一、股权转让与并购

福星股份（ 000926 ） ：控股股东福星集团与深圳唐德投资有限公司于5月29日签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的公司5.99%股份（约5624万股）转让予深圳唐德，转让总价款约2亿元。本次转让不导致公司控股股东及实际控制人变更。

恒宇信通（ 300965 ） ：公司决定终止购买神导科技100%股权事项。此前公司因筹划该重大资产重组事项已停牌，现经审慎研究决定终止本次重组。

艾德生物（ 300685 ） ：公司收到控股股东前瞻投资（香港）有限公司通知，其正在筹划涉及公司控制权变更的相关事宜。若该事项落地，公司控股股东与实际控制人或将同步发生变动。公司股票自6月1日开市起停牌。

仁智股份（ 002629 ） ：控股股东西藏瀚澧与相关方签署股份转让及表决权放弃协议，涉及公司控制权拟变更事项。

华升股份（ 600156 ） ：恢复审核发行股份购买资产事项。

节能铁汉（ 300197 ） ：筹划重大资产重组，股票不停牌。

嘉美包装（ 002969 ） ：逐越鸿智要约收购期限届满，要约收购结果待确认。实控人俞浩承诺36个月不注入资产。公司股票6月1日起停牌。

科创新源（ 300731 ） ：拟2.45亿元收购东莞兆科和新加坡智科各50%股权，并通过表决权委托取得55%控制权。

锡业股份（ 000960 ） ：参与竞拍赤峰大井子锡业100%股权，转让底价1.77亿元。

统一股份（ 600506 ） ：控股股东拟公开征集转让28.09%股份，或导致控制权变更。

通业科技（ 300960 ） ：终止购买思凌科半导体91.69%股权。

联合光电（ 300691 ） ：拟以发行股份方式收购王锦平等10名股东持有的长益光电92.62%股份，交易价格2.41亿元。交易完成后将持有长益光电92.62%股份，构成关联交易但不构成重大资产重组。长益光电主营光学镜头及光学精密零部件，与联合光电同属光学镜头行业，具有协同效应。业绩承诺：2026-2027年扣非净利润分别不低于2900万元、3200万元，两年累积不低于6100万元。

万隆光电（ 300710 ） ：披露重大资产重组草案，拟通过发行股份及支付现金相结合方式收购浙江中控信息产业股份有限公司100%股份，交易总对价23.25亿元，同时募集配套资金不超过6.34亿元。中控信息为国内头部基础设施数智化服务商，聚焦城市交通、轨道交通、水环境、建筑智能体等领域，2025年营收23.35亿元。业绩承诺：2026-2028年扣非净利润分别不低于0.8亿元、0.95亿元、1.05亿元。交易构成重大资产重组与关联交易，不构成重组上市。

东方雨虹（ 002271 ） ：控股子公司印尼东方雨虹拟合计出资约5.42亿元（14263.88亿印尼卢比），分别以增资及股权收购方式取得PT IALK（生产公司）55%股权和PT ACUM（销售公司）55%股权。标的公司为印尼第二大防水涂料品牌Aquaproof，创立于1985年，销售网络覆盖印尼全境。本次收购将助力东方雨虹立足印尼并拓展东南亚市场。

山高环能（ 000803 ） ：拟通过下属公司山高十方以现金5000万元向山东淄建购买衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权。衡阳桑德设计产能260吨/日，2025年度净利润999万元。此次交易将扩大公司餐厨垃圾处理能力。

二、异动公告

大唐发电（ 601991 ） ：股票交易连续3个交易日（5月27日、5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经自查，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

盛剑科技（ 603324 ） ：股票交易连续2个交易日（5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经自查，公司、控股股东及实控人不存在应披露而未披露的重大事项。公司主营业务为半导体工艺废气治理及湿法清洗设备，属光刻胶+半导体设备概念。

香江控股（ 600162 ） ：股票交易连续2个交易日（5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经自查，公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司主营广州地产项目及家居商贸，属低价地产股概念。

杭电股份（ 603618 ） ：股票交易连续3个交易日（5月27日、5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司披露2025年度光通信业务营业收入占比8.47%，该业务占比相对较小。经自查不存在应披露而未披露的重大事项。

