英伟达GTC Taipei 2026大会今日开幕，黄仁勋将发表主题演讲揭晓驱动新一代AI的突破性技术进展。英伟达官方社交账号发布预热推文——"A new era of PC"（PC的新时代）

[淘股吧]
光大同创（ 301387 ）：在PC新世代（AI PC+Windows Copilot生态）带来“超级换机周期”，光大同创作为上游轻量化材料核心玩家，量价齐升！相较纯结构件公司，其材料差异化优势在高端AI PC中更突出。

碳纤维轻量化优势：AI PC对“更薄、更强、更高效散热”要求高，公司碳纤维复合材料（背板、外壳结构件、防护件）完美匹配。轻量化趋势下，碳纤维渗透率提升，公司作为国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商，订单弹性大。

防护/功能性产品放量：缓冲、保护、散热、屏蔽、导电类产品广泛用于笔记本结构防护、外壳、散热模组等。AI PC高算力带来散热/电磁兼容升级需求，直接拉动公司功能类产品（占比超50%）。

下游绑定强劲：通过仁宝、纬创、华勤、广达等ODM，稳定供应戴尔、联想（第一大客户）等全球PC前三品牌。戴尔AI PC（Copilot+系列）放量时，公司材料同步受益

在全球AI PC浪潮中，光大同创凭借消费电子防护性及功能性新材料（碳纤维复合材料、缓冲/保护/散热/屏蔽/导电类产品），已成为戴尔等国际PC巨头的重要上游合作伙伴。

光大同创与戴尔深度绑定，AI PC订单持续放量

戴尔作为全球PC前三品牌，其AI PC（轻薄高性能、散热升级需求）直接拉动光大同创订单。2025年戴尔相关业务已成为公司前五大客户贡献之一，并获“运营卓越奖”认可。

深度嵌入戴尔+N VIDI A联合AI生态（Dell AI Factory with NVIDIA）。戴尔AI服务器/PC搭载NVIDIA GPU/平台放量时，光大同创的功能材料同步受益于整个AI终端硬件升级链条。

你手里的笔记本正在换骨头，爬泰山上的外骨骼正在换骨头，连算力集群的光模块外壳也在换骨头。三副骨头，同一个答案-光大同创！

光大同创：四个万亿风口，四浪叠加！

第一浪：AI PC（戴尔）

2025年AI PC出货量预计突破1亿台。单机价值从50元飙到300元，6倍提升。戴尔、联想占光大同创营收约50%以上，合作从国内延伸到墨西哥——蒙特雷建厂，4小时交付圈，属地化服务做到了骨子里。PC新时代材料核心玩家！量价齐升！

第二浪：折叠屏

"钢铁直腰"——折叠屏手机最大的痛点是铰链。碳纤维转轴模组，刚度是钢的七倍，重量只有三分之一，成本比钛合金低一大截。OPPO已量产搭载，IDC预测2026年全球折叠屏出货量突破3000万台。光大同创的激光加工工艺已经跑通，产能爬坡只需要几个月。

苹果MacBook散热模组间接供货，华为Mate X3铰链有它的碳纤维身影，OPPO折叠屏转轴更是量产供货，单机价值150元。 一个折叠屏手机转轴，全流程激光加工，精度控制在微米级。这不是做零件，这是在用造航天器的标准造消费电子。

第三浪：CPO/硅光模块

2026年4月，光大同创砸下1.5亿元，联合安徽国资合资设立公司，孵化高速硅光模块智能制造。注册资本2.8亿，占股53.57%，安徽国控壹号、安徽科转投担、蚌埠得时、蚌埠中城国合，四方国资站台。
800G硅光模块，AI算力基础设施的咽喉要道。高盛预测2

2026年全球光模块市场432亿美元，800G出货量预计3400万只。光大同创的精密加工能力，恰恰是硅光模块封装环节最稀缺的know-how。

第四浪：外骨骼/人形机器人

碳纤维减重30%，成本比钛合金低42%。工信部人形机器人行动计划已划定2027量产时间表。光大同创与中科慧灵签了框架协议，为人形机器人轻量化定向研发。

想想宁德时代2019年的储能业务——当时占比微乎其微，现在撑起了万亿市值的第二增长极。机器人碳纤维就是光大同创的"储能时刻"。

泓淋电力（ 301439 ）：戴尔电源线组件电缆，两号20%两连板；

英力股份（ 300956 ）：戴尔合金结构件，一字大号板；

春秋电子（ 603890 ）：戴尔液冷，一字两连板等。

（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）

$光大同创(sz301387)$
$泓淋电力(sz301439)$
$春秋电子(sh603890)$
$英力股份(sz300956)$
$雷神科技(bj920190)$