开发全球首创厚度达2.0mmT的TGV玻璃基板，已拥有从0.3mmT至2.0mmT的完整产品线，并同步开发下一代3.0mmT产品。
核心逻辑：玻璃基板技术持续突破，产业化进程加速。
概念股：沃格光电、凯盛科技、美迪凯、旗滨集团、京东方A
10、我国在商用光纤端部构建三维光纤微镊，输出力是传统光镊十万倍以上
事件动态：安徽大学光电信息获取与防护技术全国重点实验室与中国科学技术大学团队合作，在商用光纤端部构建了三维光纤微镊，输出力是传统光镊的十万倍以上，能够实现微米尺度目标的精准操控。研究成果发表于国际期刊《自然》。
核心逻辑：光操控技术突破，利好光纤光学及精密制造领域。
概念股：光库科技、太辰光、长飞光纤、亨通光电
三、产业动态
1、上周四美股芯片股全线大涨，费城半导体指数涨6.42%
事件动态：美股三大指数集体收涨，纳指涨1.91%，标普500涨1.09%，道指涨0.14%。费城半导体指数大涨6.42%。闪迪涨超11%，英特尔涨超10%，美光科技涨超8%，台积电、高通涨超6%。费城半导体指数、闪迪、英特尔、美光科技、台积电、西部数据、应用材料、阿斯麦均创收盘历史新高。SpaceX收跌3.57%，为上市以来首次盘中跌超10%。
核心逻辑：全球半导体板块情绪高涨，存储芯片及AI芯片需求持续旺盛，A股半导体板块或受提振。
概念股：兆易创新、江波龙、佰维存储、中芯国际、华虹公司
2、日本光纤股大涨，藤仓上调全年业绩预期46.8%
事件动态：周五日本股市光纤股大涨，藤仓涨15.69%，公司将2026财年归母净利润预期从1560亿日元上调至2290亿日元，上修幅度46.8%，主因北美AI光纤订单爆满、高端光纤涨价落地。古河电工涨超15%，住友电工涨超10%。
核心逻辑：AI算力需求拉动光纤光缆景气度持续上行，国内光纤光缆企业受益。
概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信
3、磷酸铁锂价格翻倍，需求依然旺盛
事件动态：央视财经报道，磷酸铁锂价格一年前约10000元/吨，目前一包约400公斤价格超25000元。尽管价格翻倍，需求依然旺盛，有企业超九成产品供给头部新能源车企。新能源汽车及储能产品出口旺盛拉动需求持续走高，上游硝酸铁等原材料价格上涨也推高了成本。
核心逻辑：磷酸铁锂量价齐升，利好锂电正极材料企业。
概念股：德方纳米、湖南裕能、龙蟠科技、丰元股份、富临精工
4、宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书，有望四季度复产
事件动态：宜春时代新能源矿业有限公司于6月17日重新取得枧下窝锂矿项目《建设项目用地预审与选址意见书》，有效期至2029年6月17日。分析师预计，按当前进度，枧下窝锂矿项目有望在今年四季度复产。
核心逻辑：锂矿复产预期升温，有望缓解锂资源供应紧张局面。
概念股：宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份
5、龙净环保储能电芯满产满销，订单排至年底
事件动态：龙净环保公告，公司储能电芯第三条产线已满产，现阶段总产能为13GWh/年，当前在手订单充足，现有产能已满产满销，订单排产期已至今年年底。
核心逻辑：储能需求旺盛，储能电芯企业订单饱满，行业高景气延续。
概念股：龙净环保、宁德时代、亿纬锂能、阳光电源
6、富祥股份预计上半年净利润扭亏为盈
事件动态：富祥股份预计2026年上半年归母净利润1.65亿元-2.15亿元，上年同期亏损691.12万元。Q2净利润预计1.04亿-1.53亿，环比增长69%-150%。
核心逻辑：业绩大幅扭亏为盈，显示公司经营拐点确立。
概念股：富祥股份
7、沪硅产业拟对子公司增资114.48亿元
事件动态：沪硅产业公告，拟与持股5%以上股东国盛集团共同对子公司上海新昇进行增资，合计增资114.48亿元。公司以持有的三家子公司股权作价74.48亿元认购新增注册资本，国盛集团出资40亿元。增资后公司持股比例由100%降至84.48%。
核心逻辑：硅片龙头大规模增资扩产，巩固半导体硅片领先地位。
概念股：沪硅产业、立昂微、有研硅
8、德方纳米拟定增募资不超29亿元
事件动态：德方纳米公告，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过29亿元，用于锂电新材料一体化（一期）项目及补充流动资金。
核心逻辑：磷酸铁锂龙头加速扩产，受益于新能源车及储能需求增长。
概念股：德方纳米、湖南裕能、龙蟠科技
9、智微智能拟不超40亿元采购服务器及配套设备
事件动态：智微智能公告，为满足“智算业务板块”布局需要，拟向多家供应商分批采购服务器及配套设备，总金额不超过40亿元。公司同时公告，2024年9月成为英伟达NPN合作伙伴，基于Nvidia Jetson模组推出边缘计算及具身智能控制器等产品，2025年度该部分销售额约3000万元，占整体营收不足1%。
核心逻辑：算力基础设施投资持续火热，算力服务器及配套设备需求旺盛。
概念股：智微智能、浪潮信息、中科曙光、工业富联
10、中工国际签署11.27亿元储能电站工程总承包合同
