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今日复盘：

一、预设回顾

昨天美盘后美光消息刺激，盘后科技整体走强，那么对应到今天亚太，日韩表现都非常强势，那么大A大概率是高开预期，昨天强的存储、封装等应该也是续强预期。今天大A竞价开出来是低开，太极是一字，这种就属于非常聚焦了，盘面能玩的就这几个题材，昨天预设也写过，低开找纠错的核心品种，这里有个关键点，太极昨天强是因为韩红+封装，走的其实是封装，但今天逻辑已经不一样了，真的封装强，开一字的应该是昨天封装消息的长电，而不是太极了，虽然太极是昨天上板最主动的，但逻辑上已经修改成美光盘后业绩刺激了，那么今天就要重点看存储而非封装，那么存储一堆高开的辨识度，开盘就是个买点，次一点就等盘中震荡到开盘低点不破，也该信了，但节奏上来说，今天只适合低吸，因为今天高潮之后明天是有概率接分歧的，如果晚上美股开盘存储没有更超预期的，那么会加速今天盘中获利盘的兑现。

金属，昨天江钨不做，分时上看和东方锆业是有互动的，包括长裕要卡异动，还有个独食一字，那么自然最有概率去大高度的就是东方锆业了，但开盘开出来兴业继续大单，那么不会让，长裕开的比东方锆业高，卡位预期降低，那么这个预期就推翻了，说明了目前高度还是只有这种硬顶的，而硬顶的都是有目的的，小票指引大票，所以这两天有了天娱的反复和磷化铟的走强。还有一个逻辑就是西陇，今天没单子了，反推说明了今天并非卡位兴业的预期，反而是分歧的预期，那么两个锆都要注意分歧了，所以博弈买点都要滞后。

液冷，今天早上开出来其实还不错，昨天英维克又来消息了，但次次上英维克，这个逻辑就有问题，避不开，但英维克业绩又没保障，这个就是当下液冷最大的矛盾点，所以预设我也写道，要注意是否会分支先动，而不是英维克这种明牌的标的先动。

芯片，包括昨天走强的封装、存储等，昨天算是题材里面最强的板块了，对应到今天盘面就是要关注是续强还是分歧，早上开出来太极直接一字，那么大概率就是续强，结合大盘低开需要纠错，开盘就是核心的最好买点了，也就是我昨天写到的最晚上车点，这个上车点是针对前排的，也就是长电这种，另外就是辨识度核心兑现之后的低吸，那么德明利、江波龙、香浓等一堆辨识度核心，要么开盘下杀上攻过开盘价上，要么就等盘中兑现盘结束走v再上即可。

锂电，昨天谢过了，血包，科技分歧预期的适合去捡来等回流即可。

PCB，今天早上开出来，铜箔这边不太好，反而是电子布这边还不错，金安红开，但本质问题还是位置都比较高了，而且表态并不明显，反而是西陇强转弱了，所以题材整体角度看偏先手卖点，后手比较难接。反观MLCC，直接高溢价表态，那么资金选择就比较明显了。