诺德股份（ 600110 ） ：股票交易连续2个交易日（5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司主营锂电铜箔，属铜箔+HVLP+固态电池概念，近期公司表示铜箔产品满产满销。

联特科技（ 301205 ） ：股票交易连续2个交易日（5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于创业板股票交易异常波动。经自查，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

高乐股份（ 002348 ） ：股票交易连续3个交易日（5月27日、5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司澄清：芯片设计业务不会注入上市公司，AI玩具相关产品未实现营业收入。公司主营业务未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

合锻智能（ 603011 ） ：发布股票交易异常波动公告及风险提示公告。异动窗口为5月26日至5月28日连续3个交易日涨幅偏离值累计达20%。5月29日公司股票再次涨停（3连板）。公司澄清：主营业务为高端成形机床和智能光电分选设备，不涉及AI算力业务；针对近期市场关注的核聚变概念和PCB概念，公司均未取得相关业务收入。2025年度归母净利润-2.49亿元，亏损同比增加179.43%；2026年一季度归母净利润-2868万元，同比减少488.03%。公司市净率6.61，显著高于行业平均水平3.79。

利通电子（ 603629 ） ：发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告。公司股票于4月14日至5月29日连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达200%，属于股票交易严重异常波动，且30个交易日内多次触及异常波动情形。公司澄清：对于网络热点"token工厂""token分成"概念，公司算力业务发展战略不变，但目前暂无token分成业务的具体实施计划。风险提示要点：①算力行业客户集中度高，存在大客户依赖风险；②算力业务存在供应链不稳定风险，若芯片断供或短缺将影响后续发展；③算力租赁行业竞争加剧，面临毛利率下滑及先发优势减弱风险；④2025年净利润增速较大与2024年基数较低有关，2026年净利润增速可能下降；⑤资产负债率75.10%，财务风险较高；⑥截至5月29日，公司静态市盈率215.83倍、动态市盈率58.20倍、市净率28.13倍，远高于所属C33金属制品业均值（静态51.55倍、动态46.44倍、市净率3.72倍）。

天地在线（ 002995 ） ：发布股票交易异常波动公告。公司股票于5月28日、5月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经自查，前期披露信息不存在需要更正补充之处，未发现可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。2025年度公司净利润亏损1.28亿元。

风华高科（ 000636 ） ：股票交易连续2个交易日（5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动（近期第三次异动）。公司5月涨幅达111.36%。公司澄清：网传"全线停单"和"英伟达MLCC认证"均不属实，新兴市场营收占比不超15%。

宝鼎科技（ 002552 ） ：股票交易连续3个交易日（5月27日、5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司5月涨幅超160%。公司澄清：否认与英伟达合作，HVLP铜箔营收占比仅0.01%，2025年覆铜板及铜箔亏损1850.99万元。

中成股份（ 000151 ） ：股票交易连续3个交易日（5月27日、5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司披露新增储能业务不涉及产品设备生产，营收占比低。

建投能源（ 000600 ） ：股票交易连续3个交易日（5月27日、5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经自查，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

阳光股份（ 000608 ） ：股票交易连续3个交易日（5月27日、5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计达22.85%，属于股票交易异常波动。公司近期收购华光科技60%股权但影响有限，主营仍为商业运营和物业租赁。

荣旗科技（ 301360 ） ：股票交易连续2个交易日（5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于创业板股票交易异常波动。公司披露参股公司力能超高压对公司业绩影响较小。

天健集团（ 000090 ） ：股票交易连续2个交易日（5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司辟谣重组整合不实信息。

明日涨停将触发异动个股

华电能源（ 600726 ） ，5连板，前次异动公告窗口5/27-5/28（上交所2日自愿）。若6/1涨停：①3日必须窗口（5/28-5/29-6/1），3日个股累计涨幅约30%，3日上证A指涨幅≤10%时触发必须公告；②2日自愿窗口（5/29-6/1），2日上证A指涨幅≤0%时可能触发自愿公告

