aipc冲高砸完，暂未开新车
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1、泓淋电力，一直水下震荡，反抽翻红，未突破分时新高，唯有分批砸完了；
缩减到3车，mlcc材料的国瓷材料，继续再冲新高中，那么拿稳即可。
其他不动，怡达 绿通拿着。
市场氛围很好，cpo、光纤、铜缆都修复了，板块效应逐步回来。
2、AIPC方向昨日板块涨停潮，今日良性分歧，位置够低空间感足够，能否走成新分支核心需一次回流确认。
春秋电子连续两日大单指引，但公司已澄清与戴尔合作机型不涉及AIPC产品，属于情绪驱动型炒作。
创业板弹性换手核心首选英力股份，一字涨停后涨超11%，重大资产重组叠加笔电结构件业务协同，2024年曾走出20厘米三连板，市场辨识度最高。
思泉新材为热管理材料间接受益，软通动力、芯海科技等同步跟进。
3、AI产业瓶颈正从算力、内存切换至连接瓶颈，铜缆物理极限仅200Gbps且2.5米，算力集群从单机架72卡扩展到跨机柜千卡组网，连接成为AI规模化唯一短板，全链路被迫从铜转光。Marvell手握光DSP、交换 ASIC 、硅光CPO、定制ASIC全栈互连技术，全球唯一，英伟达20亿美金投资70%看重光DSP加交换芯片，30%看重CPO硅光。
光DSP加交换芯片市场2025年104亿美金至2030年270亿美金，5年复合增速19.2%。这里看看裕太微，多头雏形
国内产业链受益：光模块龙头中际旭创、新易盛直接受益确定性最高；
上游光器件光芯片源杰科技、天孚通信国产替代；国产交换芯片盛科通信战略卡位；铜连接升级光连接太辰光、致尚科技间接受益。
盘面MLCC中京电子、风华高科继续走趋势中。
4、多头vcp核心：达利凯普、阿莱德、力源信息、国瓷材料、雅创电子、意华股份、金时科技
以上观点不构成投资建议，仅为个人复盘。
缩减到3车，mlcc材料的国瓷材料，继续再冲新高中，那么拿稳即可。
其他不动，怡达 绿通拿着。
市场氛围很好，cpo、光纤、铜缆都修复了，板块效应逐步回来。
2、AIPC方向昨日板块涨停潮，今日良性分歧，位置够低空间感足够，能否走成新分支核心需一次回流确认。
春秋电子连续两日大单指引，但公司已澄清与戴尔合作机型不涉及AIPC产品，属于情绪驱动型炒作。
创业板弹性换手核心首选英力股份，一字涨停后涨超11%，重大资产重组叠加笔电结构件业务协同，2024年曾走出20厘米三连板，市场辨识度最高。
思泉新材为热管理材料间接受益，软通动力、芯海科技等同步跟进。
3、AI产业瓶颈正从算力、内存切换至连接瓶颈，铜缆物理极限仅200Gbps且2.5米，算力集群从单机架72卡扩展到跨机柜千卡组网，连接成为AI规模化唯一短板，全链路被迫从铜转光。Marvell手握光DSP、交换 ASIC 、硅光CPO、定制ASIC全栈互连技术，全球唯一，英伟达20亿美金投资70%看重光DSP加交换芯片，30%看重CPO硅光。
光DSP加交换芯片市场2025年104亿美金至2030年270亿美金，5年复合增速19.2%。这里看看裕太微，多头雏形
国内产业链受益：光模块龙头中际旭创、新易盛直接受益确定性最高；
上游光器件光芯片源杰科技、天孚通信国产替代；国产交换芯片盛科通信战略卡位；铜连接升级光连接太辰光、致尚科技间接受益。
盘面MLCC中京电子、风华高科继续走趋势中。
4、多头vcp核心：达利凯普、阿莱德、力源信息、国瓷材料、雅创电子、意华股份、金时科技
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