先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

短线账户:

空仓,连扳没看好的

趋势账户:

买入:工业富联 红6个多点 开盘均线附近关注

逻辑:今天竞价唯一涨停大单一字也就是AI PC的春秋了.那就说明资金还是没有放弃这块.表态已经出来了.工业在PC里面也是龙头身为的概念,早上红开就是态度.开盘没有往下去找五日线支持,直接向上那就不能犹豫了,试错肯定是没问题的.叠加科技cpo回流,工业作为权重标是能引导指数回流的.这里就是选工业的原因,小票是带动不了大盘,只有工业这种权重才行.早上行情低迷,小票是肯定不会去的.大盘如果都不行,那就没必要开仓了.工业今天也是新高了.期待明天的表现.今天粉丝们也是0轴到2个点随便买.


昨天复盘说了两个上周五尾盘布局的标,今天粉丝朋友也猜出来了,那就直接公布了:数据港 深圳华强.逻辑就是跟着大盘超跌调整的,逻辑还在.布局的意图也是给自己的账户做个高切底.



今天账户继续小高潮



提示:

由于最近帖子热度太低,盘中暂时就不公开自己操作了.后台可以看见白嫖的人太多.(希望一些新人白嫖党多去点点赞和加加油,每次都是一些熟悉的面孔加油,你们白嫖?合适吗?).后续热度恢复了(帖子精贴加点赞100)会继续盘中分享操作和详细复盘以及打板思路.没有就记录自己的操作,该取关的就可以取关了

大盘回顾:

创业板指涨2.66%,沪指只涨0.43%——但这不是重点。重点是3876只股票在跌,只有1543只在涨.指数好看,是因为钱全堆在了光模块、光通信、MLCC等这几个坑里.两市成交2.8万亿，较上日缩量844亿,钱在加速往少数方向集中.按数据表示这不是普涨,甚至不是结构性轮动——是极致的虹吸.英伟达隔夜涨6.26%创新高,A股光模块直接高潮,但高潮的只有那么一小撮.也是极极致分裂的行情.


核心板块解读:(随便说说了)

cpo 光:英伟达的影子?

从中际旭创和新易盛的涨幅来看,比如光,长飞,亨通这些弹性标灵活.那就说明资在在内部高切底,逻辑上没错,钱往弹性标走,弹性标属于市场热点集合地.等英伟达见顶也好跑路.从亨通等新高看,(因为创历史新高意味着没有套牢盘，上行空间完全打开)光通信产业链从光模块延伸到光纤光缆,资金不是在做短线博弈,而是在押算力基建的全链条.算力要电,电要光,光要纤逻辑——这条线的确定性比纯光模块更高.

电力:避险逻辑,撑不起一片天

今天粤电力断板就能看出来,5连板之后的情绪龙头也扛不住了.那就说明电力的算电协同逻辑,在龙头公司自己的公告里被证伪了.迎峰度夏的逻辑还在,但那是电力行业的传统逻辑,撑不起5连板的估值.电力板块短期退潮确认,等情绪消化完再看有没有基本面真正受益的标的.

MLCC:逻辑在,轮动发酵

从风华高科涨停(炸板),火炬电子4天3板,鸿远电子涨停,博杰股份8天4板来看,产业瓶颈逻辑确实在持续发酵.不过前排这些标后续一旦缩量,涨停变跌停会非常快.这个位置追涨的性价比不高,等回踩5日线再看.MLCC的核心问题是产能瓶颈，瓶颈不解除逻辑就在,但股价已经price in了多少,不好说了.

机器人:还是之前说的事件催化，持续性待验证

宇树科技科创板IPO过会+英伟达宣布合作推出H2+人形机器人,中大力德涨停,阿莱德盘中触及20cm涨停.催化力度不低,但这个板块更像是事件驱动型脉冲.关键看明天中大力德能不能2连板,能则板块有持续性,不能就是一日游.

半导体:怎么说呢,大票稳,储蓄有逻辑支持

新闻上解读高盛存储报告催化.存储芯片的逻辑线从"长鑫IPO过会"升级到了高盛背书+估值框架从PB切PE,如果市场接受这个框架转换,估值天花板会被重新打开.但板块内部分化明显,只跟有业绩兑现能力的标的.

后续市场

指数层面:沪指4075，在4050-4080支撑区间上沿，3876家下跌的"指数涨"不可持续，需要量能配合才能突破4100

思路方向：(给你们几个思考题,自己解读明白就能看懂后面行情了)

1:CPO极致抱团松动信号=英伟达回调，届时看资金是切其他方向还是直接退潮?

2:电力概念被公司自己证伪(算电)，短期退潮确认，谁是情绪消化结束后,真正受益标的?

3:MLCC追涨性价比低，回踩5日线再看产业瓶颈是否继续发酵

4:亨通光电续创新高是算力基建最强信号，光纤方向回调时机会还是一日游?

5:存储芯片是半导体最有逻辑的支线，那我们是不时要看有业绩的标?

6:机器中大力德力明天强势二板的话,机器人超跌能不能继续企稳?


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