事件动态：中工国际公告，全资子公司中国中元国际工程有限公司签署安徽省合肥市长丰县100MW/102MWh独立混合储能电站工程总承包合同，合同金额11.27亿元。
核心逻辑：储能电站EPC订单持续落地，利好储能系统集成及工程总包企业。
概念股：中工国际、阳光电源、上能电气、科士达
11、青龙管业中标5.57亿元PCCP管材采购项目
事件动态：青龙管业公告，被确认为广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程PCCP管材采购（重）的中标单位，中标金额5.57亿元，占2025年度营业总收入的21.18%。
核心逻辑：水利基建投资持续，管材企业订单饱满。
概念股：青龙管业、韩建河山、国统股份
12、斯瑞新材拟投资9.19亿元建设光模块芯片基座等项目
事件动态：斯瑞新材公告，拟投资建设“电热功能材料研发制造基地建设项目”，总投资9.19亿元，包括4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目（拟投资4.79亿元）和1290吨高压开关触头及零组件项目（拟投资4.40亿元）。项目建设期5年，预计2030年12月达到可使用状态。
核心逻辑：光模块散热材料需求增长，公司布局高端光模块芯片基座产能。
概念股：斯瑞新材、中际旭创、新易盛、天孚通信
四、其他重要资讯
1、离岸人民币外汇交易试点落地
事件动态：工行、农行、中行、建行、交行均已宣布落地离岸人民币外汇试点交易，授权在上海自贸区开展相关业务。
核心逻辑：人民币国际化进程加速，利好上海自贸区及跨境金融业务。
消费电子涨价潮扩散
事件动态：央视财经报道，从手机到电脑，新一轮“消费电子涨价潮”全面扩散。部分机型较年初涨幅已超过20%，品牌关注点从“抢销量”转向“保利润”。
核心逻辑：零部件成本上涨传导至终端，利好消费电子产业链上游企业。
概念股：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、工业富联
2、中国加强对铟出口审查
事件动态：据路透社报道，一些西方买家表示中方正加强对金属铟出口审查，担忧这种用于下一代数据中心的稀有金属可能被纳入出口管制体系。中国生产了全球近70%的铟。
核心逻辑：铟出口收紧预期升温，利好国内铟相关企业。
概念股：株冶集团、锌业股份、驰宏锌锗、中金岭南、锡业股份
3、本周49家公司限售股解禁，总市值549亿元
事件动态：6月22日至26日A股将有49家公司限售股份解禁，合计解禁数量27.63亿股，总解禁市值达549.08亿元。珠城科技、新恒汇解禁市值均超50亿元。广信科技、威士顿、开创电气解禁占比均超50%。
核心逻辑：大规模解禁可能对相关个股形成抛压，注意风险。
4、求是网：以更大力度提振消费
事件动态：求是网发表评论员文章指出，消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用。今年5月社零同比下降0.6%，1-5月累计增速回落至1.4%，需客观辩证看待。
核心逻辑：政策层面对消费重视度提升，关注后续促消费政策落地。
概念股：步步高、中百集团、中央商场、茂业商业
5、广东省推进服务业扩能提质，布局6G与卫星互联网
事件动态：广东印发《广东省推进服务业扩能提质实施方案》，加快建设全国一体化算力网络粤港澳大湾区枢纽，前瞻布局6G技术与卫星互联网，聚焦具身智能、智能网联汽车、低空经济、海洋经济等特色场景打造应用标杆。
核心逻辑：广东政策利好算力基础设施、6G通信及卫星互联网产业链。
概念股：中兴通讯、信维通信、通宇通讯、海格通信
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
锆：东方锆业、长裕集团、华瓷股份、爱迪特
钨：中钨高新
氧化钇：盛和资源
氮化铝粉体：旭光电子
液冷：冰轮环境
光纤：通鼎互联
覆铜板：贤丰控股
武汉新芯：祥龙电业
算力：中嘉博创
机器人：晋拓股份
创新药：海欣股份
二、闪迪、美光、西部股价续创历史新高
1、美股存储芯片上涨，闪迪上涨11.54%，美光科技上涨8.70%，西部数据上涨4.79%，股价均续创历史新高。美光科技将于北京时间6月25日凌晨发布财年三季报。
2、媒体报道，谷歌正在评估从中国存储厂商长鑫存储采购DRAM芯片。
存储芯片：兆易创新、德明利、普冉股份、香农芯创、佰维存储
三、金属铟
媒体报道，加强对金属铟出口的审查。市场担忧这种用于下一代数据中心的稀有金属可能被纳入出口管制体系。当前，中国生产了全球近70%的铟。
铟：株冶集团、锌业股份、驰宏锌锗、中金岭南、锡业股份、华锡有色
四、央视财经：磷酸铁锂价格翻倍 需求依然旺盛
磷酸铁、磷酸铁锂是新能源和储能电池的重要原材料，今年以来价格一路走高，市场热度居高不下。记者了解到，一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元，一年前的价格仅有10000元。尽管价格已翻倍，但需求依然旺盛。有企业负责人告诉记者，新能源汽车以及储能产品的出口旺盛，拉动磷酸铁锂需求持续走高，成为本轮产品涨价的重要动因。除了下游需求拉动外，上游原材料价格上涨，也是本轮磷酸铁锂价格走高的另一个关键因素。 (央视财经)
