先说明此文章仅供参考，不构成投资建议，不要看着不错就无脑B，那是对自己几十万几百万不负责任，多思考多思考，盈亏自负。

唯一性，确定性，盈亏比

今日情绪铆钉：华电能源+5+6开，大唐发电有影响低开-2-3？风华高科辟谣-3-4？利通电子-5以内？要是地板高位抱团很难受。

个人今天可能关注：诺德股份，步步高，火炬电子，泰永长征（只是可能看看）

拿不准，那就买点延迟。

♥说一下买点

诺德股份:+4+1.7亿，注意铜冠铜箔不能负反馈背刺这个。

步步高：香江控股一字板十个亿以上，+4+1.3y。

火炬电子，宇航级MLCC认证，军工MLCC寡头，这个是超级电阻，薄膜电阻技术壁垒相对比较低，但是这个要看高容电阻的风华高科。-2、-3、-4, 开的话还好，但凡低于负5，容易形成踩踏，那这个就不能看了。

泰永长征和四方股份都是英伟达800伏电源的白皮书受益的，选择弹性的第1个，偏价值投资的选择第2个，两个结合一块看吧。

说一下题材方面

AIpc不是新的题材，周四就有先手了，新亚电子20个亿以上，春秋电子10个亿以上，工业富联开在三个点左右看承接，因为今天晚上的英伟达gt会议，工业富联也会参加，拿不准就9:40之后再去看，但是没有很高的预期，但是在自选。

电力板块周五高潮，周一不适合接强更强，粤电力a一字板十个亿起步？华电能源+6开？晋级那就看看协鑫能科？

算力租赁看不懂，利通电子预期-5以内开，要是-8-9摁死地板或者一字地板，今天我觉得可以休息，这一块就电科数字庄股在玩。

mlcc，mlpc主观觉得没有走完，风华高科-3-4开的情况下，看看火炬电子，火炬电子是宇航级MLCC认证，军工MLCC寡头，如果风华高科地办开谨慎对待。

消费就看了步步高其他的不喜欢，取决于香江控股得一字板。

房地产不喜欢 白酒不喜欢

sst固态变压器：泰永长征，四方股份。

存储芯片修复始终绕不开华虹公司，长电科技兆易创新，板块不跌破17170那么还能够看高位盘整，板块跌破了，兆易创新也跌破465那么就要看空了，但是兆易创新已经调入上证50，我觉得还是有预期。


盘前热点事件

 一、昨日热点

电力：华电能源、粤电力A

消费：中央商场步步高

戴尔科技：新亚电子、泓淋电力

城市更新：香江控股、青龙管业

 

二、首批搭载英伟达芯片的Windows PC将于本周亮相

英伟达即将进军个人电脑领域，据消息人士称，该公司预计将于本周发布首批采用其芯片作为主处理器的Windows电脑。英伟达和微软将在两场重要的行业盛会上，台北国际电脑展（6.1-6.5）和旧金山的微软Build开发者大会（6.2-6.3），发布双方的合作成果以及首批搭载这些芯片的电脑。搭载英伟达芯片的PC产品预计将出现在微软旗下Surface品牌以及包括戴尔在内的其他电脑厂商的产品中。

黄仁勋将于北京时间6月1日上午11:00发表主题演讲，预计将揭晓新一代AI芯片架构，并深入探讨物理AI与代理式系统，被视为全球AI算力投资的风向标。

AI PC：新亚电子、春秋电子、华勤技术、工业富联、英力股份

北交所+ AI PC：慧为智能、雷神科技

 

三、《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》

媒体报道，从多方确认，《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》已经下发。公开信息显示，5月以来，山东省、河南省、湖北省等召开省委常委会会议，研究本省深化国资国企改革工作。云南省玉溪高新区、江苏省徐州市沛县、内蒙古鄂托克旗等相继传达学《方案》。

国资改革：中成股份、中铁装配、中国海诚

北交所+国资改革：中纺标、天纺标

 

四、特斯拉得州 Optimus 专属机器人工厂动工 规划年产能最高千万台

1、据报道，特斯拉位于得克萨斯州的超级工厂内，专属Optimus人形机器人工厂正式动工建设，规划年产能最高可达1000万台。该工厂将搭建第二代生产线，计划2027年夏季实现大规模量产，全面投产后日均产量约2.7万台。

2、宇树科技科创板IPO将于6月1日上会。

特斯拉机器人：浙江荣泰、五洲新春、三丰智能、三花智控、拓普集团

宇树机器人：首开股份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承

 