光通信，盯着长飞五日线即可，后面业绩有预期，按理内部轮动中，轮流五日线切换领涨即可。

连板这边依旧一坨，兴业不让，长裕高于东方，西陇转弱，板块不表态，那么就不用看了。

二、早盘竞价信息：
1.太极实业，最大单，SK海力士，存储，封装。

2.兴业科技，封单对比减小，磷化铟、机器人。

3.返利科技，摘帽，控制权变更，利好复牌。

4.宏柏新材，光纤，高纯四氯化硅。

三、看下竞价风险和机会。
1.美盘后存储大涨，日韩开盘表现不错，太极直接开了一字，符合续强动作，存储+封装的长电换手跟随。

2.外围大涨，大A低开，有纠错概率，那么就给了续强板块的最晚上车点，去弱留强局，后手只能去找核心辨识度博弈捡漏。

3.宏柏开一字，三孚身位没人做，无解，这也是反应了一个问题，连板是趋势的套利风向标，现在的环境连板更像工具人。

4.西陇开不出一字，强转弱，卖点出现，反推锆、光刻胶、PCB要注意分歧。

5.亚翔集成一字，洁净室辨识度深桑达换手跟随被兑现，金螳螂反而超跌被捡了起来，资金喜好偏向蛇皮走尾和性价比。

6.艾华、火炬高溢价，黑猫超预期弱转强，MLCC辨识度江海、风华等。

7.江钨装备红开，钨有回流迹象，辨识度是中钨高新、翔鹭钨业等。

8.金安继续红开，电子布注意异动，后手去弱留强局。

9.冰轮过顶红开，英维克红开，注意液冷板块是否转强。

10.兴业封单减小，机器人注意风险，磷化铟注意风险，机器人竞价自爆，磷化铟宿迁红开指引，前者优先兑现，后者去弱留强。

四、说下盘中风险和机会。
1.太极一字，存储+封装续强预期，存储高开兑现下杀不过开盘低点，后续回流，辨识度套利。

2.恒林秒板，培育钻石有纠错逻辑，低吸核心博弈隔日回流，辨识度是黄河、力量钻石、惠丰钻石、恒盛、四方达等，尾盘消息刺激提前上攻。

3.莲花控股涨停，之前联动的ABF膜有宏昌电子、天和防务、华正新材等。

五、个股点评：
1.昨天竞价把磷化铟辨识度买回来了，今天竞价出了一半。

说下买的理由：1.兴业封单增加指引，要么机器人、要么磷化铟，选就完事了；2.走势还可以，五日线上方。

说下卖的理由:1.兴业封单对比减小，同属性逻辑有分歧预期，竞价出现卖点；2.开盘上攻，宿迁红开上攻，那么反推分歧指引的是机器人而不是磷化铟，那么剩余部分继续持有。

2.昨天开盘买了封装辨识度核心，太极开一字续强动作，那么继续持有。

说下买的理由：1.盘前有封装涨价消息刺激；2.开盘封装集体上攻；3.趋势5日线上方。

3.尾盘接回了稀土的辨识度。

说下买的理由：1.小金属逻辑没有变，后续还有上攻空间，东方锆业还没凉透，红k收有反包概率；2.明天存储+封装有后排分歧预期，今天老登已经用过了，那么能去的地方不多，可以拿抗跌的品种博弈回流；3.尾盘收回5日线。

说下今天盘面整体情况，依旧非常聚焦，大盘红，但全市场4000家待涨，大周期看就是科技内部再轮动切换领涨，题材内部看也是在轮动切换领涨，那么没有出现明确的退潮信号或者新题材抢资金信号之前，都可以无视乱七八糟的杂毛，核心辨识度、五日线、做爆发第一天、回流埋伏、续强套利，记住这段话，最近的行情按理就没什么问题。

盘中也拉了金融、白酒这些老登产品，这些其实也侧面反映了主线逻辑并没有改变，因为真变了肯定拉的不是这些，这些反而是制造分歧用的，等什么时候核心辨识度普遍跌破5日线，新主线出现，那么才能确认退潮。

六、看看板块表现：
MLCC：身位火炬电子、艾华股份，辨识度海星、风华、江海等。

光通信：身位宏柏新材，辨识度长飞、通鼎、杭电、永鼎、烽火等。

磷化铟：身位兴业科技，辨识度云南、兴发、宿迁等。

存储：身位太极实业，辨识度兆易、德明利、香浓、江波龙等。

液冷：辨识度冰轮、大元、英维克等。

玻璃基板：TCL科技，维信诺，辨识度京东方A、旗滨、沃格等。

半导体产业链：身位长电、亚翔。

PCB产业链：身位超声电子、中材科技，辨识度金安、和宏、铜冠铜箔、圣泉等。

算力租赁：身位航锦科技、盛视股份，辨识度利通、智微等。

七、明日预设

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