磷酸铁锂：德方纳米、湖南裕能、万润新能、富临精工、龙蟠科技
上游硫磺：粤桂股份
五、朱雀三号遥二火箭一级已经竖立在96B工位
1、据多位博主爆料，蓝箭航天朱雀三号遥二火箭一级已经竖立在96B工位。本次将实施我国第三次入轨发射任务条件下的一子级再入回收试验。
2、6月19日，蓝箭航天微博发布，“只需相信，接二连三，都会如期而至”。市场解读二是朱雀三号遥二回收试验，三是Q4 复用飞行。
3、中央书记处书记同志在河北雄安新区调研期间，深入蓝箭鸿擎（雄安）空间科技有限公司等有关企业、产业园区，详细了解科技创新和成果转化、产业发展布局等情况。北京蓝箭鸿擎是蓝箭航天布局卫星制造、实现“火箭+卫星”星箭协同的核心平台公司。
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技
六、英特尔锁定5至10年十倍目标
英特尔CEO陈立武近期亮相科技播客节目，抛出极具冲击力的长期目标，对外公开表示企业将在5至10年内为股东创造10倍回报。特朗普宣布，苹果公司已同意与英特尔合作，在美国本土设计并制造其芯片，英特尔股价上涨10.64%。
第1条核心路线是EMIB先进封装搭配玻璃基板。（另据央视财经报道，中国工程院院士彭寿预测，未来，玻璃基板这块超级玻璃，可能在“十五五”末期，变成上万亿元的新赛道。）
第2条核心赛道是4类新型半导体材料，氮化镓、碳化硅、磷化铟、人造金刚石晶圆，分别对应数据中心功率供电、射频通信、高速光互联、AI芯片散热4大核心刚需。（另据新闻联播报道，金刚石给芯片散热，解决高端算力设备发烧的困扰。）
第3条是智能体AI带动CPU算力需求回暖。
磷化铟：云南锗业、宿迁联盛
金刚石：黄河旋风、国机精工、惠丰钻石
玻璃基板：京东方A、沃格光电、帝尔激光
氮化镓：三安光电
碳化硅：天岳先进、晶升股份
CPU：中国长城、龙芯中科、海光信息
七、BE股价上涨15.41% 创历史新高
1、Bloom energy（BE）股价上涨15.41%，创历史新高。该公司宣布，与资产管理巨头Brookfield达成总规模达50亿美元的全球AI基础设施合作协议，并同时与美国电力（AEP）签署一项价值26.5亿美元、期限长达20年的购电协议，为怀俄明州一座燃料电池发电设施提供长期电力供应。
2、央视财经报道：美国缺电了，美国电网扛不住AI热潮。
BE概念：京泉华（拟减持）、三环集团、春晖智控、振华股份
八、求是网评论员文章：以更大力度提振消费
1、求是网发表评论员文章指出，消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用。今年5月份，社会消费品零售总额同比下降0.6%，1—5月份的累计增速回落至1.4%，引发各界广泛关注。如何客观、辩证地看待这一现象，对于把握消费市场变化、建设强大国内市场尤为重要。
2、商务部等8部门关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见，用好个人消费贷款财政贴息政策支持消费者购买人工智能相关产品。
消费：步步高、中百集团、中央商场、茂业商业
九、行业要闻
1、Serenity在最新有关OESolutions的文章中，提到光迅科技、东山精密。
2、垣信卫星迎来重大技术突破，成功打通国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话。（上海瀚讯、信科移动）
3、2026火山引擎原动力大会将于6月23-24日举行。（润泽科技、润欣科技）
4、安徽大学与中国科学技术大学合作团队在飞秒激光微纳加工领域取得重要进展，成功研制出一种集成于光纤端部的三维光纤微镊，实现微米尺度精准操控。（长飞光纤、亨通光电）
5、媒体报道，Manus的早期中国支持者，计划掏出20亿美元（约合人民币135亿元），向Meta回购该公司。（湖北广电、佳都科技）
6、一位苹果供应链公司人士对记者表示，截至目前，其得到的目标指引是，首款折叠屏iPhone将于2026年秋季发布。（宜安科技）
7、微信AI助手开启小范围内测，支持通过文字或语音对话操作微信原生功能。
8、宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书，有望今年四季度复产。
9、五大国行集体宣布，落地离岸人民币外汇试点交易。
10、OpenAI据报最快将于本周推出新一代人工智能(AI)模型GPT-5.6。（AI应用）
11、七部门日前联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》。
12、国务院新闻办公室将于6月22日（星期一）下午3时举行新闻发布会，介绍利用外资固稳促优有关政策措施。
13、原定于19日在瑞士举行的伊美谈判推迟，以色列持续违反停火协议；21日的谈判中，伊朗代表团离开谈判地点，美伊谈判处于暂停状态。
No.2 公告精选
一、日常公告
富祥股份：预计上半年净利润1.65亿元–2.15亿元 同比扭亏为盈（添加剂VC）
汤臣倍健：跨界AI芯片 拟5000万元投资原粒半导体 持股0.97%
银 之 杰：选举卓海杭为董事长 其为*创始人
