美光2026财年第三季度收入达到414.56亿美元，环比增长74%，同比增长346%，美光的收入、毛利率、利润、现金流、下一季度指引，几乎所有关键数据都大幅超乎了市场的预期。据披露，美光已签署16份战略客户协议，覆盖数据中心、消费电子和汽车行业，这些协议通常持续五年，汽车客户协议通常持续三年，已签订的协议覆盖美光未来大约20%的 DRAM 供应量和三分之一的NAND供应量。客户不仅通过长期协议锁定未来采购规模，更是提前拿出真金白银，保证未来能够拿到产能和产品。所以美光已将是估值锚从周期框架切换至了成长框架，所以当存储进入了成长期，相应AI芯片、GPU、PCB、光模块、先进封装等其他AI配套方向，自然同样进入成长期。[淘股吧]

竞价研判：
太极实业：18.56亿 存储芯片
兴业科技：磷化铟 芯片
返利科技：12.95亿 实控人变更
宏柏新材：2.98亿 光纤 有机硅
亚翔集成：1.6亿 洁净室
亚翔集成跳空平台高开属于超预期，但封单不大会有开板预期，所以开板回调是关注机会。太极实业是存储核心，美股美光尾盘竞价暴涨，资金在博弈存储业绩利好，存储是一个博弈点。

大势：上涨1198家，下跌3937家，涨停85家，跌停17家，大幅回撤7个，综合强度53。根据以上盘面数据，结合朱雀路的 大势 热点 节奏 综合研判当前指数震荡，方向：震荡，量能35943亿。今年的主线都是科技，这是信仰，指数今年看到4400点，第三季度先看到4300点。回调都是机会。

小势：存储因为美光的业绩爆发，还是科技大涨，证券保险有护盘动作，说明4110这里有强支撑，6月22日这里不是短期的顶。今天大概率科技有分歧，但是这个分歧不会太大，分歧回调还是博弈点，继续看好科技，中报里最近涨幅比较多科技核心业绩不会差。

情绪：情绪良好，高位断板都很温和，也没有空头龙，今天预期弱分歧，近期热点也不会有太大负反馈，属于良性，但今天红盘家数会增多，这对科技就会形成跷跷板关系，持有科技体感就没有前两天的好。

热点：
市场第一：热点 存储 核心：太极实业
市场第二：热点 电阻电容 核心：艾华集团
市场第三：热点 光纤概念 核心：宏柏新材

今日热点核心：
存储：太极实业
光纤概念：宏柏新材
光模块：航天电器
印制电路板：超声电子
电阻电容：艾华集团
电源：科士达

近期热点核心：
金属铪：东方锆业
金属锗：光智科技 云南锗业
金属钨：江钨装备
PCB铜箔：亨通股份
覆铜板：华正新材
电子布：中国巨石
存储：有研新材 兆易创新
电子气体：和远气体

总结：美股科技暴涨，今天科技应该就是一个高开低走，回调还是机会，指数4110有支撑，6月22日这个大阳线不是短期的顶，把握好分歧机会，聚焦科技核心。长鑫上市还有预期，关联核心个股兆易创新 ，长电科技。今天机会在分歧，不是追高。

每天给大家提出的问题都是有目的的，希望兄弟们重视起来！
今日份思考问题：存储 光纤 PCB铜箔 覆铜板 电子布 玻璃基板 有色金属 电子气体你都喜欢哪个细分？
欢迎各路英雄们来发表出你的真知灼见，我会参与讨论，咱们一起交流探讨。


今日消息面：
一、沪市半年报预约披露时间出炉，中船特气拔得头筹，将于7月18日披露半年报。此外，海通发展将于7月21日披露半年报，龙软科技、神通科技将于7月23日披露半年报。

二、根据TrendForce集邦咨询最新AI Server供电架构研究，N VIDI A英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案，目标于2026年第三季完成备货，提供有需求的Vera Rubin客户选用，非标准配备。从各机柜的功耗设计来看，NVIDIA 800V Power Rack应将于2027下半年的Rubin Ultra系列后逐步放大采用情形，实际大规模采用目前估计将落在2028年。

三、1、数据显示2025年中国具身智能市场规模约9150亿元，预计2026年将达10904亿元。目前，全国具身智能相关企业数量已突破万家。产业链的成熟，带来的是创新效率的根本性变化。
2、摩根士丹利近日发布最新研究报告，持续上调我国人形机器人出货量预期，行业商业化落地进程超出市场预期，我国人形机器人产业迎来加速发展窗口期。报告显示，机构将2026年中国人形机器人出货量预测上调至5万台，较此前2.8万台的预测值近乎翻倍。这已是摩根士丹利年内第二次上调相关数据，今年1月其预测出货量仅为1.4万台，行业增长速度持续超预期。