粤电力A（ 000539 ） ，3连板，前次异动公告窗口5/27-5/28（深交所2日必须）。若6/1涨停，新2日窗口（5/29-6/1），个股2日累计+20%，2日深证A指涨幅≤0%时触发必须公告

华锋股份（ 002806 ） ，2连板（6天3板），深交所主板。若6/1涨停，2日窗口（5/29-6/1），2日深证A指涨幅≤0%时触发必须公告

步步高（ 002251 ） ，4天3板，深交所主板。若6/1涨停，2日窗口（5/29-6/1），2日深证A指涨幅≤0%时触发必须公告

首板主板涨停股（5/29涨停且今晚未发异动公告的00/60开头非ST个股），若6/1继续涨停：深交所主板（00开头）2日深证A指涨幅≤0%时触发必须公告；上交所主板（60开头）3日必须公告需3日窗口（尚未满足3日），2日自愿公告：上证A指涨幅≤0%时可能触发。主要涉及板块及个股：电力（华能国际 600011 、华能蒙电 600863 、广安爱众 600979 、晋控电力 000767 、江苏国信 002608 、深南电A 000037 ）、零售（三江购物 601116 、国芳集团 601086 、百大集团 600865 、茂业商业 600828 、宁波中百 600857 、东百集团 600693 、中央商场 600280 ）、白酒（酒鬼酒 000799 ）、工业金属（华峰铝业 601702 ）、电网设备（远东股份 600869 ）、消费电子（春秋电子 603890 ）、化学制药（东亚药业 605177 、津药药业 600488 ）等

三、业绩公告

无

四、增减持、增持及股份回购

增持： 西典新能（ 603305 ）；东方盛虹（ 000301 ）；东鹏饮料（ 605499 ）；木林森（ 002745 ）；中科软（ 603927 ）；华大九天（ 688519 ）

减持： 恒基达鑫（ 002492 ）；上峰水泥（ 000672 ）；方正证券（ 601901 ）；思林杰（ 688115 ）；美年健康（ 002044 ）；汉缆股份（ 002498 ）；声迅股份（ 003004 ）；庄园牧场（ 002910 ）；奥联电子（ 300585 ）；希荻微（ 688173 ）；博睿数据（ 688229 ）；海泰新光（ 688676 ）

股份回购： 晨光股份（ 605388 ）；九号公司（689009）；国邦医药（ 605507 ）；京东方A（ 000725 ）

注销股份： 中山公用（ 000685 ）

五、重大合同及中标

中国建筑（ 601668 ） ：中标113.6亿元高速公路项目；此外联合体中标159亿元BOT项目。

浙大网新（ 600797 ） ：ZH12数据中心第3个模块签署服务合同，预计总收入4.48亿元。

大金重工（ 002487 ） ：签署约20.5亿元散货船建造合同。

耐普矿机（ 300818 ） ：与紫金矿业签订三年期战略合作协议。该协议为框架性协议，暂无具体交易金额。

精测电子（ 300567 ） ：控股子公司签订5.16亿元半导体量检测设备销售合同。

金固股份（ 002488 ） ：收到国内知名汽车主机厂定点通知书，将为其轻卡车型开发阿凡达低碳车轮产品，计划今年年底量产，预计对本年度收入及利润产生影响。

六、重大事项及风险提示

仙鹤股份（ 603733 ） ：公司实控人王明龙因短线交易公司股票，收到中国证监会行政处罚事先告知书，拟被处罚60万元。

黑芝麻（ 000716 ） ：收到行政处罚事先告知书，公司涉嫌信息披露违法违规，拟被处罚870万元。

鼎际得（ 603255 ） ：公司及实际控制人收到中国证监会立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

金石资源（ 603505 ） ：公司部分矿山暂时停止作业并开展自查。

红相股份（ 300427 ） ：涉嫌欺诈发行及违规披露，正式被移送厦门市人民检察院审查起诉。公司2017-2022年虚增营收约10亿元。

七、停牌复牌

艾德生物（300685） ：因控股股东筹划控制权变更，公司股票自6月1日开市起停牌。

百诚医药（ 301096 ） ：终止筹划控制权变更事项，公司股票自6月1日开市起复牌。

嘉美包装（002969） ：逐越鸿智要约收购结果待确认，公司股票自6月1日开市起停牌。

八、北交所全量公告

惠丰钻石（920725） ：发布股票交易异常波动公告，连续2个交易日（5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计达41.66%。