天阳科技：签订3.03亿元算力云服务协议
智微智能：拟购买服务器及配套设备 总金额不超过40亿元
兴业科技：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务
青龙管业：中标5.57亿元PCCP管材采购项目
龙净环保：当前储能电芯在手订单充足现有产能已满产满销 订单排产期已至今年年底
汤臣倍健：拟5000万元投资原粒半导体 后者基于Chiplet技术创新打造AI推理芯片
沪硅产业：拟与股东国盛集团共同对子公司上海新昇合计增资114.48亿元
德方纳米：拟募资不超29亿元用于锂电新材料一体化项目等
斯瑞新材：拟投资9.19亿元建设电热功能材料研发制造基地项目 包括4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目
二、停复牌
*ST金比：复牌，摘帽，金发拉比
*ST新研：复牌，摘帽，新研股份
*ST星光：复牌，摘帽，星光股份
*ST天山：复牌，摘帽，天山生物
*ST华闻：复牌，公积金转增股本事项
*ST新潮：停牌一天，摘帽，新潮能源
合力泰：停牌一天，带帽，ST合力泰
三、地雷阵
京 泉 华：股东拟减持3.00%股份
华凯易佰：股东拟减持3.00%股份
坤彩科技：股东拟减持3.00%股份
并行科技：股东拟减持2.00%股份
秋 田 微：股东拟减持1.48%股份
琏升科技：股东拟减持1.00%股份
铁科轨道：股东拟减持1.00%股份
阿 拉 丁：股东拟减持0.23%股份
腾亚精工：股东拟减持0.18%股份
博瑞医药：实际控制人因涉嫌操纵证券市场被取保候审
本周解禁市值：珠城科技66亿、新恒汇58亿、国科军工45亿
四、异动公告
智微智能：与英伟达不涉及芯片设计等核心技术领域合作
卓郎智能：公司玻纤加工设备业务在手订单额不超过3亿元
金博股份：高纯氮化铝粉体产品尚未形成产能 相关产线正在投建
旭光电子：2026年初至今 公司可控核聚变相关产品尚未交付实现收入
艾华集团：超级电容相关产品目前不属于公司主营业务范围 截至目前未形成相关销售收入
博云新材：2026年至今博云东方暂未向中钨高新子公司金洲精工供应高端钻针母材产品 也未确认销售收入
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收涨，纳指涨1.91%。
费城半导体指数、闪迪、英特尔、美光科技、台积电、西部数据、应用材料、阿斯麦均创下收盘历史新高，具体来看，费城半导体指数涨6.42%，闪迪涨超11%，英特尔涨超10%，美光科技涨超8%，台积电、高通涨超6%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：旭光电子
3连板：艾华集团、贤丰控股、中天精装、江钨装备
2连板：冰轮环境、通鼎互联、中京电子、立航科技、智微智能、金博股份、盛剑科技
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、半导体（13）
3板：中天精装
2板：盛剑科技
1板：祥龙电业、晶升股份、康欣新材、北京利尔、裕 太 微、共达电声、三特索道、和远气体、领先股份、太极实业、屹唐股份
事件1：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
事件2：六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。
事件3：存储龙头三星、SK海力士、美光、闪迪等股价不断创出历史新高。
事件4：长存控股出让武汉新芯39%股权，光谷半导体产投及其一致行动人直接或间接控制武汉新芯47.8846%的股权。
2、金属（12）
3板：江钨装备
1板：东方锆业、长裕集团、华瓷股份、爱 迪 特、江西铜业、中钨高新、博云新材、三祥新材、中稀有色、盛和资源、翔鹭钨业
事件1：SK海力士尝试以钼代钨，或助力NAND性能提升。
事件2：钨精矿6月份上半月长单采购价涨价，日本住友的pcb钨棒开始停产。
事件3：东方锆业决定自2026年6月18日起上调公司相关锆产品价格。
事件4：爱迪特已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。
3、机器人（10）
1板：晋拓股份、韩建河山、埃 斯 顿、易 德 龙、兴业科技、天海电子、华达科技、上海机电、北自科技、鑫 宏 业
事件：特斯拉机器人Optimus V3预计于7月下旬或8月在弗里蒙特工厂启动正式投产。
4、其他AI硬件（9）
4板：旭光电子
2板：冰轮环境、金博股份
1板：天润工业、美畅股份、万泽股份、威 派 格、汉钟精机、意华股份
事件：氮化铝粉、液冷、电源、连接器、燃气轮机等。
5、PCB（9）
3板：贤丰控股
2板：中京电子
1板：世名科技、合锻智能、海亮股份、亨通股份、卓郎智能、新 广 益、江南新材
事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%%。
事件2：央视财经报道，全球70%PPE树脂供应中断，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价。
