二十二、美伊中东

◇事件：

①6月22日 美伊谅解备忘录文本已正式敲定，特朗普称伊朗将同意接受重大武器核查。美国财政部发布60天一般许可，授权允许伊朗石油生产、交付和销售。

②6月22日 伊朗称霍尔木兹海峡由伊朗制定机制进行管理。卡塔尔发布美伊谈判联合声明称取得令人鼓舞进展。

③6月23日 隔夜WTI原油跌2.3%报74.82美元/桶，布油跌3.3%报77.90美元/桶。美国放松对伊石油制裁提振供应预期。

◇相关个股：招商轮船、中远海能、招商南油、中工国际、中曼石油

二十三、液冷

◇事件：

①6月22日 英伟达官方发文详解Rubin全面液冷技术。Rubin全球首个100%液冷AI计算平台，冷却介质为75%水+25%丙二醇。

②6月22日 英维克作为全链条液冷龙头深度受益全球AI算力建设。奕东电子在服务器液冷、光模块液冷布局。Rubin平台2026下半年出货，液冷从可选项成必选项。

③6月22日 日本酸素宣布7月起氦气涨超30%，用于半导体前段制程晶圆冷却等关键领域。

◇相关个股：英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、川润股份、汉钟精机、冰轮环境

二十四、存储芯片

◇事件：

①6月22日 央视财经报道美光股价12个月暴涨超800%，存储芯片供不应求。美光周三美股盘后发布2026财年Q3业绩，市场预计大幅超预期。

②6月22日 美光与Anthropic达成多年期存储供应协议，涵盖HBM、 DRAM 和SSD等数据中心级产品。NEEDHAM将美光目标价从500美元上调至1550美元。

③6月22日 TrendForce：DDR2第二季合约价涨幅达55%-60%，第三季预估再涨35%-40%。消费类DRAM缺货压力沿世代向下传导。

◇相关个股：兆易创新、澜起科技、北京君正、佰维存储、普冉股份、江波龙、香农芯创

二十五、物理AI/机器人

◇事件：

①6月22日 英伟达发布Halos机器人安全系统，为业界首个全栈物理人工智能安全系统。LG高管将访问英伟达讨论物理AI。

②6月22日 日本计划向物理AI投资10.5万亿日元（约4422亿人民币）。工信部拟制定人形机器人在变电站、家电制造等场景的技术要求。

◇相关个股：索辰科技、奥比中光、柯力传感、绿的谐波、双环传动、兆威机电

二十六、苹果概念

◇事件：

①6月22日 古尔曼称苹果产品很快就会涨价，不会等到秋季。独家供货三年！三星启动苹果折叠手机 OLED 首批订单生产。

②6月23日 苹果CEO库克此前表示计划提高产品价格以应对内存和存储芯片成本飙升。

◇相关个股：立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、东山精密

二十七、商业航天

◇事件：

①6月22日 垣信卫星启动新一轮融资，意向投资金额不低于50亿元。千帆星座创下"一周三发"高密度发射纪录，卫星数量增加到200颗。

②6月22日 垣信卫星打通国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话，通话质量比肩地面5G。中国空间站启动二次扩容升级。

③6月23日 隔夜SpaceX跌逾16%，收于154.6美元为上市首日以来最低，近三日市值蒸发逾6000亿美元。

◇相关个股：信科移动、上海瀚讯、中国卫星、中国卫通、超捷股份

二十八、汽车消费

◇事件：

①6月23日 今天下午3点国新办就全链条扩大汽车消费有关情况举行新闻发布会，商务部、工信部、文旅部等部门出席。

②6月22日 余承东预告尊界S800典藏大观6月25日发布。中金看好2026下半年新能源车、储能需求进入旺季。

◇相关个股：比亚迪、江淮汽车、恩捷股份、新宙邦

二十九、6G/MWC上海

◇事件：

①6月23日 2026上海世界移动通信大会6月24-26日举行，聚焦6G、5G-A、移动AI、空天地一体化、具身智能等前沿方向。

◇相关个股：武汉凡谷、中兴通讯、信科移动、烽火通信、中国卫通

三十、智能光伏

◇事件：

①6月23日 2026华为智能光伏战略与新品发布会今天举行。全球首台5兆瓦级全碳型锂离子超级电容试验成功。

◇相关个股：中来股份、上能电气、伊戈尔、通威股份

三十一、量子计算机

◇事件：

①6月23日 美国总统特朗普签署行政命令，要求加快建设用于科学研究的高性能量子计算机，目标2028年前建成一台具备重大科研价值的量子计算机。

◇相关个股：国盾量子、科大国创、中国长城、神州信息

三十二、中报业绩

◇事件：

①6月22日 长川科技预计上半年净利润同比增长111%-134%，卫星化学预计增长119%-155%。A股中报预告从6月下旬集中披露。

②6月22日 亿纬锂能此前率先披露半年报预告同比增长95%-110%，锂电VC涨价逻辑强化。存储、半导体、化工等业绩线全面开花。

◇相关个股：长川科技、卫星化学、亿纬锂能、北京君正
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