吉林碳谷（920077） ：公司实际控制人由吉林市国资委变更为吉林省国资委。

科达自控（920932） ：被北交所通报批评。

九、行业全域新闻

六氟磷酸锂价格5月大幅上涨：从5月初约9.9万元/吨涨至17.65万元/吨附近，涨幅约78%。行业库存仅约一周，供应紧张态势明显。

华虹：存储器供应偏紧：公司表示NOR闪存需求上升，预计价格将进一步上涨。

高盛：全球存储芯片供需缺口创15年之最：预计存储芯片供需紧张格局将持续。

5月制造业PMI 49.5% ：较上月下降0.3个百分点，回落至荣枯线以下。非制造业PMI 50.1%，上升0.7个百分点。

炼焦煤价格大涨：供给收缩叠加钢厂铁水高位，价格持续上行。

PCB铜箔供需缺口持续扩大：AI服务器PCB市场从2024年30亿美元预计增长至2027年200+亿美元，铜箔供给严重不足。

EngineAI人形机器人T800量产线投产：每15分钟下线一台，人形机器人量产化进程加速。

两部门印发《人工智能计量体系和能力建设指引（2026版）》

芯联集成4500V超高压IGBT产品进入大规模量产

宇树科技6月1日IPO上会：人形机器人龙头企业上交所科创板首发上会，多家A股上市公司已官宣供货。

成品油6月4日调价窗口：预计下调510元/吨，国内汽柴油零售价将迎下调。

恒生科技指数调整：纳入AI大模型企业MiniMax-W、智谱，6月8日生效。

十、热门板块内外围重大催化事件

DeepSeek R1-0528新版开源发布：腾讯多款产品已接入DeepSeek R1最新版，AI大模型迭代加速映射A股算力及应用概念。

Claude Opus 4.8发布：海外AI大模型持续升级，映射A股AI概念。

5月29日市场风格极端切换：科技股抱团瓦解，半导体板块近30股跌停或跌超10%，中芯国际跌近9%；资金向低位电力、地产、消费板块大幅切换。电力板块主力净流入54亿元居全行业第一，房地产、食品饮料、商贸零售净流入均超10亿元。

十一、定增可转债

定增募资： 双林股份（ 300100 ）；华瓷股份（ 001216 ）；中国国航（ 601111 ）；中富电路（ 300814 ）

发行债券/可转债： 无

十二、新股上市

高特电子（301669）

上市板块：创业板
行业：储能BMS（电池管理系统）
核心概念：储能BMS龙头、新型储能、专精特新小巨人、新能源
主营业务：面向新能源产业提供新型储能电池管理系统相关产品，连续三年在大型储能领域BMS产品出货量保持行业前列，根据CESA白皮书位列2023年中国新型储能BMS企业TOP10第一位。2023-2025年营收分别为7.79亿元、9.19亿元、12.55亿元；归母净利润分别为0.88亿元、0.98亿元、1.37亿元。发行价7.08元/股，发行市盈率29.97倍。

十三、欧美股市精简行情点评

美股三大指数齐创历史新高：道指涨0.72%首次站上51000点，标普500涨0.22%，纳指涨0.20%。领涨板块：芯片（ARM、美光涨超5%，博通涨超4%）、SaaS（Snowflake大涨36%）。领跌：大型科技股分化（谷歌跌超2%，英伟达跌超1%）。原油下跌：WTI跌1.28%报87.76美元/桶，布油跌0.87%报91.89美元/桶。期货夜盘：焦炭涨0.89%，焦煤涨0.7%，其余品种涨跌幅均未超2%。

十四、持仓股资讯

博杰股份（ 002975 ）

互动平台回复：子公司奥德维高速叠层机和测试机适用于MLCC生产制造和检测，包括AI服务器领域高端MLCC。
5月29日上涨7.46%盘中一度涨停，主力资金净买入2.88亿元。