事件3：HVLP算力铜箔长单已排至2027年。
6、电容（5）
3板：艾华集团
1板：黑猫股份、博迁新材、麦捷科技、洁美科技
事件1：村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间。
事件2：日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格。
7、光通信（4）
2板：通鼎互联
1板：光迅科技、中瓷电子、九州一轨
事件1：高速光模块放量直接带动MPO需求激增。MPO连接器是高速光模块的标准配套器件，二者在物理连接和技术规格上高度绑定。随着AI算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。
事件2：近期全球光纤市场正经历一轮价格上涨，其中标准单模光纤价格短期涨幅达400%。
8、算力（5）
2板：智微智能
1板：中嘉博创、东方国信、品高股份、恒为科技
事件1：英伟达B200租赁价上涨94%，GPU采购新订单排到明年Q2。
事件2：国家发改委：截至3月底已建成智能算力规模相当于去年同期的2.5倍，预计将保持高速增长态势
9、AI应用（5）
1板：国安股份、碧兴物联、九安医疗、梦 百 合、天娱数科
事件：上交所公告，进一步规范科技型企业适用科创板第五套上市标准，支持尚未形成一定收入规模的优质人工智能大模型企业在科创板发行上市。
10、医药医疗（6）
1板：海欣股份、华森制药、众生药业、昭衍新药、奥美医疗、天目药业
事件：诺思兰德董事长接受媒体采访时表示，看不懂创新药行情，等了22年的基因疗法获批，股价却下跌超40%。令投资者疯狂的全球新药物，市场为何突然不买账了？情绪上刺激到创新药的反弹。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高73家，昨日84家，前日74家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体、PCB、光通信
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：天娱数科、太极实业、黄河旋风、京东方A、有研新材
东方财富热榜：有研新材、兴业科技、太极实业、黄河旋风、东方锆业
热点题材深度解析----AI应用+电力运营+锂矿+英特尔概念+光纤微镊
题材一、AI应用
驱动事件：商务部等八部门联合印发《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，从人工智能商品消费、服务消费、商业创新、场景推广和消费环境五方面提出17项举措，覆盖AI手机和电脑、智能家居、智能网联汽车、机器人，以及居家、养老、文旅、住宿餐饮和教育等场景。
解析：这份文件把AI消费落到了具体产品和服务上，政策思路已经从支持技术研发，进一步延伸到产品首发、应用验证、体验中心和商业设施改造。AI只有真正进入手机、汽车、家居、零售和生活服务，才能形成持续收入。
文件还提出，用AI改造电商运营、客服、设计和营销流程，这与数字营销公司的业务有直接联系。不过，政策提供的是应用环境，广告订单最终还要看品牌预算和实际转化效果。分析相关公司时，我更看重AI业务有没有独立收入、毛利率是否合理，以及客户是否愿意持续付费。
题材介绍：AI应用是把大模型和智能体接入原有业务流程。在营销行业，AI可以生成图片和视频素材，辅助投放决策，也能承担部分客服和电商运营工作，主要价值是缩短内容制作周期，减少重复劳动。
AI工具普及以后，内容生产门槛也会下降，同类素材可能越来越多。对营销公司来说，会用AI只是基础，能不能把工具转化为客户效果和公司利润才是重点。
第一家：引力传媒
公司主营数字营销、内容创意、媒介投放和电商运营，正在布局AIGC、GEO、AI广告、AI漫剧和AI社交等业务。2026年初，公司开始推进GEO业务单元建设，部分AI内容业务已经进入商业化阶段。
八部门文件提出用AI改造电商、设计和营销流程，与公司的业务方向较为契合。后续要看GEO和AI广告能否从内部提效工具变成客户付费产品，以及相关收入能否覆盖模型调用和内容制作成本。
第二家：利欧股份
公司旗下利欧数字从事数字广告代理和整合营销，业务覆盖品牌咨询、创意传播、媒介投放和销售转化，并推出LEO AIAD、“利欧归一”等AI营销工具。
这些工具可以用于素材生成、投放优化和营销数据分析。由于公司业务规模较大，AI能否明显改善利润，要看付费客户数量、内部使用率和广告代理业务的毛利变化。
第三家：浙文互联
公司业务包括汽车营销、程序化广告、数字文化和算力运营，“派智”是其AI程序化广告工具。2025年，“派智”数字人的累计广告消耗量超过2.5亿元，同比增长约5倍，说明产品已经具备一定的商业使用规模。
广告消耗量反映的是平台投放规模，不等同于公司的营业收入和利润。后续更有参考价值的数据，是公司实际确认的AI营销收入、客户留存率和业务毛利。
第四家：蓝色光标
公司是国内规模较大的营销传播企业，AI业务已经进入规模化应用阶段。2025年，公司实现营业收入686.93亿元，其中AI驱动收入37.25亿元，同比增长210.42%。
