美光财报引爆存储讨论，资金又回来了？
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盘前社区热榜中，兆易创新、德明利、江波龙、深科技等存储方向个股明显升温。背后催化来自美光财报。
公司最新季度业绩全面超预期，同时上调下一季度指引。管理层表示，AI需求持续推动 DRAM 、HBM和NAND供需紧张。
市场当前交易的核心逻辑有两个：
第一，存储价格周期继续强化；
第二，AI基础设施建设带来的新增需求仍在扩张。
A股映射方面：
兆易创新对应NOR Flash及DRAM布局；
江波龙和德明利对应存储模组；
深科技对应存储封测及制造配套；
聚辰股份对应存储器件。
需要注意的是，行业景气验证并不代表所有企业同步受益，真正需要关注的是价格、库存、订单和业绩兑现。短期看情绪，中期看业绩，长期看产品竞争力。
$兆易创新(sh603986)$ $江波龙(sz301308)$ $德明利(sz001309)$ $深科技(sz000021)$
——
风险提示：
本文由ZTQuant产业研究团队整理
本内容仅做产业链信息梳理，不构成投资建议
公司最新季度业绩全面超预期，同时上调下一季度指引。管理层表示，AI需求持续推动 DRAM 、HBM和NAND供需紧张。
市场当前交易的核心逻辑有两个：
第一，存储价格周期继续强化；
第二，AI基础设施建设带来的新增需求仍在扩张。
A股映射方面：
兆易创新对应NOR Flash及DRAM布局；
江波龙和德明利对应存储模组；
深科技对应存储封测及制造配套；
聚辰股份对应存储器件。
需要注意的是，行业景气验证并不代表所有企业同步受益，真正需要关注的是价格、库存、订单和业绩兑现。短期看情绪，中期看业绩，长期看产品竞争力。
$兆易创新(sh603986)$ $江波龙(sz301308)$ $德明利(sz001309)$ $深科技(sz000021)$
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