四、硅片涨价：立昂微6-12英寸硅片10%-15%涨价，将于7月起正式执行，预计下半年再次提价；有研硅提价在即；西安奕材给晶合集成涨价20%；海外硅片公司预计Q3密集涨价，Q4涨明年长协价格。产业趋势非常明确，5年维度的上行周期刚刚开始。

五、PCB涨价：杭州猎板科技发出涨价函，近期PCB核心材料严重缺货，目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长到2～3个月并已实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付。由于原材料价格己经翻倍涨价，pcb价格也会同步上涨。

六、刀具涨价：泰珂洛超硬工具发出涨价函，鉴于硬质合金原材料价格长期维持在高位水平，刀具生产成本并无缓解迹象，为确保泰珂洛能持续定地为客户提供服务，经研究决定自2026年7月1日起对泰珂洛产品部分价格体系进行调整。上海欧士机精密工具发出涨价函，由于受全球原材料价格上涨，日本产硬质合金刀具产品、日本产高速钢刀具产品自7月1日起涨价。

七、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，主要目标是：2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水平全面提升，能源进口多元可控；煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，风电和太阳能发电装机比重超过50%、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%、成为电量主体。强化可控核聚变、太空电站、高温超导输电等理论研究和技术创新，加强大型新能源基地与国家算力枢纽协同布局。

八、行业要闻
1、石英股份：石英纤维布专用高纯石英棒已实现小批量供货。（互动平台）
2、龙磁科技：高端芯片电感多款产品在国际知名半导体电源厂商测试验证 部分料号已取得客户认证。（互动平台）
3、软通动力：与某头部大模型厂商在北京签署智算服务协议。（产业新闻）
4、中国电信高性能服务器集中采购项目近日完成评审并公示中标候选人，华为鲲鹏中标81.61亿元。（神州数码、拓维信息）
5、DeepSeek发布消息，计划将所有部门的员工人数增加至少一倍。（杭钢股份、每日互动）
6、中美经贸磋商达成的共识，双方同意成立贸易理事会，并将在理事会项下讨论对等降税等合作。（跨境通）
7、我国首台重载智能盾构换刀机器人正式发布，机器人整机软硬件实现100%国产化。
8、六部门联合印发《美丽中国建设全民行动促进计划（2026—2030年）》。

什么才是正确的短线之路呢？其实不妨纯粹一点，忘记那些所谓的各种战法套路与指标。交易对我们来说其实只需要解决三个问题：买与不买？买什么？何时买卖？这些是不是我们每天都在思考的问题。托师父的福，有幸也能接触一些其他的大佬，比如那些我们曾经仰望大佬的交易体系其实也并不复杂，但是非常直接有效。那么也借此机会分享一下我的交易体系，相信大家以后会逐渐感受到，什么才是正确的路！

朱雀路的体系核心只有五个字：势（决定了买与不买）热点（决定了买什么）节奏（决定了何时买卖）。

势：什么是势？所谓的势不是K线的红绿，不是指标的金叉死叉，而是资金共识的方向、情绪流动的轨迹、基本面与政策共振的洪流。势，是所有交易逻辑最终的载体。

热点：明确了势的方向，我们不再做市场的盲从者。在顺风之时，我们该把子弹精准打向何方？答案就是热点。热点是资金共识的立体呈现，因为股市的本质是资金推动，而热点就是吸引资金最强的磁石。不懂热点的散户，永远在为别人的牛市买单。在A股，永远不要在非主线上浪费太多时间和资金。你的利润百分之九十都将来自于你参与过的热点。

节奏：节奏是交易中的顶级核心艺术。它不教你买什么，而是回答所有交易者的灵魂拷问：哪天进场？哪天离场？如果说势是天时、热点是地利、节奏是人和，那么每当天时地利俱备，最终成事，靠的就是人和——也就是你对交易节奏的掌控。

感谢实力选手@星多多 @沙地花生 @30分 @知行跟随 @黄泉7点 @四叶草纸 @大福牛 @三分钟热度111 @米开朗基瑞 @瓜洲渡 @123456zhx @小桥流水2026 为朱雀路助力积分支持！

感谢@可爱苏酥 @GD晴天 @嗯哦 @小杀四方 @沙地花生 @翔伟 @上岸的海星 @牵牛上山打老虎 @梦控师光年 @猴哥66 为昨日文章助力10张宝贵加油券支持，将朱雀路的文章跃升为淘县的珍贵精华贴！

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