一、CPO/光模块/光芯片衬底

1. 富信科技：对接光模块厂，推进CPO封装TEC配套合作

2. 特发信息：康宁唯一A1光纤代工厂，手握3000万芯公里订单，可低价拿光棒自用保供MPO

3. 中瓷电子：电子陶瓷龙头，1.6T光模块外壳基板量产，对标海外技术

4. 兴业科技：拟收购青岛立昂磷化铟衬底半导体业务

5. 云南锗业：磷化铟衬底产能15万片/年，锗晶片配套商业航天卫星电池

6. 株冶集团：国内头部铟生产商，铟为光芯片核心原料

7. 宿迁联盛：合资布局磷化铟衬底，二期规划40万片/年产能

8. 剑桥科技：800G光模块批量供货微软，1.6T送样测试

9. 长飞光纤：全球光纤龙头，空芯光纤技术领先

10. 长江通信：参股长飞光纤，发力低轨卫星星地通信标准制定

二、靶材/钼钨锆/稀散金属/算力金属

1. 欧莱新材：高纯钼靶量产，批量供货京东方、华星光电

2. 翔鹭钨业：完整钨产业链，一季度净利同比增2917.13%

3. 中钨高新：子公司金洲PCB微钻龙头，极小径钻头核心技术

4. 厦门钨业：六大稀土集团之一，全钨产业链；供货核聚变钨组件

5. 金钼股份：全球钼业龙头，钼靶、3D NAND钼材核心标的

6. 驰宏锌锗：旗下岔路口全球最大单体钼矿，钼储量247万吨

7. 三祥新材：4N级锆铪分离产线投产，锆卤化物供货电池厂商

8. 东方锆业：锆钛铪伴生矿资源，副产独居石提取稀土氧化物

9. 长裕集团：全品类锆产品（氧化锆、纳米锆等）生产

10. 爱迪特：口腔氧化锆龙头，国产粉体替代日企进口料

11. 锡业股份：铟储量5987吨，年产铟60吨，HBM封装锡焊料核心

12. 锌业股份：年产铟60吨，稀散金属回收

13. 东方钽业：国内钽铌龙头，钽电容原料配套AI服务器，供货航天核聚变

14. 新金路：旗下矿业开采钽铌矿，布局5N高纯石英砂中试

15. 有研新材：存储靶材供应商，供货长江存储、长鑫存储

16. 振华股份：金属铬用于高端溅射靶材、高温合金

三、液冷/算力硬件/IDC/算力租赁

1. 康盛股份：自研浸没式液冷设备，适配数据中心散热

2. 博杰股份：自研GPU液冷散热方案，供货英伟达、阿里头部云厂商

3. 利通电子：自有AI算力云规模达38000P

4. 三人行：N VIDI A中国总代理深度合作，2.8亿投建青海绿能智算、算力租赁

5. 科新发展：控股子公司拓展算力租赁业务

6. 中科金财：全栈算力布局，提供数据中心、AI算力中心一站式服务

7. 大元泵业：拿下谷歌CDU液冷泵大额订单，份额超预期

四、AI大模型/AI应用/机器人

1. 华凯易佰：自研易智万象大模型，AI提效视觉生产95%、选品80%

2. 天娱数科：自有3款企业级大模型，搭建人形机器人6D动捕数据集

3. 北自科技：人形机器人国标制定参与单位

4. 远东股份：高柔人形机器人线缆供货优必选、送样智元机器人

5. 红豆股份：布局智能养老机器人赛道

6. 达实智能：AI Agent迭代至1超级+15场景智能体，AIoT一体化

7. 工大高科：工业视觉大模型对接多款主流通用大模型，赋能矿山铁路

8. 正和生态：携手智谱AI，落地环保水务AI大模型应用

五、PCB/覆铜板/电子树脂/电子特气

1. 键邦股份：收购PCB设备企业，切入PCB设备赛道

2. 世名科技：M6-M8电子碳氢树脂试产，供5G高速覆铜板

3. 宏昌电子：高频高速CCL树脂完成下游客户认证

4. 超声电子：研发M7/M8高速覆铜板，配套800G/1.6T光模块PCB

5. 雅克科技：科美特电子特气供货合肥长鑫，配套SK海力士HBM芯片

