老李这里只做市场逻辑拆解，不吹票、不荐股，用最真实的视角分享市场思路[淘股吧]
指数方面，昨天沪指探底回升，早盘在平盘附近反复拉锯后，午后逐步震荡走高，最终收在相对高位。成交量有所放大，说明市场参与热情有所上升。个股也从早盘的普遍偏弱修复至涨多跌少的状态。不过昨天的上升结构存在一定不均衡，权重票表现突出，中小票虽然有所修复但跟随意愿相对温和。今天需要观察4150点附近的承接情况，如果能稳住，短期偏暖格局有望延续；如果直接走弱，则需多一份耐心。

板块方面，昨天培育钻石受消息刺激表现突出，有色金属延续涨价逻辑，券商保险午后对指数贡献不小。今天盘中可以观察这几个方向的持续性，培育钻石短期热度较高，分化概率大；有色这条线走得相对扎实，即便有回调也属良性；券商保险的持续性历来需要打个问号。此外，中报窗口临近，有业绩支撑的方向会逐步受到紫晶关注，AI硬件链、涨价资源品等景气度较高的方向值得持续跟踪。

潜力个股

贤丰控股 002141

今天继续来说说贤丰控股。昨天这票走得确实坎坷，早盘一度冲高到5.18，随后大幅回调，最终绿收4个多点，全天振幅超过16%，成交额11个多亿，换手率超23%，盘中最低打到4.42，尾盘逐步收回来一些。这种走势看着确实让人捏把汗，但冷静下来想想，此前已经连续四个红停板，累计涨幅接近50%，昨天高位分歧属于连板之后的正常筹码换手。龙虎榜数据显示，机构专用席位合计净买入4600多万，说明有机构紫晶在趁回调拿货，这一点还是值得重视的。公司主营覆铜板业务，PCB上游材料方向，受AI算力需求推动，高端覆铜板市场景气度在上行周期中，2025年营业收入同比增长162%，归母净利润实现扭亏为盈，基本面改善还是比较明显的。往下看的话，可能会伴随着这波分歧，先看一下前期红停价上沿4.3附近能不能稳住，如果这个位置能够企稳的话，后面就有望迎来修复的机会，而且这个点一旦企稳，会是一个不错的观察点。

通富微电 002156

昨天这票走得挺有韧性，盘中一度冲高创出近期高点，虽然尾盘略有回调，但全天还是收了根中阳线，量能配合得不错。公司本身是封测龙头之一，全球 OSAT 排名第四，最关键的看点就是和AMD深度绑定的关系，承接了AMD八成以上的封测订单，2025年营收净利都表现不错，基本面支撑还是比较扎实的。昨天长电成功封板，作为封测板块的标杆，它这一上板对整个板块的情绪带动还是很明显的。通富作为板块里的关键标的之一，自然也有望迎来补涨的机会，只要板块热度能延续，它继续走强的概率还是比较大的。所以今天要是开得不高的话，个人觉得拿点小仓位感受一下盘面也是可以的，重点还是看板块的联动持续性。



红星发展 600367

昨天这票走得确实硬气，早盘震荡蓄力之后直接封板，红停板上换手充分，紫晶合力比较明显。公司主营钡盐、锶盐和锰系产品，碳酸锶、碳酸钡价格二季度显著回升，直接增厚业绩。当前来看，昨天红停进一步打开了上行空间，整体也是朝着个人一直期待的走二波的方向在走。今天有望进一步强势向上，大概率就是高举高打的节奏了，关键还是看个股整体情绪能不能稳得住，承接给力的话，进一步走个加速也不是没可能。看着它从震荡蓄力到确认冲破，心里确实踏实了不少，这种票拿着就是等它冲的那一下，昨天等到了，今天继续守着就行。

厦门钨业 600549

昨天午后封板，走出5天3板，盘面走得确实强。公司是钨全产业链龙头，资源壁垒摆在那，光伏钨丝、AI光模块衬底新材料都有布局，钼价又在往上走，多重逻辑叠在一起，趋势没问题。昨天盘中开过板，但个人觉得就是连续上涨之后正常换手，不影响整体格局，整体板块联动性也在，小金属方向情绪持续升温，个股依旧有望给到不错溢价。这票从底部一路拿上来，看它一步步走出5天3板，就像看着自己养的花终于开了，心里稳稳的，不急着摘，让它继续开。

康达新材 002669

这票个人是之前从两根大阴线调整时入的，当时就是博弈它的转向修复，介入之后也是一直稳守着。昨天继续连阳，伍日均线上穿十日均线形成金叉，短期走势转强了，目前价格已经逼近前期19.13的压力。公司主营胶粘剂与特种树脂新材料，风电叶片结构胶是它的拳头产品，国内市占率排前列，风电装机需求一直比较稳。同时公司也在往半导体材料方向延伸，LTCC陶瓷生料带、ITO靶材、CMP抛光液等产品在推进国产替代，专精特新“小巨人”的底子还是有的。从当初大阴线下滑来的时候敢伸手去接，到现在一路拿着等修复，回头看看，心里还是挺有成就感的，今天继续等着它过前高。

亨通光电 600487

昨天冲高到122附近之后小幅回调，但整体还是上升格局，朱力紫晶净流入不少，向上意愿挺强的。这票一路走主升浪，中间有点小回调也正常，就是趋势行情里的正常筹码兑现。公司是光通信加海缆双赛道龙头，AI算力网络和海上风电这两个方向景气度都高，在手订单充足，行业长期逻辑硬。拿着这种票心里不累，就像坐上了一列开往春天的火车，偶尔颠一下，但方向从来没变过，安心坐着就行。

中天科技 600522

昨天早盘冲高超8个点，触及阶段高点后逐步回调，但全天还是红盘运行，盘中紫晶承接一直在，没有出逃迹象。公司是海缆加光通信双料龙头，深度绑定AI算力光网和海上风电，在手订单充足。连续上行之后新高位置出现分歧，个人觉得就是正常的震荡蓄力，清理浮筹反而更健康。这种票看着它冲高回调，心里不虚，清理反而走得更远，就像跑步中途喘口气，歇好了接着冲，耐心等着就行。

生益电子 688183

昨天这票绿收近3个点，盘中最低到130附近，看着还是有点揪心的。不过好在尾盘逐步收回去不少，说明下面还是有人愿意接的。今天还是看20日均线这个位置，个人感觉大概率会顺着这波调整的惯性继续回调一下20日线附近，但只要这个位置能够稳住、出现明显紫晶承接，个人觉得就是可以考虑地西的机会。说实话，看着它调整确实有点磨人，但转念一想，这种基本面扎实的票，回调不正是给机会吗？只要20日线能守住，心里就不慌。

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