1，科技板块。
大科技板块如约资金回流。存储芯片涨价潮从 DRAM /NAND蔓延至NOR Flash、 SLC NAND;先进封装(2.5D/3D/Chiplet)成为后摩尔时代核心环节。带动芯片批量首板，有大量的反包股；英伟达Vera Rubin全面量产，AI算力需求持续井喷；CPO/NPO技术加速渗透，光互联供应链全年紧缺带动通信批量首板。中国对镓、锗实施出口管制后海外供应持续紧张，AI算力拉动锡、钨、钼、锗等"算力金属"需求爆发，带动长裕集团，东方锆业放量晋级4板。甚至带动了低位的锂电首板；有机硅/氟化工/磷化工涨价周期延续;AI硬件通胀从半导体扩散至PCB、被动元件、化工材料。带动了部分化工个股的首板，这是一个新分支，西陇科学，宏柏新材，需要关注一下。
2，算电板块。
算力板块该处于发酵阶段，暂时还没有看出连续性。
明天超预期：圣阳股份缩量涨停！