昨天苹果股价暴跌-6.12%，直接导火索：苹果史上最大规模全球涨价。苹果当天宣布对Mac、iPad、HomePod、Apple TV、Vision Pro等产品全线涨价，涨幅15%~25%，最高单次涨500美元。[淘股吧]
苹果CEO库克将此形容为"百年一遇的洪水"，称从业40余年从未见过零部件价格涨得如此之快、幅度如此之大。
相反，闪迪、美光继续狂飙，尤其是闪迪涨幅达到了惊人的21.97%，因为接下来他的财报也会非常超预期。
这里就出现了一个问题，如果存储把苹果包括其它巨头的利润榨的太多，需求会不会下降？不会，因为产能售罄了...
存储消费的大头不是苹果，而是AI服务器，我前面在朋友圈说过一句话：现在AI每分钟存储的需求量大于存储的扩产速度。
所以短期内无论存储怎么震荡，最终都是向上的，依旧是那句话：利润存储最高，光通信、PCB是刚需，其它的都是围绕这三样，当然GPU、CPU之类的，基本都在老美那里。
至于未来AI能持续多久？如果AI是短期的，苹果的存储已经协议，短期完全可以支撑，那么苹果涨价是为了什么？恰恰是看到了未来！
所以BMO首席投资官Carol Schleif的点评精准概括了这场博弈的本质：
"市场意识到，一家公司的爆发式营收，意味着另一方正在为此买单。美光能实现这样的业绩，是从其他人口袋里掏出来的。"
要知道，当初存储行业低迷的时候，苹果可是往死里压榨，导致美光根本没有钱投资扩产，现在翻身做主人了，苹果把涨价的锅都甩给美光。

那么你让美光科技办？我业绩太好，对你是利空，我业绩太差，意味着整个AI不及预期，我包括我后面的一堆公司都要倒霉，那只能死道友不死贫道了。

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至于今天的市场怎么去理解？

第一，A股今天是6月最后一个周五，银行季末考核、理财集中赎回、企业汇算缴税等多重因素叠加，场内流动资金被动收缩，高位题材缺少增量资金承接。
第二，韩国大跌，担忧全世界都给存储打工了...担忧存储价格上涨会导致需求毁灭，所以韩国先自残，带崩了亚洲股市。
还有一点就是韩国此前持续性创新高，积累了大量的杠杆资金，包括美股科技股走弱（存储除外），所以引发了担忧。
第三，美股为啥跌呢？5月PCE物价指数涨到4.1%，通胀压力再次上升，把市场吓到了，其次就是因为存储成本上升的原因，其余科技股跌。
说真的，涨多了跌，跌多了涨，非常正常，其它的外部因素只是一个催化剂，你只要明白一件事：AI有没有结束。
如果没有，现在的波动都是噪音。
我们看看英伟达股东大会都说了什么？英伟达于太平洋时间2026年6月24日（北京时间6月25日凌晨）召开了2026年度股东大会，由创始人兼CEO黄仁勋主持，时长约47分钟。以下是大会的核心内容：
简单来说，英伟达这次股东大会黄仁勋就表达了这么几层意思：
第一，AI真能赚钱了，别怀疑AI是泡沫，现在的AI已经能实打实地干活赚钱了。
第二，我卖的不是芯片，是“印钞机”，客户买我们的设备，其实是在建“AI工厂”。这工厂不造别的，专门生产“Token（词元）”，每一个Token都是利润。
第三，新武器已量产，专为AI智能体打造的新架构（Vera Rubin）已经全面量产，大家都在排队抢。
第四，这波红利还长着呢，建AI工厂就像当年修电网、建互联网一样，是个长达几十年的大工程，现在才刚起步。
第五，赚的钱分给股东，公司现在太赚钱了，以后赚到的自由现金流，至少拿出一半分给股东（主要通过回购股票和发股息）。
总结：AI很赚钱，我们的新设备很抢手，这行能干几十年，而且赚了钱真给股东分！
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我曾经看过付海棠的一个采访，19年巴西溃坝引爆铁矿行情，傅海棠重仓六万手多单，二十亿资金全线押注。盘面每变动1个点，盈亏就是600万，单日账户波动动辄两三亿，极致的基本面博弈，魄力拉满。
如何做到泰山崩于前而面不改色，那就是经历过一百座山在你面前崩塌...
想发财，先问问自己有没有那个胆魄！！
顺，不妄喜；逆，不惶馁；安，不奢逸；危，不惊惧；胸有惊雷而面如平湖者，可拜上将军。——语出明代小说《庄烈帝》上卷《弱冠天子》