蓝色光标的客户和海外营销网络较为完整，可以把AI工具迅速接入现有项目。接下来除了收入增长，还要看AI业务能否改善利润率和现金流，以及公司对大型媒体平台的依赖程度。
题材二、电力运营
驱动事件：国家能源局公布5月份全社会用电量数据。5月全社会用电量8671亿千瓦时，同比增长6.9%；1至5月累计用电量42018亿千瓦时，同比增长5.7%。其中，5月第三产业用电量增长9.7%，充换电服务业和互联网数据服务业用电量分别增长59.9%和45.4%。
解析：5月还没有进入迎峰度夏的最高负荷阶段，用电量已经增长近7%，说明电力需求仍有韧性。更重要的是，用电增量不只来自居民制冷，高技术制造、充换电和数据中心的表现都很突出，这些行业的用电需求更加稳定，对电力系统的持续供给能力要求也更高。
全国用电量增长，会增加发电企业参与市场交易的机会，但各家公司的受益程度并不相同。5月规上工业火力发电量增长2.1%，低于全社会用电量增速，新增需求实际由火电、水电、核电和新能源共同承接。对火电公司来说，电量增加只是收入改善的基础，最终利润还要看煤价、上网电价和机组利用率；新能源运营商则要同时观察消纳情况和市场化电价。
题材介绍：发电企业的收入主要由发电量、上网电价、容量电费和供热收入构成。火电企业对煤价和电价最敏感，用电需求增加有利于提高发电机会，煤价稳定则决定这些电量能留下多少利润。
绿电直连是通过专用线路，把风电、光伏等新能源电力送给数据中心和制造企业。它能减少中间转换环节，也方便企业追溯绿电来源，但并网项目仍要承担输配电费、系统运行费等费用。项目能否赚钱，最终取决于电源成本、线路投资和用户负荷是否稳定。
第一家：华电辽能
公司是中国华电在辽宁的重要能源平台，业务包括发电、供热和供汽。2025年末，公司控股装机容量276.25万千瓦，其中火电226万千瓦、新能源50.25万千瓦，承担供热面积4458万平方米。
公司火电机组兼顾发电和冬季供热，收入比单纯发电企业更稳定一些。辽宁用电需求回升，有利于增加电量交易机会；冬季供热面积较大，也能提供相对稳定的现金流。后续主要看辽宁市场化电价、煤炭采购成本和机组利用率。
第二家：华电能源
公司是中国华电在黑龙江的煤电、供热和煤炭业务平台。华电煤业集团和中国华电合计持股81.30%，旗下锦兴能源拥有年产1200万吨煤炭的生产能力。
黑龙江供热周期较长，热电联产机组有较强的区域保供属性。公司同时拥有煤炭资源，可以在一定程度上减少煤价上涨对发电利润的冲击。用电需求回升利好发电业务，煤炭产销量、区域电价和供热成本则决定整体业绩弹性。
第三家：大唐发电
公司参与建设的大唐中卫云基地数据中心绿电供应项目，规划50万千瓦光伏和150万千瓦风电。光伏部分已经全容量并网，通过专用线路向算力园区供电，整个项目投产后，预计每年可满足中卫云基地约23亿千瓦时用电需求。
这一项目把西部新能源资源与当地数据中心负荷直接连接起来，既解决了部分新能源消纳问题，也能为算力企业提供来源清晰的绿电。大唐发电由此积累了“新能源电源加专用线路加数据中心”的运营经验，后续主要看风电项目投产进度、数据中心上架率和绿电交易价格。
题材三、锂矿
驱动事件：央视财经6月21日报道，今年以来磷酸铁和磷酸铁锂价格持续上涨。一包约400公斤的磷酸铁锂现价超过25000元，折算后超过每吨6.25万元，而一年前约为10000元。新能源汽车和储能订单增长带动需求，中东局势扰动硫磺供应，也推高了湿法磷酸、磷酸铁和磷酸铁锂的生产成本。
解析：磷酸铁锂涨价，对产业链景气是积极信号，但这次涨价不全是锂原料带来的。磷酸铁锂的成本包括碳酸锂、磷源、铁源、能源和加工费用，本轮价格上涨有一部分是在传导硫磺和磷酸成本。
新能源汽车和储能需求增长，会增加锂元素的长期消耗，但锂矿企业的利润仍取决于锂精矿和碳酸锂价格。分析资源公司时，要把磷酸铁锂、碳酸锂和锂精矿的价格分开看，再结合矿山产量、自有矿比例和生产成本判断利润弹性。
题材介绍：磷酸铁锂是动力电池和储能电池常用的正极材料，上游需要碳酸锂、磷酸和铁源，中游完成磷酸铁及磷酸铁锂制造，下游是电芯和储能系统。
锂矿企业处在资源端，矿山能否投产、上市公司持有多少权益、采选成本处于什么水平，比单纯的资源储量更重要。规划产能只有真正建成并稳定运行，才会进入收入和利润。
第一家：盛新锂能
公司已经形成锂矿、锂盐和金属锂业务，现有锂盐产能约13.7万吨/年，其中国内约7.7万吨、印尼约6万吨。津巴布韦萨比星矿山具备约29万吨/年的锂精矿生产能力。
公司直接和间接持有四川木绒锂矿52.20%权益，矿区已查明氧化锂资源量98.96万吨，目前正在推进开发建设。公司的利润弹性来自自有矿比例提升和锂盐产能释放，锂价则决定这部分产量能够贡献多少利润。
第二家：融捷股份
公司拥有四川康定甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权，已经形成105万吨/年的露天开采能力和45万吨/年的原矿处理能力。公司自身锂盐产能约4800吨/年，同时通过关联和联营体系参与锂盐、正极材料及锂电设备业务。
公司的主要看点是甲基卡矿山放量。2025年锂精矿产量明显增长，后续锂精矿售价、采选成本和产量变化，会比磷酸铁锂成品价格更直接地影响利润。