五、美股软件服务指数大涨逾6%

软件服务指数大涨逾6%，抹去了自1月底以来因AI颠覆担忧引发的全部跌幅。软件股集体大涨，Okta大涨30%，ATLASSIAN涨超15%，ServiceNow涨超14%，甲骨文涨超10%，Snowflake涨近7%，微软涨超5%。Snowflake与Okta发布的强劲财报，扭转市场对软件股的悲观预期。当前，华尔街开始重新审视软件行业，尤其是与人工智能深度绑定的企业。

软件服务：中国软件、榕基软件、福昕软件、新致软件、达梦数据

 

六、全国首个绿色算力全栈AI平台上线

全国首个绿色算力全栈AI平台5月30日在内蒙古自贸试验区呼和浩特片区正式上线运行，填补了区域一站式算力模型词元综合服务交易的空白。当前，全国一体化算力网建设加速推进，人工智能产业蓬勃发展，词元调用需求持续增长。此次上线的绿色算力全栈AI平台，集成算力调度交易、智能模型调用、词元交易结算等一站式核心功能，构建起“算力输出—模型调用—应用落地—词元结算”的全链条AI服务体系。

内蒙+算电协同：华能蒙电、电投能源

 

七、马斯克辟谣SpaceX下调IPO估值目标

1、马斯克辟谣SpaceX下调IPO估值目标。

2、美国太空军与SpaceX敲定价值41.6亿美元项目合同，由后者主导研发并部署“太空基空中移动目标指示星座。

3、SpaceX目前已经提交了一份文件展示了其所申请的卫星数量最多可达100万颗轨道AI数据中心星座的轨道分布情况。

4、Space X 6月4日启动IPO路演。

5、太空算力关键落子，北京太空智算研究院在亦庄成立。

6、5月31日02时07分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空。

7、北京市卫星物联网行业发展大会将于6月1日在北京市海淀区举行，大会将官宣北京市太空算力产业创新中心正式设立。

商业航天：中国卫星、航天动力、航天机电、巨力索具、金利华电

 

八、行业要闻

1、央视财经：价格暴涨近1000%，亿元大单涌来，一季度存储器产品出口459.9亿美元，同比增长达174.2%。（大普微、佰维存储）

2、央视财经：资源存量趋紧，锡产业链加速向循环化发展，全球锡矿仅够开采15年，国内锡矿仅够开采12年左右。（华锡有色、锡业股份）

3、央视财经：AI玩具全球爆单，中国千亿AI玩具赛道崛起。（实丰文化、奥飞娱乐）

4、MiniMax启动A股上市辅导。（掌阅科技、视觉中国、鸿博股份）

5、宁德时代首席科学家吴凯：今年将实现钠离子电池规模量产，下一步聚焦锂空气电池研发。（传艺科技）

6、谷歌TPU或迎空前大单，私募巨头正为Anthropic筹划巨额芯片融资。（赛微电子、科德教育）

7、《中国马术协会办赛指南（征求意见稿）》，促进马术运动的健康发展。（珠江股份、珠江钢琴）

8、MCU及功率半导体大厂意法半导体向客户发出了价格调整通知函，宣布将自2026年6月28日起对部分产品价格进行上调。（国民技术、中微半导）

9、媒体报道，中国康方生物肺癌药物显著延长患者生存期。（康方生物）

10、国家医保局于5月31日正式发布《2026年医保目录调整工作方案》。（创新药）

11、日本软银集团计划在法国投资约合750亿欧元建设人工智能（AI）基础设施项目，其中包括有望成为欧洲规模最大、总容量预计达5吉瓦的数据中心。（新朋股份、顺钠股份）

12、央视网，南天门计划最新进展曝光，多款空天装备细节公开。（军工）

13、7部门发布《关于弘扬工业文化 保护工业遗产 发展工业旅游的通知》，大力发展工厂游，鼓励航空航天、船舶、汽车、机器人等装备制造。

14、深交所发布调整深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数样本股的公告。深证成指调入世纪华通、易点天下、德福科技、联合动力等25只个股，创业板指调入香农芯创、罗博特科等10只个股。

15、6月1日，近200只基金将完成业绩比较基准的调整。根据中信建投证券测算，上述基金规模近4000亿元。

16、《求是》杂志发表重要文章《前瞻布局和发展未来产业》，要推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

万隆光电：拟收购中控信息100%股份

联合光电：拟收购长益光电92.62%股份

TCL科技：拟8.45亿元收购中环领先2.37%股权

节能铁汉：筹划重大资产重组事项

行云科技：向股东借款1亿元用于采购海外算力服务器

浙大网新：ZH12数据中心第3个模块签署服务合同 预计总收入4.48亿元

大金重工：签署约20.5亿元散货船建造合同

中国巨石：拟对巨石淮安增资8亿元 加快推动电子级玻纤项目建设

中富电路：拟定增募资不超8.5亿元 用于鹤山中富AI用PCB产线改扩建项目等

电投绿能：拟12.42亿元投资建设贵州纳雍县水东金子20万千瓦风电项目

大族数控：CCD六轴独立机械钻孔机已通过下一代AI服务器PCB认证并在多家龙头企业量产

精测电子：控股子公司近期累计签订5.16亿元半导体量检测设备销售合同 应用场景为先进存储等领域

 

