今天复盘都不知道用啥标题好，反正除了科技就还是科技。[淘股吧]
端午假期有一个热点，就是所谓老登与小登的对立，23号的复盘贴因为写了一大段这个事，整贴都被删掉了（不过股天乐兄后来又把帖子捡出来发回给我了，谢谢），那个什么告股民书，让别人继续坚守她的消费、地产、建材基金，而不要去买AI科技，这确实有点阻人财路的意思了。这一周，那个基金的回撤在继续扩大。
不过既然有了舆情，估计上面也是做了一些事情的，拿了大金融出来制衡科技，个股集体公告，特别淘气的进小黑屋，都是为了防止市场失衡、科技过热。但如果只有科技能赚钱，投资人的脚，是拦不住的。拿大金融出来平衡，大金融要量，科技也要量，结果是其他题材更惨，血都快被抽干了。
所以，搞来搞去，行情又回到之前那种极致割裂的状态，连续两天4000+绿盘，跌停家数还在增加，指数却依旧全线飘红，平均股价还又新高了。科技这种走法我是有一点担忧，但又持续在这种行情中受益，我又不能说它不好。好在科技今天不算是一家独大。
都知道现在做科技才能赚钱，但是做科技也不一定都能赚钱，前两天都在个别票上亏了大钱，都是通过迅速调整从其他票又赚了回来，资金每天都在追随热点抱团，每天都要花很多时间认真梳理消息面，这样竞价时才能一眼看出资金在进攻哪个方向，哪个方向有预期差，才能及时跟上脚步做个套利，也挺不容易，因为有的消息发酵不起来，当天追了容易被套，有的消息当天资金主要在拿筹并不进攻，你以为熄火了，过两天突然就起来了，但好在目前科技赛道很拥挤，有分量的热点题材，总有轮动拉升的机会。昨天科技线内部抱团主要在存储封装，今天这个赛道依旧强势，但叙事却换了，昨天是美光业绩刺激，今天更多的是长鑫200亿扩产刺激，国产链在和海外链的强弱对比中逐渐占了上风。

今天盘面一个看点，是昨日12只连板梯队仅仅晋级两只，而今日晋升最高标的兴业科技，竟然几乎0换手晋级，抱团抱得这么紧，也是活久见了。
另一个看点，就是大金融和科技线的拉扯，早盘主要就是这两条线在抢夺流量，以往科技大涨往往都是和指数共振，今天看起来更多是大金融在共振，它进攻的时候明显放量，科技开始回落，低位消费趁机出来冒个泡，而到了午后，科技线重新拿回主导权，资金就全部往存储赛道冲了。大金融虽然不成气候，却也对科技线起到了一定的制衡作用。其他题材，连一个能打的都没有。
存储连涨两天，市场对于存储行业已经从强周期向成长行业的估值在切换了。怕高的小散，往往没搞懂趋势股的逻辑，机构主导的趋势股涨的不是日K，而是估值。
今早美股盘前，美光因为超预期的业绩而一度大涨20%，后来回落到10%，然而今晚开盘，涨幅又一度拉到了19%，公司市值达1.4万亿美元，首次超过Meta和特斯拉，目前虽然又回落了，但涨幅还是超10%。美股盘前另一个大涨的题材是康宁的玻璃桥，相关板块大涨。今早玻璃桥这个题材也有发酵，不过开盘就遭遇大金融的狙击，未能充分发酵，后来资金又大举回流EML和存储，就不了了之了，我觉得还是可能会发酵，毕竟这个技术是为了打通瓶颈的，最近很多研报都在说EML 产能紧缺成为瓶颈，行业全面转向硅光 CPO，而硅光量产卡在光纤耦合难题，于是康宁发布玻璃桥彻底解决耦合成本、良率、运维痛点，按照这个字面推理，那最终的瓶颈就是玻璃桥咯，玻璃基板已经炒过几轮，玻璃桥更多的是技术和设备，这一块核心就是德龙激光，设备端国内唯一，所以尾盘把剩余的欧莱新材底仓全部T出入手了德龙。

梳理一下日内重要的消息面，其中大概率会有明日的热点：

今晚美银吹风先进制程/封装。美银：上调台积电、日月光等估值预期 先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节

于是美股盘前存储、光、半导体设备等大涨。但纳指开盘后却跌了1%，大概是即将公布的美国5月PCE数据（个人消费支出价格指数）的扰动，这是美联储最看重的一个通胀指标，市场预测同比增长3.4%，又提升了加息预期。
玻璃基板，也属于封装赛道的细分。

另一个消息是关于800V DC：


TrendForce预计，英伟达800V预计今年第三季度完成备货，供Vera Rubin选配，2027年下半年随着Rubin Ultra放量扩大采用，2028年大规模采用。理由是Vera Rubin功耗增幅可控，可沿用旧产品。但Rubin Ultra功耗大增，预估单柜Power Rack可支持1-2柜Rubin Ultra，实际客户还要考虑冗余需求。
对于800v量产节奏，之前市场是有分歧的。SemiAnalysis认为800v将推迟至2028年量产，大摩则认为26年Q3实现量产，TrendForce在此基础上给出一个更明确的时间点预测。


涨价：
盘中消息，电子布提价。由于建滔等CCL 6月16号一轮提价超预期，电子布7月涨价＞0.7也上修到了7月＞1。
消息称CCL计划7月初计划提价。

CCL7月要再次涨价的消息，已经分享过，现在算是进一步确认。


PCB涨价传导：

硬质刀具也涨价了：

硬质刀具涨价函


国产算力也紧缺了，CPU、光纤都喊“紧缺” 服务器订单积压排队


盘后还有一条政策端的重磅消息，发改委、能源局正式印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，明确了2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系的总体目标。投资规划超万亿，涉及风电光伏、新型储能、绿氢、新型电网与算电协同、未来新能源（可控核聚变、太空电站、高温超导输电、无线传能、极地深海能源等）等题材赛道。
规划很重磅，但涉及面太广，无从下手，还是埋头科技。

中报方面：

恒逸石化：预计上半年净利55亿元-60亿元 同比增长2326%-2547%
沪市半年报预约披露时间出炉：
中船特气拔得头筹，将于7月18日披露半年报。
兆易创新、普冉股份均将于8月19日披露半年报，佰维存储将于8月25日披露半年报。
不用猜，这几只的业绩都会很亮眼。




今日操作：
重仓磷化铟题材的欧莱新材，今天收益颇丰，主要是早盘下杀时敢于低吸。但今天分几次T出底仓的操作都错失了最高点，早盘临出门前入手了华海清科，午后在翻看半导体设备池时，正好看见至纯科技出现分时堆量，而且还是顶格买单，赶紧T出一部分欧莱及时跟进，评论区及时分享了，7分钟后收获一个涨停板。
昨天看到康宁玻璃桥的消息，建了一个股票池，暂时只搜到10只，今天竞价几乎全部高开明显有资金去做，盘前看中的是设备端的德龙激光，但开盘就走低，盘中走势反复没有动。到了尾盘那一波拉升，还是忍不住入手了，博弈这个消息明天能再度发酵。
今天持仓4只，有点多了，主要仓位都在设备。