周末大家都在担心周五晚间美股的大跌是否会影响到明日的A股，从周五当天的盘面来看，高标的科技股已经出现了回调，周末又是各种鬼故事频发。[淘股吧]
美股周五的大跌主要催化因素互联网的解读主要还是非农超预期，导致美联储加息预期提升（美国5月季调后非农就业人口新增 17.2 万人，远超市场预期的 8.5 万人，前值也由 11.5 万上修至 17.9 万；失业率持平于 4.3%。3月和4月就业数据同步上修，劳动力市场韧性远超想象。CME 美联储观察工具显示，市场对年底前加息的概率从 48% 飙升至 60% 以上。10 年期美债收益率跃升至 4.5% 以上，30 年期突破 5%。）。
美股周五当晚风格也出现了明显的切换， 机构资金从高位 AI 抱团股撤出，涌入低估值、高股息、当期盈利确定的防御板块。保险、医疗保健、必需消费品、公用事业、烟草等板块逆势走强。除此之外，我觉得大家还是有个消息需要注意，从6月12日起投资美股的境内存量账户全面 要求“只卖不买”，日期的临近也会对美国的流动性产生影响。这件事让我想到当年国内全面禁止比特币，大家感兴趣的可以了解一下当时比特币的走势（当时我记得是比特币出现了快速的腰斩，在交易所陆续出海之后比特币快速的拉升至2万美金的历史新高），不过国家对美股的限制并没有像当年94一样那么严格，我们也仅仅将此事作为一个情绪上的参考。
周末，国内机构对当下的盘面也进行了分析，汇总起来就是产能周期改善的行业持续增多，意味着基本面向好的行业不再是少数，但资金的偏好正在高度集中。机构明确给出的主线方向仍是AI硬科技，副线是消费蓝筹的左侧配置机会。
简要来说主要集中在：
1.六氟化钨（日本供应商断供预警+钨出口管制+存储芯片扩产三重共振，中船特气作为确定性最强的六氟化钨龙头。但两月涨超4倍，短期波动风险极大。）。
2.存储（不过周五晚，美股出现了存储的利空消息，大家要小心）。
3.人形机器人（说到人型机器人，就不得不说推特上喊单的白毛股神，机器人作为调整了半年的概念，目前头部的个股开始快速拉升，有希望形成倒三角模型的概念，近期建议可已关注）。像绿的谐波、双环传动、三花智控、埃斯顿、盛宏科技、汇川技术都是从业绩和关注度上都是不错的前排标的，不过希望大家明白，机器人目前是国外博主喊单，还是要把目光放在基本面上。
4.AI PC（AI PC是AI从云端走向终端的标志性事件，产业链涉及芯片（CPU/GPU/NPU）、存储（更高容量 DRAM /NAND）、散热、结构件等多个环节。联想集团是最直接受益终端品牌，华勤技术是ODM环节确定性标的）。周末白毛又在推特上点名了玻璃基板。
5.煤炭和消费，目前机构认为消费已进入配置期，煤炭属于防御属性回归。
以上就是周末的一些分析了，我尽量周末借用这个长的时间把内容覆盖全面。我们看下周五的大盘吧，沪深两市全天合计成交约3.07万亿元，较前一交易日放量约3115亿元，为连续第30个交易日成交额超2.5万亿元。最强的板块依次是航天装备、人形机器人、MLCC、6G和玻璃基板。目前除了玻璃基板和MLCC板块一直处于上涨趋势外，商业航天和机器人目前是否形成翻转我们需要继续观察，从板块周线上来看机器人翻转的概率更高一点。
今日推荐：双环传动，建议建仓区间39-40元，短期目标价位48元左右，乐观点52-57元。另外大家可以关注下北玻股份，周五涨停，需要注意风险。周一要看盘面决定去弱留强，像这种夜盘大跌，次日如何操作很难去把握，毕竟目前风险趋近，什么时候修复情绪无法知道，大家可根据自身承受度去操作，不过我建议大家还是要牢记自己的止损位，毕竟只要市场还在就存在机会，活下去才是最重要的。