二、停复牌

*ST亚太：复牌，摘帽，亚太实业

百诚医药：复牌，终止筹划控制权变更事项

 

*ST天择：停牌一天，摘帽，中广天择

*ST高斯：停牌一天，摘帽，高斯贝尔

 

嘉美包装：停牌，要约收购期限届满

艾德生物：停牌，筹划控制权变更事项

 

三、地雷阵

思 林 杰：股东拟减持6.00%股份

博睿数据：股东拟减持5.15%股份

奥联电子：股东拟减持3.02%股份

恒基达鑫：股东拟减持3.00%股份

上峰水泥：股东拟减持2.02%股份

海泰新光：股东拟减持1.80%股份

乐创技术：股东拟减持1.45%股份

金 太 阳：股东拟减持1.22%股份

方正证券：股东拟减持1.00%股份

天瑞仪器：股东拟减持0.99%股份

希 荻 微：股东拟减持0.60%股份

科远智慧：股东拟减持0.56%股份

 

鼎 际 得：公司及实控人因涉嫌信披违规被证监会立案

红相股份：涉嫌欺诈发行证券案等 公司、实际控制人收到《移送起诉告知书》

通业科技：终止购买思凌科91.69%股权事项

恒宇信通：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

本周解禁市值：中策橡胶194亿、航天航宇175亿、新相微51亿

 

四、异动公告

合锻智能：未取得PCB、核聚变相关业务收入

利通电子：暂无token分成业务的具体实施计划

福星股份：控股股东拟转让5.99%股份给深圳唐德

风华高科：不涉及英伟达认证及暂停接单传闻不实

高乐股份：不涉及芯片资产注入 AI玩具等新业务未实现收入

宝鼎科技：公司未与英伟达有过接触或业务合作 目前未有高速覆铜板M7和M9产品销售

杭电股份：一季度光通信业务营收占当期总营收的8.47% 股东富春江通信集团5月28日至29日合计减持738万股

No.3 全球市场

一、全球市场

美股三大股指全线收涨，续创新高。戴尔大涨近33%，创最大单日涨幅；超微电脑涨超11%。SaaS板块延续强势表现，ServiceNow涨超14%，赛富时涨超8%。

纳斯达克中国金龙指数基本平收。

No.4 连板梯队和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：香江控股、华电能源

3连板：粤电力A、合锻智能

2连板：天地在线、盛剑科技、天健集团、华锋股份、诺德股份

二、连板晋级回顾推演

 

三、涨停事件

1、消费（11）

1板：中央商场、茂业商业、东百集团、步 步 高、百大集团、交大昂立、九 牧 王、三江购物、宁波中百、国芳集团、酒 鬼 酒

事件：消费板块估值处历史底部，布局窗口期逐步显现，部分资金有高低切变化的迹象。

 

2、城市更新（10）

5板：香江控股

2板：天健集团

1板：青龙管业、阳光股份、韩建河山、国检集团、光大嘉宝、特力A、金 螳 螂、福星股份

事件：5月28日，国务院印发《城市更新“十五五”规划》。

 

3、电力电网（8）

5板：华电能源

3板：粤电力A 

1板：深南电A、晋控电力、广安爱众、江苏国信、华能蒙电、华能国际

事件1：5月22日，国家发改委表示，“十五五”时期，预计投资超过5万亿元用于新型电网建设。

事件2：5月27日，广东电网用电负荷今年第一次创新高，达到1.6593亿千瓦，同比增长0.61%，较往年首次峰值出现时间提前近两个月。

 

4、AI硬件（7）

3板：合锻智能

2板：诺德股份、华锋股份

1板：荣旗科技、嘉 德 利、和胜股份、远东股份

事件1：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC+182%。

事件2：随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍。

 

5、戴尔科技（3）

1板：新亚电子、泓淋电力、春秋电子 

事件：戴尔科技盘后涨幅扩大至38%，此前公布第一财季业绩远超预期，上调AI服务器销售额展望至600亿美元。

No.6 股价新高

今日收盘价创新高47家，昨日81家，前日60家（找对标，看行业趋势）

主要集中在PCB、光通信

No.8 人气热榜

同花顺热榜：大唐发电、华能蒙电、华天科技、风华高科、华电能源 

东方财富热榜：华能国际、春秋电子、华能蒙电、晋控电力、风华高科