今天就动了深科技一笔:48.05卖出3000股做反T,想高抛之后等回调接回来,结果一路冲上涨停、收50.27,这3000股没接回来,底仓还留着大头,等回踩了接回就是。

先说大盘，昨夜美股半导体崩了、费半暴跌近8%、美光跌13%,按惯例咱们今天该跟着补跌,可A股偏不:沪指收平、收0.11%,深成涨1.24%,创业板涨1.41%,科创50更是低开高走、大涨3.82%。早评就说了,A股半导体的根子是国产替代加自己的业绩,跟美股那种纯估值泡沫不一样,今天关键看低开能不能收回，结果不光收回,半导体、存储、先进封装、PCB、光通信整条算力硬件全线反攻,走了一个漂亮的独立行情。

A股今天能逆着外围走,靠的是几条硬催化:台积电传出要给先进制程全面涨价5到10%,利好整个国产芯片制造、设备。存储这边,长鑫科技7月上市的窗口临近、存储超级周期还在,希捷西数的硬盘供不应求还在涨价。工信部又强调要加强算力网、通信网的建设。咱们自己的产业逻辑和政策,顶住了外围的杀跌,这跟我这两天一直讲的A股有独立的根子是一回事。



今天唯一动的就是它:早盘48.05卖出3000股、想做个反T,结果它下午1点08分直接封了涨停、收50.27,没给回调的机会,这3000股就没接回来。底仓还留着大头,等后面回踩了接回来就是。

今天涨停,是存储芯片国产替代加业绩的逻辑，公司2025年核心存储业务扭亏为盈、带息负债大降二十多亿、财务结构优化,机构刚给了增持评级。再加上台积电涨价、长鑫7月要上市,存储这条线今天最强,它作为高端存储封测龙头,直接被资金顶上了涨停。早评我看42-43的支撑,它低开最低到44.36、没跌到43就被拉起来,比我预期的还强。

京东方A( 000725 )

今天涨4.43%、收7.07,站上了7元。早评看6.5的支撑,今天它低开后最低到6.57、守住了6.5,然后跟着大盘反弹、还突破了7元这个早评说卖压较重的关口。京东方是面板、 OLED ,这两天美股半导体杀得凶它也没怎么受拖累,确实比纯芯片抗跌。今天没动它,底仓拿着,看它能不能站稳7元。