第三家：大中矿业
公司正在建设湖南鸡脚山锂矿项目，规划原矿采选规模2000万吨/年。按照公司试验数据，全部达产后对应约8万吨/年的碳酸锂产量；一期规划采选规模1000万吨/年，对应约4万吨碳酸锂，计划自2027年起逐步提产。
公司目前仍处在项目建设和产能释放阶段，未来业绩主要取决于工程进度、选矿回收率、冶炼成本和投产时的锂价。规划规模较大，但从建成到稳定达产仍需要时间。
第四家：天齐锂业
公司通过控股子公司TLEA控制文菲尔德和泰利森，间接参与格林布什锂矿经营。按照穿透后的经济权益计算，公司间接持有泰利森26.01%权益，同时在国内和澳大利亚拥有约9.16万吨/年的锂化工品产能。
格林布什矿山品位较高、生产规模较大，可以为公司提供稳定的锂精矿来源。天齐锂业的利润主要受锂精矿定价、锂盐价格、海外产能利用率和参股公司投资收益影响，资源优势会在锂价和销量同步改善时表现得更明显。
题材四、英特尔概念
驱动事件：财联社报道，美国总统特朗普表示，苹果将与英特尔合作进行芯片设计和生产。
财联社这个新闻我查了一下，截至目前，苹果和英特尔尚未正式公布合作协议，也没有披露具体芯片、工艺节点、订单规模和投产时间。因此，这件事目前仍属于美国总统公开表态带来的产业预期，还没有确定。
解析：苹果的芯片通常由自己完成架构设计，再交给晶圆厂生产。如果双方最终达成合作，更可能是苹果把部分芯片交给英特尔制造，并围绕工艺适配和量产展开配合，而不是把芯片设计权交给英特尔。
这笔潜在订单对英特尔的意义是很大的。苹果对制造工艺、良率和交付能力要求很高，一旦进入其供应链，相当于英特尔晶圆代工能力获得了一次高规格验证。不过，在产品和产能安排公布以前，外部供应商能分到多少业务还不好判断，现阶段更适合关注英特尔已有的通信、服务器和封装生态。
题材介绍：英特尔同时拥有芯片设计、晶圆制造和先进封装能力，近几年一直在扩大晶圆代工业务。EMIB通过嵌入式硅桥连接多颗芯片，Foveros则侧重芯片的三维堆叠，这两项技术都是英特尔发展高性能计算芯片的重要基础。
A股相关公司主要分布在通信互连、服务器制造和封装测试环节。它们与英特尔已有合作基础，但能否参与苹果潜在订单，还要看具体供应链安排。
第一家：立讯精密
2024年，英特尔中国入股立讯精密控股子公司东莞立讯技术，持股约3%。东莞立讯技术主要生产连接器、线缆、光模块、AOC和热管理产品，业务覆盖服务器、交换机和数据中心，部分线缆及冷板产品已经进入英特尔相关选型体系。
这层合作主要集中在通信和数据中心硬件，与苹果芯片代工不是同一条供应链。立讯精密更现实的增长点，仍是高速互连、光连接和液冷产品的实际出货。
第二家：长电科技
公司是国内大型集成电路封装测试企业，具备晶圆级封装、倒装封装、系统级封装以及部分2.5D、3D封装能力，可以服务高性能计算、通信和消费电子芯片。
英特尔自身拥有先进封装产能，外部封测企业能否参与，取决于英特尔后续是否增加外包比例。长电科技有先进封装技术储备，但真正影响业绩的还是客户认证、订单规模和产能利用率。
第三家：工业富联
公司是全球大型电子制造和服务器系统供应商，长期参与英特尔处理器平台的服务器产品开发，在AI服务器、网络设备和散热系统方面都有布局。
英特尔服务器CPU升级，通常会带动主板、服务器和网络设备更新，这条业务联系比苹果代工更加直接。后续可以重点看AI服务器出货、液冷产品收入和主要云厂商的资本开支。
第四家：通富微电
公司拥有倒装封装、晶圆级封装和2.5D、3D集成能力，并通过苏州和槟城工厂与AMD建立了长期合作关系，在CPU、GPU等高性能芯片封测领域积累较深。
英特尔代工业务扩大，有利于提高行业对先进封装产能的需求，但通富微电能否承接相关订单，还要经过客户导入和产线认证。公司现阶段更明确的业务，仍是AMD及其他高性能计算客户的订单增长。
题材五、光纤微镊
驱动事件：6月17日，安徽大学、中国科学技术大学、合肥工业大学和香港中文大学研究团队在《自然》发表三维光纤微夹持器研究成果。团队利用双光子聚合工艺，在光纤端部制造出由刚性微爪和热响应水凝胶组成的夹持结构，整体尺寸约38×38×61微米，可以操作颗粒、微型机械零件和多种单细胞，也能在小于300微米的狭窄环境中完成取样。
解析：这项技术是在商用光纤端部制作微型夹持结构。光纤负责传输激光，银纳米颗粒把光能转化为热量，再驱动水凝胶收缩或舒张，控制微爪开合。论文给出的力质比约为340微牛/毫克，相较此前的光纤集成微镊提高一至两个数量级。
它解决的是狭窄空间里的精密操作问题，未来可能用于单细胞处理、微型器件装配和微创取样。现阶段的难点主要集中在双光子微纳加工、光热材料和端部结构设计，光纤本身更多承担传输和支撑作用。
题材介绍：光纤微夹持器是在光纤末端制作微米级机械结构，让光纤具备抓取、移动和取样能力。真正完成夹持动作的是微爪、水凝胶和光热材料，光纤只是把控制所需的激光送到末端。
如果这项技术进入医疗和工业应用，产业链机会更可能出现在双光子打印设备、微纳加工、光敏材料和医疗器械封装。研究目前仍处在实验室阶段，距离临床审批和批量生产还有较长距离。
第一家：长飞光纤
