光通信光模块光芯片过于一致，不放量，小心冲高回落，买点延迟找确定性

电力看大唐发电态度，要是-7以下开就谨慎吧，随时得走，我先挂跌停了，09.19看看什么情况，这次就两层。

电子布只能看宏和科技，逻辑还在，192底线。图片在评论区。

个人今天可能看看：光讯科技，云南锗业，海鸥股份，没什么好的思路，再看看，不能无脑进，09.40之后在看吧。

一、昨日热点

AI PC：春秋电子

MLCC设备：博杰股份

MLCC上游钛酸钡：红星发展

PCB：中京电子

光纤：亨通光电

煤炭：大有能源

消费：中央商场

机器人：中大力德

腾讯AI助手：群兴玩具

 

二、美股光通信板块大涨 英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光技术现全面量产

美股光通信板块大涨，迈威尔科技大涨超32%，Coherent涨超17%，Lumentum、康宁涨超13%。

1、英伟达宣布，N VIDI A Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。Spectrum-X以太网硅光技术是NVIDIA全栈协同设计的典范代表之一。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。

2、迈威尔科技股价上涨32%，黄仁勋称 MRVL 将成为下一个万亿美元公司。

迈威尔科技：鑫科材料、长芯博创、裕太微、致尚科技

光通信：天孚通信、中际旭创、新易盛、剑桥科技、光迅科技

 

三、我国光通信技术实现重要突破 全球首条三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通

全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路近日在山东青岛正式建成开通。这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。

光纤光缆：亨通光电、长飞光纤、杭电股份、长进光子

 

四、央视财经：Token超市来了 买算力就像买水电一样方便了

当前，Token（词元）的调用量正迎来爆发式增长。国家数据局数据显示，我国日均Token调用量已从2024年初的1000亿跃升至2026年3月的140万亿。江苏无锡上线城市级“Token超市”，把AI服务从卖算力变成卖能力，让企业用AI更简单、更省钱，这个“Token超市”，就像水电表一样按用量收费，一站式调用多种大模型，连接企业、高校和科研机构，串起算力、模型和应用生态。接入“Token超市”之后，公司软件开发费用每月不到1万元，研发和人员的成本大约缩减了50%，而且开发效率提高了80%。

算力超市：润建股份、三人行、易点天下、奥瑞德

 

五、央视财经：全国骑行用户破1.3亿 折叠自行车需求旺盛订单排至10月

数据显示，目前全国骑行用户已突破1.3亿。 骑行人群的扩大也带动了相关骑行装备热销。记者走访多家门店了解到，目前运动自行车销量保持平稳，骑行装备成为新增长点，具有设计感的头盔、手套和骑行服尤为热销。目前国内骑行装备相关专利共1058项，外观与实用新型专利占比达88.1%。 深圳创新维自行车有限公司副总经理称，今年折叠车大幅增长，订单已经到了今年10月份。折叠车已经占到整体产能的一半以上，现在最大的问题就是产能不足，今年计划扩产能，扩50%以上。 (央视财经)

自行车：上海凤凰、久祺股份

 

六、行业要闻

1、国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，农业科技自立自强水平大幅提高。（康农种业、秋乐种业）

2、上海印发深化上海全球资产管理中心建设的若干意见，做好算力期货研发准备。（南华期货、永安期货）

3、据数码博主最新爆料，苹果旗下首款折叠屏iPhoneFold将于6月25日正式进入量产阶段。（宜安科技）

4、SpaceX据悉计划最早于周三确定IPO条款。（信维通信、西部材料）

5、IBM计划在未来五年向量子计算领域投资超过100亿美元，目标2029年实现全球首台大规模容错量子计算机。（国盾量子、科大国创）

6、美国唯一在运商业浓缩铀设施Urenco USA宣布启动数十亿美元扩建计划，未来产能将提升50%以上。（合锻智能、融发核电）

7、三星电子HBM5细节曝光，或采用铜基HPB散热技术 预计将在2028年左右实现量产。（博威合金、金田股份）

8、中国石化上海石化联合上海石油化工研究院成功攻克湿法T1000级高性能碳纤维关键技术，并实现批量化生产。（上海石化）

9、美股传奇生物上涨42%，EHA准时更新了6月2日入选产品，传奇的invivo Car-t拿到口头报告。（创新药）

10、宇树科技科创板IPO审核状态变更为“提交注册”。

11、北京经开区召开太空算力企业座谈会，研究部署太空算力创新中心建设工作。

12、三部门印发《保健食品护老提升专项行动工作方案》。

13、欧洲议会投票通过欧美贸易协议。

14、伊朗方面消息称霍尔木兹海峡通行许可已开放申请。

15、微博大V卡尔达瓦里希爆料，朱雀三号已经运抵酒泉。 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

东吴证券：拟收购东海证券83.68%股份 交易作价115.19亿元

瀚蓝环境：拟购买瀚蓝佛山剩余43.48%股权及粤丰环保7.22%股权 交易总对价约29.98亿元

贝 因 美：控股股东重整计划获法院批准 实控人拟变更为金华市国资委

中南传媒：全资子公司签订9.67亿元采购合同

思泉新材：收到某液冷产品项目中标通知

金 螳 螂：孙公司中标约2.53亿元越南酒店装修项目

胜蓝股份：中标Infra2.0整机柜高速线缆部件项目

科大智能：与华西能源签署1.3亿美元设备采购框架合同

盈新发展：转让西宁置业100%股权，预计净利润增加4.7亿元

挖 金 客：拟出资4900万元设立参股子公司布局AI算力业务

荣信文化：与火山引擎合作 探索内容+AI Token运营模式

呈和科技：全资子公司拟投资不超13亿元建设高频高速电子材料及高端助剂项目

 

二、停复牌

ST朗源：复牌，摘帽，朗源股份

*ST中地：复牌，摘帽，中交地产

*ST荣控：复牌，摘帽，荣丰控股

*ST交投：复牌，摘帽，交投生态

 

三、地雷阵

浩通科技：股东拟减持3.05%股份

欣灵电气：股东拟减持3.00%股份

威龙股份：股东拟减持3.00%股份

博纳影业：股东拟减持3.00%股份

联域股份：股东拟减持2.99%股份

芯动联科：股东拟减持2.98%股份

移为通信：股东拟减持2.11%股份

朗鸿科技：股东拟减持2.00%股份

青岛银行：股东拟减持1.84%股份

露笑科技：股东拟减持1.75%股份

方邦股份：股东拟减持1.59%股份

艾 布 鲁：股东拟减持1.23%股份

苏奥传感：股东拟减持1.12%股份

中岩大地：股东拟减持1.00%股份

开山股份：股东拟减持1.00%股份

唯科科技：股东拟减持1.00%股份

科美诊断：股东拟减持0.67%股份

*ST节能：因公司涉嫌信息披露违法违规 被中国证监会立案

 

四、异动公告

中京电子：PCB行业未来市场竞争预计将会加剧

金房能源：公司未涉及液冷、电力供应相关业务

达实智能：不涉及液冷及机器人相关元器件的生产、制造等

春秋电子：公司不生产AIPC终端产品 也不生产AIPC芯片等相关主件

火炬电子：截至2025年底自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例约为17%

美 迪 凯：2025年半导体用玻璃基板相关产品销售收入占总营收比重2%左右 占比较低

再升科技：关注到相关市场主体未经事实核查编造虚假内容、误导资本市场 已固定全部涉案证据必要时将向监管部门报案处理