6. 三孚股份：电子特气用于存储芯片制造

7. 永和股份：氟化工全产业链，年产3000吨HFPO电子化学品

8. 巨化股份：旗下中巨芯供应电子级氟化氢

9. 兴发集团：参股电子级氢氟酸产能，配套芯片制造

10. 平安电工：电子玻纤布、石英布，为CCL基材核心原料

六、超硬材料/金刚石/半导体散热

1. 四方达：CVD金刚石设备、金刚石衬底研发生产

2. 黄河旋风：金刚石-碳化硅复合材料，解决半导体散热热膨胀难题

3. 恒盛能源：MPCVD金刚石量产，用于GPU高功率芯片散热

4. 恒林股份：家居龙头跨界培育钻石，生产金刚石刀具、单晶片

5. 中兵红箭：中南钻石超硬材料行业龙头，兵器集团平台

6. 力量钻石：批量产出大克拉高品级培育钻石

七、稀土/锂电/磷氟化工/固态电池材料

1. 丰元股份：共建固态电池研究院，一季报净利增185.59%

2. 澄星股份：磷酸龙头，超纯黄磷为固态电池核心原料

3. 云天化、六国化工、云图控股、川发龙蟒：磷化工龙头，布局锂电上游磷源

4. 粤桂股份：工业磷酸、光伏银粉双赛道布局

5. 百合花：投建PEEK材料适配机器人/航空；布局钠离子、固态电池材料

6. 多氟多：UPSSS级电子氢氟酸突破，六氟磷酸锂供应商

7. 永杉锂业：年产2.5万吨锂盐，一季度业绩扭亏

8. 龙蟠科技：海外布局锂矿资源

9. 金浦钛业：副产硫酸亚铁制备电池级磷酸铁

10. 中科三环/中钢天源：稀土永磁，适配人形机器人电机

八、特高压/智能电网/通信线缆

1. 中国西电：输配电龙头，智能变压器、数字化开关成套设备

2. 东方电子：智能电网、配用电调度核心供应商

3. 远东股份：定增20亿扩产AIDC光纤预制棒，配套全国一体化算力网络

4. 新联电子：智能电表、电力采集终端供货两大电网

九、特种玻璃/UTG/半导体基板玻璃

1. 凯盛科技：UTG超薄柔性玻璃量产交付，2026年全面达产

2. 南玻A：高硼硅玻璃适配半导体封装基板，对接芯片厂商

十、其他细分优质标的（AI设备、矿产、装备、券商等）

精密加工/半导体设备

共达电声：2亿增资精密激光企业，强化 MEMS 传感器制程
博杰股份：半导体划片机可切割磷化铟、玻璃基板，微米级精度
柘中股份：成套配电设备供应中芯国际
康力电梯：间接参股EDA企业芯禾科技

有色矿产资源

华钰矿业：铅锌锑银多金属矿，海外金矿资源丰富
豫光金铅：铅冶炼综合回收金银稀贵金属
龙佰集团：全球钛白粉龙头，氯化法钛白粉配套电子行业
高能环境：铂族金属回收企业，覆盖全部关键铂金属

工业装备/3D打印

长江材料：3D打印砂供应航天铸造厂商
博迈科：海洋油气模块化装备龙头
长源东谷：动力零部件供货数据中心、储能设备厂商

券商金融

广发证券、中信建投、长江证券、财通证券：一季度业绩大幅增长
越秀资本：控股期货公司，覆盖资管、风险管理业务

消费、医药、地产、其他周期（无算力主线仅备注）

海欣股份：阿奇霉素仿制药集采中标
庄园牧场：区域乳制品龙头
京能置业、香江控股：房地产主业
天马科技：鳗鱼养殖龙头
名雕股份：全资设立AI传媒子公司
京华激光：IP卡牌印刷
花园生物：维生素D3全球全产业链龙头
正川股份：药用玻璃龙头
桐昆股份、浙江龙盛、闰土股份：化纤、染料化工龙头
达志、利尔化学：农药、化工助剂企业
京基智农：生猪养殖
大智慧：湘财股份拟吸收合并
汇金科技：银行风控系统供应商
东安动力：航空混动变速器适配飞行器
罗平锌电：锌矿电冶一体化企业
五矿发展：拟收购大型有色矿业资产
新大洲A：煤炭+航空发动机零部件双业务


⚠️ 风险提示：以上仅为行业个股信息整理交流，不构成任何投资建议，入市有风险，投资需谨慎