公司拥有光纤预制棒、光纤和光缆的完整产业链，并在空芯光纤、多芯光纤、高端多模光纤、工业激光和光纤传感等方向持续投入。公司已经展示超过20公里长度、损耗低至0.05dB/km的空芯光纤，在新型光纤领域有较深积累。
长飞具备开发特殊结构和功能型光纤的能力。如果光纤微器件未来需要定制纤芯、涂层或端部结构，公司存在参与材料开发的可能，目前还没有相关商业订单。
第二家：亨通光电
公司除普通通信光纤外，还布局了空芯光纤、多芯光纤、激光光纤、掺铒光纤、匀化光纤和医疗照明光纤，部分产品已经进入数据中心、工业加工、光纤传感和医疗设备。
公司有开发功能型光纤的技术基础，但光纤微夹持器更依赖端部微纳加工，与大规模生产通信光纤差别较大。未来能否参与，要看相关产品是否需要定制光纤，并顺利进入医疗器械供应链。
第三家：中天科技
公司已经形成预制棒、光纤、光缆和光器件产业链，在多芯光纤、空芯光纤、G.654.E光纤及量子通信光纤等方向都有研究和应用。2025年，公司参与完成空芯光纤通道上的量子隐形传态验证。
这些项目说明中天科技在新型光纤方面具备研发和工程能力。光纤微夹持器为功能型光纤增加了一个研究方向，但现阶段距离公司形成实际订单还比较远。
第四家：烽火通信
公司业务覆盖通信系统设备、光纤光缆和数据网络，并开发了OM4 PRO、OM5多模光纤及光纤传感产品。2026年推出的新一代多模光纤，主要面向400G、800G和1.6T数据中心互连。
烽火通信与AI算力的联系主要来自高速数据中心网络，在特种光纤和传感方向也有技术储备。光纤微夹持器目前仍以微纳加工和功能材料为主，对公司的短期业绩影响有限。
热点捕捉
1、 英特尔CEO放出重磅目标！5-10年冲击10倍市值，布局三大材料领域
英特尔CEO陈立武表示他正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板、以及氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域
相关公司：京东方、沃格光电、云南锗业、黄河旋风、长电科技、有研新材等
2、 消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用
消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用，持续完善促进消费的财税、金融、产业等政策体系，以更大力度提振消费；
相关公司：三羊马、水羊股份 、养元饮品、奥康国际、梦百合等
热点解读
1、有色金属
爱迪特在互动平台表示，公司已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。针对公司的供应稳定性，公司已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。值得关注，注意精选景气赛道和龙头个股。
相关公司:爱迪特、东方锆业、三祥新材、长裕集团、国瓷材料。
2、 稀土永磁
近日，国务院常务会议审议通过《矿产资源法实施条例》，自6月15日起施行。现货市场同步走强，包头稀土产品交易所数据显示，6月15日至17日，氧化镨钕价格由69.65万元/吨上涨至70.36万元/吨。值得重点关注，注意精选龙头。
相关公司:盛和资源、中稀有色、天和磁材、中国稀土、北方稀土、宁波韵升。
3、PCB
建滔积层板6月16日完成第五次涨价，FR-4、PP材料涨幅15%，距离上一次涨价间隔仅20天，创历史最短周期。此外生益科技、南亚新材、金安国纪：同步跟涨10%-15%，高端M8/M9高速CCL因AI需求紧张限量接单，交期拉长至4-6个月。高景气涨价方向，趋势很好，顺势做即可
相关公司：世名科技、中京电子、亨通股份、江南新材、卓郎智能、贤丰控股、合锻智能、铜冠铜箔、金安国纪
4、 半导体
行业人士称字节跳动正与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作。国产算力相对位置还低一些，如果有确定的订单，将会补涨
相关公司：品高股份、裕太微、华虹宏力、寒武纪、沐曦股份、芯原股份、海光信息、晶合集成、盛剑科技、晶升股份、屹唐股份
盘前策略
宏观新闻：
1.瑞士美伊谈判：伊朗谈判代表团、美国副总统万斯、巴基斯坦总理 6 月 21 日同步赴瑞士开展谈判；
2.中国市场开放：6 月 20 日，《新闻联播》播出时长 1 分 53 秒专题报道，重点讲述外资机构持续看好中国市场。
后市展望：市场指数分化明显，科技类指数持续创新高；海外科技板块走势同样保持强势，市场资金偏好科技主线特征突出，行情以大盘容量趋势行情为主。
当前市场核心主线集中于 AI 算力硬件、半导体两大高景气赛道，资金在两大板块内部轮动切换。其次核心看点为中报业绩预期，机构、量化资金抱团。核心逻辑是业绩确定性：AI 硬件板块涨价、产能放量共同打开业绩弹性，即便短期业绩小幅不及预期，市场容忍度仍较高；光纤、存储持续涨价赛道存在业绩超预期潜力；锂电板块已有企业提前披露预盈公告，板块业绩预期乐观。短期需警惕高位高景气板块回调波动风险。
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2026-06-22 08:57
